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12月6日，鵬鼎控股(002938.SZ)在定增項目交流電話(huà)會(huì )中表示，公司和國內外大型汽車(chē)電池廠(chǎng)商進(jìn)行合作，在汽車(chē)軟板方面已量產(chǎn)供貨。汽車(chē)板塊收入今年規模不大，預計明后年會(huì )有快速成長(cháng)。但由于公司收入整體規模較大，短期汽車(chē)板塊收入占比不會(huì )太高。公司在中國臺灣高雄還有軟板擴產(chǎn)項目。此外，此次募投項目也會(huì )在汽車(chē)和服務(wù)器領(lǐng)域進(jìn)一步拓展新客戶(hù)。

對于定增，據公司介紹，此次定增為向不超過(guò)35名特定對象非公開(kāi)發(fā)行股票，發(fā)行股份不超過(guò)1.5億股，募集資金不超過(guò)40億元；定價(jià)基準日為非公開(kāi)發(fā)行股票的發(fā)行期首日，發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%；此次認購均為現金方式認購；發(fā)行對象認購股份鎖定期為6個(gè)月。公司本次募投方向主要包括以下方面：慶鼎精密高階HDI及SLP擴產(chǎn)項目、汽車(chē)板和服務(wù)器板項目、數字化轉型、補充流動(dòng)資金。

兩個(gè)募投項目的建設節奏上，公司表示，高階HDI和SLP項目將分期建設，逐步達產(chǎn)，建設期五年；汽車(chē)板和服務(wù)器板預計建設期二年，分批達產(chǎn)。高階HDI和SLP項目已在原投資預算中,淮安第一園區汽車(chē)板和服務(wù)器項目是新增項目，公司是希望通過(guò)此次產(chǎn)能擴充迅速搶占高端市場(chǎng)。關(guān)于此次再融資的必要性：目前市場(chǎng)環(huán)境存在較大不確定性，公司希望通過(guò)再融資進(jìn)一步優(yōu)化資本結構，提高抗風(fēng)險能力，同時(shí)，再融資也有助于公司及時(shí)把握市場(chǎng)機會(huì )，實(shí)現可持續發(fā)展。

公司在投資項目決策前均會(huì )進(jìn)行內部效益測算，此次募投項目為硬板項目，毛利率和凈利率均高于目前公司平均水平。消費電子的產(chǎn)品會(huì )全力拓展新客戶(hù)，同時(shí)，也會(huì )滿(mǎn)足現有客戶(hù)新的需求。此外，此次募投項目也會(huì )在汽車(chē)和服務(wù)器領(lǐng)域進(jìn)一步拓展新客戶(hù)。

關(guān)于募投客戶(hù)響應、產(chǎn)能利用上，公司產(chǎn)能的擴充均建立在有相對確定需求的基礎上，如SLP產(chǎn)品過(guò)去主要是面向大客戶(hù)，但現在客戶(hù)的廣度也在不斷拓寬；在服務(wù)器領(lǐng)域，已經(jīng)和客戶(hù)形成相應合作；汽車(chē)板領(lǐng)域目前公司已和電池廠(chǎng)、tier1模組廠(chǎng)有密切合作。

對于明年的業(yè)績(jì)展望，公司認為PCB行業(yè)整體未來(lái)市場(chǎng)空間較大，特別是高端產(chǎn)品市場(chǎng)對公司產(chǎn)品的需求仍在不斷增長(cháng)。公司將利用自身優(yōu)勢，通過(guò)資本實(shí)力去把握市場(chǎng)機會(huì )，實(shí)現穩健發(fā)展。

提及選擇當前時(shí)點(diǎn)融資是否有合理性時(shí)，公司回答道，在財務(wù)合理性方面，公司現金流等方面的確較為健康，但考慮到未來(lái)業(yè)務(wù)規模的增長(cháng)及經(jīng)濟環(huán)境的不確定性，公司希望增強自身資本實(shí)力以把握市場(chǎng)機會(huì )，實(shí)現更好的發(fā)展。目前公司估值確實(shí)處于較低水平，但考慮到本次定增具體發(fā)行時(shí)點(diǎn)應該是在2023年中之后，屆時(shí)公司將根據股市情況，選擇有利的時(shí)間窗口進(jìn)行發(fā)行。

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