今日港股OLED概念盤(pán)中持續上漲，截至發(fā)稿，OLED板塊指數漲3.76%，其中，京東方精電(00710)漲4.49%，信利國際(00732)漲4.48%，華顯光電(00334)漲3.41%。消息面上，國產(chǎn)OLED關(guān)鍵材料研發(fā)取得突破性進(jìn)展，寰采星科技FMM成功實(shí)現量產(chǎn)，中國廠(chǎng)商首次打破日本DNP壟斷。

FMM是OLED蒸鍍工藝中消耗性的核心零部件。目前全球FMM供需比缺口在三成左右，此前全球只有日本DNP、TOPPAN兩家企業(yè)供應商，其中DNP占據了90%的市場(chǎng)份額，有著(zhù)壟斷性?xún)?yōu)勢。

據報道，近日，寰采星科技(寧波)有限公司投產(chǎn)中國首條第六代高精度金屬掩膜版(FMM)產(chǎn)線(xiàn)，FMM成功實(shí)現量產(chǎn)，并導入國內知名面板公司第6代AMOLED生產(chǎn)線(xiàn)，獲部分主流手機廠(chǎng)商認可。這意味著(zhù)中國廠(chǎng)商首次打破日本DNP壟斷，國產(chǎn)OLED關(guān)鍵材料研發(fā)取得突破性進(jìn)展。

(相關(guān)資料圖)

近年來(lái)，隨著(zhù)京東方、TCL華星等眾多國產(chǎn)顯示面板廠(chǎng)商的迅速崛起，國產(chǎn)LCD的出貨量已經(jīng)拿下了全球超過(guò)67%的LCD面板市場(chǎng)份額，但在OLED面板市場(chǎng)，國產(chǎn)面板廠(chǎng)仍在奮起直追，特別是在制造OLED所需的設備和原材料上仍受制于國外廠(chǎng)商。

因技術(shù)的領(lǐng)先性和專(zhuān)利限制，我國OLED有機發(fā)光材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展與國外先進(jìn)相比仍有距離。據中國電子材料工業(yè)協(xié)會(huì )發(fā)布的資料，到2021年，美，日，韓，德等國外廠(chǎng)商占據了世界OLED材料的大部分市場(chǎng)。其中，高精度的掩模板依然是依靠進(jìn)口。

不過(guò)，在巨大市場(chǎng)需求刺激下，國內材料廠(chǎng)商的發(fā)展熱情高漲，專(zhuān)利技術(shù)也不斷迎來(lái)突破。如今寰采星科技FMM成功實(shí)現量產(chǎn)，中國廠(chǎng)商首次打破日本DNP壟斷。

行業(yè)方面，隨著(zhù) OLED 技術(shù)的不斷成熟，OLED面板商業(yè)化趨勢逐步體現，市場(chǎng)規模在不斷增長(cháng)。據市場(chǎng)研究機構TrendForce最新公開(kāi)的智能手機屏幕面板調查報告，OLED面板滲透率已達47.7%，至2023年，采用OLED面板的智能手機型號將占50.8%。

市調機構UBI Research指出，預計2023年整體移動(dòng)用OLED零件材料市場(chǎng)規模為139.1億美元，到2027年有望成長(cháng)至167.3億美元，年均成長(cháng)率為4.6%。另外自2025年起，在整體移動(dòng)用OLED市場(chǎng)中，柔性OLED(含折疊OLED)占比將達九成。

下游方面，2月9日，Counterpoint數據顯示，2022年第四季度，全球智能手機市場(chǎng)年同比下降18%，達3.04億部。2022年全球出貨量下降12%，達12億部，創(chuàng )下自2013以來(lái)的最差年度業(yè)績(jì)。

中信證券發(fā)布研究報告稱(chēng)，22H2面板行業(yè)整體處于底部復蘇階段，靜待行業(yè)需求回暖及中國大陸廠(chǎng)商產(chǎn)能市占率進(jìn)一步提升。中長(cháng)期而言，未來(lái)價(jià)格有望趨于穩定，并隨季節性變化小幅波動(dòng)。國內龍頭話(huà)語(yǔ)權持續提升，有望優(yōu)先受益，盈利能力料將持續改善。2022年行業(yè)底部明確，靜待2023年需求復蘇。

相關(guān)概念股：

京東方精電(00710)：OLED出貨持續增長(cháng)。柔性OLED領(lǐng)域，公司市占率國內第一、全球第二，基本完成基本完成全球主流品牌客戶(hù)導入。預期2022年度公司股東應占溢利將同比增長(cháng)70%-90%，達5.6-6.2億港元。

TCL電子(01070)：TCL華星t4項目是國內首條主攻柔性折疊屏的6代線(xiàn)，2022年t4項目OLED產(chǎn)品線(xiàn)已拓展至筆電和可穿戴設備。

華顯光電(00334)：華顯光電科技是一家OLED照明服務(wù)提供商，主要從事OLED有機顯示材料的研發(fā)與生產(chǎn)，如主體材料、空穴材料、藍光材料、綠光材料等，產(chǎn)品應用于化學(xué)、醫藥、OLED顯示、半導體等領(lǐng)域

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