盤(pán)前市場(chǎng)動(dòng)向

1.3月16日(周四)美股盤(pán)前，美股三大股指期貨漲跌不一。截至發(fā)稿，道指期貨跌0.31%，標普500指數期貨跌0.19%，納指期貨漲0.15%。

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2.截至發(fā)稿，德國DAX指數漲0.56%，英國富時(shí)100指數漲0.78%，法國CAC40指數漲1.06%，歐洲斯托克50指數漲0.95%。

3.截至發(fā)稿，WTI原油漲0.70%，報68.08美元/桶。布倫特原油漲0.68%，報74.19美元/桶。

市場(chǎng)消息

“美聯(lián)儲喉舌”發(fā)話(huà)：“硅谷銀行事件”余震或使美聯(lián)儲3月暫停加息。有著(zhù)“美聯(lián)儲喉舌”之稱(chēng)的華爾街日報記者Nick Timiraos最新撰文稱(chēng)，目前有更多投資者預計，由于過(guò)去一周美國兩家地區性銀行倒閉引發(fā)劇烈金融動(dòng)蕩，美聯(lián)儲的加息周期可能已經(jīng)結束。隨著(zhù)美聯(lián)儲官員進(jìn)入緘默期，Timiraos的觀(guān)點(diǎn)或許能代替美聯(lián)儲調整市場(chǎng)預期，他曾在去年6月美聯(lián)儲公布議息決議的前一天，發(fā)文對當時(shí)搖擺不定的加息預期敲下確定鍵。

瑞銀財富CIO：市場(chǎng)對償付能力過(guò)憂(yōu)，多數銀行儲戶(hù)風(fēng)險極低。在硅谷銀行(SIVB.US)危機之后，投資者對銀行償付能力、銀行流動(dòng)性和銀行盈利能力產(chǎn)生了擔憂(yōu)。不過(guò)，瑞銀財富首席信息官Mark Haefele表示，聯(lián)邦存款保險公司(FDIC)最近為存款提供擔保，以及美聯(lián)儲最近向需要資金的銀行提供貸款，這些舉措應能解決美國銀行以及外國銀行在美分支機構的流動(dòng)性相關(guān)風(fēng)險。他補充說(shuō)，絕大多數金融機構的儲戶(hù)面臨的風(fēng)險極低。

高盛：硅谷銀行事件影響力相當于加息25個(gè)基點(diǎn)。高盛在最新發(fā)布的報告中表示，硅谷銀行事件導致的信貸收縮導致2023年四季度GDP同比增速下降0.3%-1.2%，而這相當于額外加息25個(gè)基點(diǎn)，這也是除了銀行系統風(fēng)險及金融穩定性壓力之外，另一個(gè)導致市場(chǎng)對美聯(lián)儲加息預期降溫的原因。高盛此前預計美聯(lián)儲3月將暫停加息。

美債流動(dòng)性急劇惡化，利率期貨市場(chǎng)罕見(jiàn)熔斷。隨著(zhù)硅谷銀行危機攪亂了美聯(lián)儲的貨幣政策前景，全球債券市場(chǎng)的流動(dòng)性減少、波動(dòng)性加劇，投資者擔心這一趨勢還會(huì )持續下去。周三，美國利率期貨市場(chǎng)發(fā)生罕見(jiàn)熔斷，表明交易員對于美聯(lián)儲降息的押注不斷加碼，如今利率期貨市場(chǎng)預計年前美聯(lián)儲將利率降至4%以下的可能性接近70%。由于期貨價(jià)格飆升觸發(fā)熔斷，美國利率期貨市場(chǎng)曾一度出現短暫交易停止。利率期貨暫停交易影響了與有擔保隔夜融資利率相關(guān)的6月、7月和8月期貨，以及8月和9月聯(lián)邦基金利率期貨。

歐洲央行3月利率決議即將來(lái)襲。歐洲央行將于今晚21:15公布利率決議。有消息人士透露，盡管銀行業(yè)出現動(dòng)蕩，但歐洲央行決策者仍?xún)A向于在今晚加息50個(gè)基點(diǎn)，因為他們預計未來(lái)幾年通脹仍將過(guò)高。歐元區2月份的通脹率為8.5%，低于去年秋天的峰值，但遠高于歐洲央行2%的目標，前景可能依然嚴峻。包括歐洲央行行長(cháng)拉加德在內的多位官員此前重申歐洲央行3月將加息50個(gè)基點(diǎn)。不過(guò)，銀行業(yè)當前的動(dòng)蕩意味著(zhù)歐洲央行需要在抗擊通脹與維護金融穩定之間進(jìn)行協(xié)調。

個(gè)股消息

獲流動(dòng)性支持后，瑞信(CS.US)CDS報價(jià)有所下滑。對瑞信財務(wù)健康狀況的擔憂(yōu)在周三爆發(fā)為一場(chǎng)全面危機。瑞信的CDS報價(jià)在周三大幅飆升，因為交易對手方急于保護自己免受瑞信可能違約的影響。不過(guò)，在瑞信向瑞士央行緊急求援后，其CDS報價(jià)目前已有所回落。據報價(jià)來(lái)源CMAQ，周四上午，瑞信一年期CDS報價(jià)約為2480個(gè)基點(diǎn)，收窄超900個(gè)基點(diǎn);五年期CDS報價(jià)約為875個(gè)基點(diǎn)，收窄超100個(gè)基點(diǎn)。盡管CDS報價(jià)有所下滑，但瑞信的CDS曲線(xiàn)仍處于倒掛之中。

小摩：瑞信最有可能的結局是被瑞銀(UBS.US)收購。以Kian Abouhossein為首的摩根大通分析師為瑞信在投資者信心危機中的結局列出了三種情況，并表示其中最有可能的是被對手瑞銀收購。分析師稱(chēng)，鑒于瑞信和瑞銀的市場(chǎng)集中度，在瑞銀收購瑞信后，價(jià)值100億瑞士法郎(約合108億美元)的瑞士銀行業(yè)務(wù)可能會(huì )上市或分拆。分析師在一份報告中稱(chēng)，瑞信的資本狀況不是問(wèn)題，但“目前的情況是，市場(chǎng)對其投資銀行戰略的信心持續出現問(wèn)題，其業(yè)務(wù)也在持續受到侵蝕?！薄熬S持現狀不再是一種選擇?！?/p>

巴菲特斥資4.67億美元繼續加倉西方石油(OXY.US) 持股比例增至23.1%。根據周三提交給美國證券交易委員會(huì )(SEC)的一份文件，巴菲特旗下伯克希爾哈撒韋(BRK.A.US)增持了西方石油公司的股份，使其在西方石油的總股權達到約23.1%。該公司在3月13日至3月15日期間以約4.668億美元購買(mǎi)了790萬(wàn)股西方石油股票，價(jià)格在56.66美元至61.29美元之間。根據周三收盤(pán)價(jià)56.80美元計算，該公司目前持有約20804萬(wàn)股西方石油公司股票，價(jià)值118.1億美元。

傳第一共和銀行(FRC.US)信用評級降至“垃圾”后正考慮被收購。據知情人士透露，當地時(shí)間周三，第一共和銀行被標普全球評級和惠譽(yù)國際評級下調為垃圾級后，該銀行正在探索包括出售自己在內的戰略選擇。該知情人士表示，該銀行也在權衡加強流動(dòng)性的選擇，預計會(huì )引起更大的競爭對手的興趣。他們表示，目前尚未做出任何決定，該行仍可能選擇保持獨立。截至發(fā)稿，第一共和銀行周四美股盤(pán)前跌超27%。

Esperion Therapeutics(ESPR.US)與日本第一三共在里程碑付款問(wèn)題上發(fā)生爭執。Esperion Therapeutics披露，日本第一三共歐洲子公司Daiichi Sankyo Europe(DSE)不同意其拖欠該公司的兩種含bempedoic acid的降膽固醇藥物的里程碑付款。第一三共則稱(chēng)其不欠任何里程碑付款，因為CLEAR Outcomes試驗中的一項措施未能達到其主要終點(diǎn)。對此，Esperion反駁稱(chēng)，與該日本制藥公司的協(xié)議規定，里程碑是基于擴大的心血管風(fēng)險降低，而不是任何主要終點(diǎn)。因此，Esperion有資格獲得付款。截至發(fā)稿，Esperion Therapeutics周四美股盤(pán)前跌逾56%。

摯文集團(MOMO.US)Q4營(yíng)收同比降12.6%，非GAAP每股收益超預期。財報顯示，2022年第四季度，摯文集團凈營(yíng)收達32.127億元(約4.658億美元)，同比下降12.6%，分析師預期為31.809億元;不按照美國通用會(huì )計準則計量，歸屬于摯文集團的凈利潤為4.879億元(約7070萬(wàn)美元)，持續32個(gè)季度盈利。非GAAP每股收益為0.36美元，較市場(chǎng)預期高出0.08美元。截至發(fā)稿，摯文集團周四美股盤(pán)前跌近4%。

重要經(jīng)濟數據和事件預告

北京時(shí)間20:30 美國截至3月11日當周初請失業(yè)金人數

北京時(shí)間21:15 歐洲央行公布利率決議

北京時(shí)間21:45 歐洲央行行長(cháng)拉加德召開(kāi)貨幣政策新聞發(fā)布會(huì )

業(yè)績(jì)預告

周五早間：聯(lián)邦快遞(FDX.US)

周五盤(pán)前：小鵬汽車(chē)(XPEV.US)、途牛(TOUR.US)、水滴(WDH.US)、大健云倉(GCT.US)

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