一月最后一個(gè)交易日美股收漲，美國國債收益率下降，投資者在央行公布政策之前評估經(jīng)濟數據和盈利報告。標普500指數創(chuàng )下2019年以來(lái)的最佳一月份表現，納指則創(chuàng )7月份以來(lái)的最大月度漲幅。

【美股】截至收盤(pán)，道指收漲368.95點(diǎn)，漲幅為1.09%，報34086.04點(diǎn)；納指漲190.74點(diǎn)，漲幅為1.67%，報11584.55點(diǎn)；標普500指數漲58.83點(diǎn)，漲幅為1.46%，報4076.60點(diǎn)。在1月份，道指上漲超過(guò)2.8%，標普500指數上漲約6.2%，納指上漲近10.7%。

(資料圖)

【歐股】歐股主要指數多數收漲，德國DAX30指數漲0.01%，英國富時(shí)100指數跌0.16%，法國CAC40指數漲0.01%，歐洲斯托克50指數漲0.15%。

【亞太股市】亞太股市基本收跌，日經(jīng)225指數跌0.39%，韓國KOSPI指數跌1.04%，新加坡海峽時(shí)報指數跌0.37%，越南VN30指數漲1%，印度尼西亞雅加達綜合指數跌0.48%，泰國SET指數跌0.58%，菲律賓綜合股價(jià)指數跌2.55%，印度孟買(mǎi)30指數漲0.08%，馬來(lái)西亞吉隆坡綜合股價(jià)指數跌0.93%。

【外匯】美元下跌，此前數據顯示美國第四季度勞動(dòng)力成本增幅低于預期。美元指數DXY跌0.2%，報102.07。作為衡量勞動(dòng)力成本的最廣泛指標，就業(yè)成本指數去年四季度上升了1.0%。這是自2021年第四季度以來(lái)最小的增幅，此前三季度(7-9月)期間的增幅為1.2%

【加密貨幣】加密貨幣波動(dòng)不大。比特幣漲0.46%，報22937.2美元;以太坊漲0.39%，報1572.45美元。

【黃金】金價(jià)有望實(shí)現連續第三個(gè)月上漲，這得益于美元整體走軟和美聯(lián)儲放緩加息的預期。COMEX 4月黃金期貨收漲0.3%，報1945.30美元/盎司。

【原油】油價(jià)在從近三周低點(diǎn)回升后于周二收盤(pán)持穩，因美元走軟以及數據顯示11月美國原油和石油產(chǎn)品需求上升而獲得支持。WTI 3月原油期貨收漲0.97美元，漲幅1.24%，報78.87美元/桶；布倫特4月原油期貨收于每桶85.46美元，上漲96美分或1%。此前美國能源信息署報告稱(chēng)，11月美國原油和石油產(chǎn)品需求增加17.8萬(wàn)桶/日至2059萬(wàn)桶/日，為8月以來(lái)最高。

【基礎金屬】倫敦金屬漲跌不一。LME銅漲0.82%報9271.5美元/噸，LME鋅跌0.96%報3406.5美元/噸，LME鎳漲1.9%報30350美元/噸，LME鋁漲2.81%報2638美元/噸，LME錫跌0.76%報29550美元/噸，LME鉛跌0.16%報2136.5美元/噸。

【宏觀(guān)消息】

美聯(lián)儲官員暗示暫停加息的時(shí)間或許是在5月份。如果出現更多通脹降溫的證據，美聯(lián)儲官員料將在3月的會(huì )議后考慮暫停加息。這基于美聯(lián)儲理事沃勒勾勒出的時(shí)間表。美聯(lián)儲官員曾表示，顯示物價(jià)漲幅穩步下降的10月、11月和12月通脹數據為其所喜聞樂(lè )見(jiàn)，但他們仍然需要進(jìn)一步的證據?！盃幷撛谟谀闶菓撛诎l(fā)布了三個(gè)月還是六個(gè)月的數據后再暫停加息，”沃勒在1月20日說(shuō)，“從風(fēng)險管理的角度來(lái)看，我需要六個(gè)月的數據，而非僅三個(gè)月?！卑凑瘴掷盏幕鶞?，如果這些趨勢再持續三個(gè)月，那么美聯(lián)儲官員在5月2日至3日的會(huì )議前會(huì )獲得足夠的證據，使其有信心暫停加息——屆時(shí)他們將掌握1月、2月和3月的數據。

美國房地產(chǎn)市場(chǎng)繼續降溫。美國11月S&P/CS20座大城市房?jì)r(jià)指數年率下降至6.77%，表明美國房地產(chǎn)市場(chǎng)繼續降溫。去年抵押貸款利率的上升使美國房地產(chǎn)市場(chǎng)進(jìn)入“隆冬”，成屋銷(xiāo)售出現十多年來(lái)最嚴重的年度下滑。這對房?jì)r(jià)構成了壓力，尤其是在舊金山等地區，人們的負擔能力已經(jīng)面臨嚴峻挑戰。S&P道瓊斯指數的董事總經(jīng)理Craig Lazzara表示，隨著(zhù)美聯(lián)儲提高利率，抵押貸款融資將繼續成為房地產(chǎn)市場(chǎng)的逆風(fēng)。經(jīng)濟疲軟，包括經(jīng)濟衰退的可能性，也會(huì )限制潛在買(mǎi)家的購買(mǎi)意愿。鑒于具有挑戰性的宏觀(guān)經(jīng)濟環(huán)境的前景，房?jì)r(jià)很可能會(huì )繼續走弱。

巴克萊：ECI數據可能鞏固美聯(lián)儲明晚加息25個(gè)基點(diǎn)的決定。巴克萊表示，12月就業(yè)成本指數(ECI)顯示，雇主上季度在工資和福利上的支出較前三個(gè)月增加了1%，較第三季度的1.2%增長(cháng)有所放緩。這支持明天美聯(lián)儲FOMC會(huì )議上加息25個(gè)基點(diǎn)的決定，但美聯(lián)儲需要看到更多證據表明工資壓力持續放緩，才能考慮暫停加息。美聯(lián)儲官員曾表示，他們正在密切關(guān)注近期的數據，因為他們將開(kāi)始為期兩天的FOMC會(huì )議，需要規劃利率走勢。巴克萊經(jīng)濟學(xué)家說(shuō)，盡管去年年底從一系列指標來(lái)看，工資壓力明顯減弱，但在考慮了可能的生產(chǎn)率增長(cháng)后，12月的工資增長(cháng)速度仍然過(guò)高，無(wú)法與通脹持續回到2%的同比目標相一致。

【個(gè)股消息】

特斯拉(TSLA.US)去年在華營(yíng)收181億美元 增速放緩至31%。1月31日，特斯拉遞交給美國證交會(huì )(SEC)的10-K文件顯示，2022年特斯拉總營(yíng)收為814.62億美元，同比增加51%。其中，中國市場(chǎng)實(shí)現營(yíng)收181.45億美元，占比22.27%；美國市場(chǎng)實(shí)現營(yíng)收405.53億美元，占比高達49.78%，仍舊是特斯拉最大的市場(chǎng)；其他市場(chǎng)實(shí)現營(yíng)收227.64億美元，占比為27.75%。從占比來(lái)看，中國市場(chǎng)營(yíng)收占比有所下降，2021年中國市場(chǎng)營(yíng)收占比約為26%，2020年這一數字則為21%。從增速來(lái)看，中國市場(chǎng)也落后于整體。美國市場(chǎng)2022年營(yíng)收同比增幅達69.09%；其他市場(chǎng)2022年營(yíng)收較2021年增加42.22%;中國市場(chǎng)營(yíng)收則較2021年的138.44億美元同比增加31.07%。

通用汽車(chē)(GM.US)業(yè)績(jì)好于預期 沒(méi)有計劃大規模裁員。通用汽車(chē)公布了好于預期的季度財報，Q4營(yíng)收為431.08億美元，同比增長(cháng)28.4%，市場(chǎng)預期為406.5億美元。公司財務(wù)總監Paul Jacobson表示，今明兩年將各削減20億美元成本，但無(wú)意大規模裁員;另外，資本開(kāi)支介乎110美億至130億美元，高于去年的90億美元。通用汽車(chē)行政總裁Mary Barra認為，看不到有需要削減電動(dòng)車(chē)價(jià)格，以回應特斯拉的減價(jià)行動(dòng)，因為集團旗下電動(dòng)車(chē)已有頗佳競爭力。

?？松梨?XOM.US)去年利潤創(chuàng )歷史新高。得益于油價(jià)飆升，?？松梨谌ツ甑哪甓壤麧欙j升至歷史最高水平，重新成為美國最賺錢(qián)的公司之一，并抹去了疫情期間數十億美元的損失。公司2022年全年凈利潤為557億美元，較2021年上漲230億美元。該利潤超過(guò)了大型銀行、科技巨頭和疫苗制造商。在已經(jīng)公布第四季度收益的公司中，只有蘋(píng)果和微軟在2022財年的利潤超過(guò)了?？松梨?，只有谷歌的母公司Alphabet預計將獲得更高的回報。

【大行評級】

巴克萊：將亞馬遜(AMZN.US)目標價(jià)下調至130美元 維持增持評級

Benchmark：將Spotify(SPOT.US)目標價(jià)上調至130美元 維持買(mǎi)入評級

摩根士丹利：將Salesforce(CRM.US)目標價(jià)上調至236美元 維持增持評級

貝雅：將美國運通(AXP.US)目標價(jià)上調至190美元 維持跑贏(yíng)大市評級

貝雅：將星巴克(SBUX.US)目標價(jià)上調至110美元 維持中性評級

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