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世界報道:概念追蹤 |“史詩(shī)級寒潮”凍結管道 美天然氣產(chǎn)供不斷受限 上游有望持續享受漲價(jià)紅利(附概念股)

剛剛過(guò)去的圣誕節并不平靜,恐怖冬季風(fēng)暴 " 炸彈氣旋 "席卷了美國。 在惡劣天氣影響下,美國多地面臨電力供應中斷、天然氣等能源生產(chǎn)癱瘓的窘境。天然氣產(chǎn)量暴跌,LNG運輸受阻,受此影響,12月27日美國天然氣期貨高開(kāi)4.6%。機構指出,天然氣價(jià)格持續高位運行或將帶動(dòng)售價(jià)端平均價(jià)格走高,但成本端相對固定,上游標的有望持續享受提價(jià)帶來(lái)的盈利彈性。建議關(guān)注:新天然氣(603393.SH)、新奧股份(600803.SH)、九豐能源(605090.SH)、藍焰控股(000968.SZ)、首華燃氣(300483.SZ)。

周末,美國遭受了一股來(lái)自北極的極寒風(fēng)暴,這場(chǎng)風(fēng)暴已在美國造成至少28人死亡,預計還會(huì )奪去更多人的生命。大雪紛飛,導致數以百萬(wàn)計的家庭和企業(yè)斷電、數千架航班停飛。


【資料圖】

美國國家氣象局表示,對這場(chǎng)暴風(fēng)雪“建議”或“警報”級別的預警范圍覆蓋超過(guò)2.4億,占美國人口約三分之二,是有史以來(lái)范圍最廣的之一。據氣象頻道報道,東北部地區至少在周二之前氣溫將繼續低于零度。

在惡劣天氣影響下,美國多地面臨電力供應中斷、天然氣等能源生產(chǎn)癱瘓的窘境。12月23日,美國天然氣產(chǎn)量遭遇十多年來(lái)最大的單日跌幅,原因是席卷北美大部分地區的大規模冬季風(fēng)暴凍結了管道并迫使油井關(guān)閉。

根據BloombergNEF的數據,美國本土48個(gè)州的供應比前一天減少了近100億立方英尺,即大約10%,因為包括最大供應地區德克薩斯州在內的主要產(chǎn)區的氣溫降至冰點(diǎn)以下。與此同時(shí),美國國內的天然氣需求飆升至2019年初以來(lái)的最高單日水平。BNEF追蹤的初步數據表明,天然氣供應可能在周六開(kāi)始反彈,但仍低于正常水平。

天然氣產(chǎn)量暴跌,LNG運輸受阻,受此影響,27日美國天然氣期貨高開(kāi)4.6%。除了美國外,歐亞大陸另一端的歐洲,近期從北極圈傾巢而出的冷空氣已經(jīng)席卷歐洲多地。位于西歐的不列顛群島,更是受到冷空氣的強勢橫掃。像是英國首都倫敦,近日最低氣溫多日低于冰點(diǎn)。

對于后市,海通證券最新研報認為在采暖季內歐洲天然氣價(jià)格有望環(huán)比提升,且由于全球液化項目投資較少,2023-2025年新增液化能力有限,2026年之前開(kāi)始的LNG長(cháng)協(xié)已售罄,由歐洲天然氣市場(chǎng)供應緊張引發(fā)的全球LNG市場(chǎng)區域結構性供需失衡將在較長(cháng)時(shí)間內持續,天然氣整體行業(yè)有望保持高景氣。

我國是世界第二大天然氣消費國,盡管我國天然氣產(chǎn)量不斷提高,但當前天然氣產(chǎn)量仍然無(wú)法滿(mǎn)足加速增長(cháng)的天然氣需求。2020年,我國天然氣供需缺口達到1352億立方米,同比增長(cháng)1.56%,增幅明顯下降。從我國天然氣產(chǎn)量與消費量數據也可以看出,我國天然氣產(chǎn)量增速已經(jīng)連續兩年高于消費量增速,2021年,中國天然氣供需缺口持續擴大,達到1673億立方米,預計未來(lái)中國天然氣供不應求的現狀將不斷得到改善。

機會(huì )方面,天風(fēng)證券表示,對于上游氣源標的而言,天然氣價(jià)格持續高位運行或將帶動(dòng)售價(jià)端平均價(jià)格走高,但成本端相對固定,上游標的有望持續享受提價(jià)帶來(lái)的盈利彈性。重點(diǎn)推薦標的新天然氣,建議關(guān)注藍焰控股、首華燃氣;此外,長(cháng)期重點(diǎn)推薦天然氣一體化標的新奧股份(與能源團隊聯(lián)合覆蓋)。

華創(chuàng )證券指出,歐盟雖然已提前完成儲氣目標,但內部?jì)馑降牟町悓⑹沟煤侠矸峙涿媾R挑戰。而無(wú)論供需關(guān)系如何變化,未來(lái)兩年歐盟接近或低于歷史低位的天然氣庫存水平都將是大概率事件,供給端缺乏彈性很大程度上會(huì )進(jìn)一步放大供需關(guān)系的脆弱性,供應沖擊事件將持續推升天然氣價(jià)格。

相關(guān)概念股:

新天然氣(603393.SH):公司主要從事城市天然氣的輸配、銷(xiāo)售、入戶(hù)安裝以及煤層氣開(kāi)采業(yè)務(wù)。公司城市燃氣業(yè)務(wù)的經(jīng)營(yíng)區域在新疆境內,主要產(chǎn)品及服務(wù)的種類(lèi)、用戶(hù)和用途如下:天然氣銷(xiāo)售,天然氣入戶(hù)安裝,壓縮天然氣運輸。

新奧股份(600803.SH):公司主要業(yè)務(wù)包含天然氣直銷(xiāo)、天然氣零售、綜合能源業(yè)務(wù)、延伸業(yè)務(wù)、工程施工及安裝業(yè)務(wù)、煤炭及甲醇業(yè)務(wù)。

九豐能源(605090.SH):面對2022年上半年天然氣價(jià)格同比大幅上漲的不利影響,公司憑借“海氣LNG端到端”全方位布局、“海氣+陸氣”雙氣源保障能力,LNG業(yè)務(wù)價(jià)格彈性與順價(jià)能力持續優(yōu)化;LPG業(yè)務(wù)布局持續夯實(shí),銷(xiāo)售量穩定增長(cháng),單噸毛差比較穩定,整體實(shí)現了良好的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)。

藍焰控股(000968.SZ):山西煤層氣龍頭,運營(yíng)近3400口煤層井。公司上半年實(shí)現營(yíng)業(yè)收入11.28億元,同比增長(cháng)27.86%;凈利潤3.66億元,同比增長(cháng)116.22%

首華燃氣(300483.SZ):公司旗下控股子公司中海沃邦主要從事天然氣的勘探、開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售業(yè)務(wù)。

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