美國3月ADP就業(yè)數據不及預期、3月ISM非制造業(yè)指數意外大跌，顯示出美國經(jīng)濟增長(cháng)正走向急劇放緩或衰退的潛在跡象。納指連續第三日下跌，特斯拉(TSLA.US)連續三個(gè)交易日走弱，收跌3.6%。

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【美股】截至收盤(pán)，道指漲80.34點(diǎn)，漲幅為0.24%，報33482.72點(diǎn)；納指跌129.47點(diǎn)，跌幅為1.07%，報11996.86點(diǎn)；標普500指數跌10.22點(diǎn)，跌幅為0.25%，報4090.38點(diǎn)。

【歐股】歐洲主要股指收盤(pán)漲跌不一，德國DAX30指數跌0.53%，英國富時(shí)100指數漲0.37%，法國CAC40指數跌0.39%，歐洲斯托克50指數跌0.39%。

【亞太股市】日經(jīng)225指數跌1.68%，韓國KOSPI指數漲0.59%，新加坡海峽時(shí)報指數漲0.23%，越南VN30指數漲0.14%，印度尼西亞雅加達綜合指數跌0.2%，泰國SET指數跌1.44%，菲律賓綜合股價(jià)指數漲0.25%，印度孟買(mǎi)30指數漲0.99%。

【外匯】美元周三上漲，但基本趨勢仍然傾向于下行。衡量?jì)读N主要貨幣的一籃子美元指數(DXY)上漲0.4%，報101.87。

【加密貨幣】主流加密貨幣波動(dòng)不大。比特幣漲0.1%，報28,206.9美元；以太坊漲超2%，報1909.57美元。

【黃金】COMEX 6月黃金期貨收跌0.1%，報2035.60美元/盎司。

【原油】WTI 5月原油期貨結算價(jià)下跌10美分，或0.1%，報每桶80.61美元。布倫特原油期貨6月合約結算價(jià)上漲5美分，或0.1%，報每桶84.99美元。疲軟的經(jīng)濟數據顯示美國經(jīng)濟前景惡化，令油價(jià)承壓。但美國上周原油和燃料庫存的降幅大于預期，以及上周末石油輸出國組織及其盟友意外宣布的自愿減產(chǎn)計劃，均使油價(jià)跌幅受到限制。

【基礎金屬】倫敦工業(yè)基本金屬連續三日普跌。但昨日跌近2%的倫銅轉漲0.4%，脫離兩周最低。昨日跌超1%的倫鋁再跌1.6%，倫鎳再跌1.8%并失守2.3萬(wàn)美元，昨日跌4%的倫錫再跌3%，均刷新至少一周低位。昨日跌超2%的倫鋅再跌1.5%，失守2800美元刷新五個(gè)月最低。

【宏觀(guān)消息】

3月美國ADP就業(yè)數不及預期。有著(zhù)“小非農”之稱(chēng)的美國ADP就業(yè)人數低于市場(chǎng)預期，并且最新數據顯示工資增長(cháng)速度急劇放緩，凸顯出美國的勞動(dòng)力需求出現一定程度降溫的重要跡象。ADP研究所與斯坦福數字經(jīng)濟實(shí)驗室合作發(fā)布的最新數據顯示，3月份的美國ADP就業(yè)人數增加約14.5萬(wàn)人，這一數字低于經(jīng)濟學(xué)家普遍預期(預期為21萬(wàn)人)，低于 2 月份經(jīng)調整后上修的 26.1萬(wàn)人。這一最新數據也使得今年第一季度的平均每月招聘人數僅為大約17.5萬(wàn)人，低于去年第四季度的大約21.6萬(wàn)人，相比于2022年第一季度的平均 39.7萬(wàn)人更是大幅度減少。

美國3月ISM非制造業(yè)意外大跌。ISM公布的數據顯示，美國3月ISM非制造業(yè)指數意外顯著(zhù)下降至三個(gè)月新低，其中新訂單擴張速度大幅疲軟，新出口訂單創(chuàng )紀錄暴跌，價(jià)格指數顯著(zhù)回落。美國3月ISM非制造業(yè)指數51.2，大幅不及預期的54.6，2月前值為55.1。50為榮枯分界線(xiàn)。最新數據表明，雖然服務(wù)業(yè)PMI仍處擴張區，但企業(yè)和消費者變得更加謹慎。新訂單指數52.2，較2月的62.6暴跌10.4個(gè)點(diǎn)，創(chuàng )下三個(gè)月新低。雖然仍在擴張，但下降幅度表明預訂增長(cháng)速度大幅放緩。新出口訂單暴跌18個(gè)點(diǎn)，創(chuàng )有紀錄以來(lái)的最大跌幅，從2月的61.7跌至最新的43.7，表明海外需求驟降。衡量服務(wù)提供商成本支付價(jià)格的價(jià)格指數從2月的65.6大幅回落6.1個(gè)點(diǎn)，3月為59.5，創(chuàng )2020年7月以來(lái)的最低。

美聯(lián)儲梅斯特：利率還需要再高一點(diǎn)。美聯(lián)儲梅斯特表示，他們不得不在目前的利率基礎上再走高一點(diǎn)，然后在這個(gè)水平上維持一段時(shí)間，以確保通脹在可持續的下行通道上降至2%。但梅斯特稱(chēng)，這并不意味著(zhù)政策制定者將繼續加息，直至通脹達到他們的目標。她預計2023年將在遏制價(jià)格壓力方面取得“一些明顯進(jìn)展”，并估計一項受到密切關(guān)注的通脹指標將在今年年底達到3.75%。但她認為通脹要到2025年才會(huì )回到美聯(lián)儲的目標水平。她表示，利率應升至5%以上并維持一段時(shí)間。

美國國債收益率逼近2023年低點(diǎn) 經(jīng)濟數據疲軟刺激投資者需求。美國國債收益率逼近年內最低水平，本周發(fā)布的一系列勞動(dòng)力市場(chǎng)指標疲軟，表明美國經(jīng)濟正在走向下滑。10年期美國國債收益率跌破3.29%，距離去年9月以來(lái)最低水平不到一個(gè)基點(diǎn)，而該收益率周一還曾經(jīng)在油價(jià)飆升引發(fā)通脹擔憂(yōu)之后一度觸及3.54%的高點(diǎn)。2年期國債收益率周一達到4.14%，在周三的ADP報告顯示招聘趨勢意外放緩后跌至3.72%，其年內低點(diǎn)是上個(gè)月觸及的3.55%。

美前副總統彭斯：將按法律要求遵守傳票進(jìn)行作證。當地時(shí)間4月5日，美國前副總統邁克·彭斯宣布，他不會(huì )反對聯(lián)邦法官要求他在大陪審團面前作證的命令。彭斯的顧問(wèn)在聲明中指出，彭斯支持和捍衛憲法，因此在證實(shí)憲法中的原則后，他不會(huì )對法官裁決提出上訴，并將按照法律要求遵守傳票。據悉，負責調查美國前總統特朗普的司法部特別檢察官杰克·史密斯此前對彭斯發(fā)出傳票并要求其出席作證，以對特朗普涉及的機密文件事件以及國會(huì )山騷亂事件進(jìn)行調查。

【個(gè)股消息】

瑞信(CS.US)危機后高風(fēng)險的AT1債券從暴跌中反彈。上月，在瑞銀收購瑞信的交易中，瑞信價(jià)值170億美元的AT1債券被減記為零，這引發(fā)了全球高風(fēng)險銀行債券市場(chǎng)的大幅拋售。而如今，該市場(chǎng)已出現反彈。彭博CoCo債券指數已較3月20日的低點(diǎn)上漲10%，與瑞銀收購瑞信前的水平相當。衡量AT1價(jià)格的iBoxx指數也已恢復至收購前的水平。在市場(chǎng)逐漸復蘇之際，人們對硅谷銀行上月倒閉后出現更廣泛銀行業(yè)危機的擔憂(yōu)開(kāi)始消退。投資者表示，盡管瑞士當局對AT1債券持有者的操作開(kāi)創(chuàng )先例，但其他地方監管機構的聲明讓他們感到放心。

全球被做空最嚴重銀行位于加拿大，道明銀行(TD.US)空倉達37億美元。數據顯示，全球被最做空最嚴重銀行的不在瑞士，也不在硅谷，而是位于相對平靜的加拿大金融中心。據S3 Partners的分析，最近幾周空頭增加了對多倫多道明銀行的空頭押注，目前總值約37億美元，在全球金融機構中排名第一，超過(guò)法國巴黎銀行、美國銀行等。這在一定程度上與當前市場(chǎng)對銀行業(yè)整體的焦慮情緒有關(guān)，幾乎沒(méi)有跡象顯示加拿大的銀行存在投資者關(guān)切的任何流動(dòng)性問(wèn)題。但分析師們指出，投資者擔心道明銀行在業(yè)已放緩的房地產(chǎn)市場(chǎng)的風(fēng)險敞口、其與美國市場(chǎng)的聯(lián)系，以及擬議的對地區性銀行的收購。

Meta(META.US)發(fā)布最新人工智能(AI)模型 可從圖像中識別單個(gè)物體。Facebook的母公司Meta(META.US)發(fā)布了一款人工智能(AI)模型，能夠從圖像中識別單個(gè)物體，該公司同時(shí)發(fā)布了一個(gè)據稱(chēng)是同類(lèi)產(chǎn)品中最大的圖像注釋數據集。在一篇博文中，Meta研究部門(mén)介紹了該公司的“Segment Anything Model”(簡(jiǎn)稱(chēng)SAM)。SAM可以識別圖像和視頻中的物體，即使在訓練過(guò)程中沒(méi)有遇到這些物體。通過(guò)使用SAM，用戶(hù)可以通過(guò)點(diǎn)擊物體或書(shū)寫(xiě)文字提示來(lái)選擇物體。在一次演示中，當輸入“貓”這個(gè)詞后，該工具在一張照片中的幾只貓周?chē)L制了方框。Meta已經(jīng)展示了一些功能，利用生成性AI類(lèi)型，與ChatGPT一樣，可以創(chuàng )造全新的內容，而不是像其他AI那樣僅僅識別或分類(lèi)數據，盡管尚未發(fā)布具體產(chǎn)品。其中一個(gè)示例包括從文本提示中生成超現實(shí)主義視頻的工具，以及從散文中生成兒童書(shū)籍插圖的工具。CEO扎克伯格表示，將這種生成性AI作為“創(chuàng )意輔助工具”納入Meta的應用程序是今年的優(yōu)先事項。

【大行評級】

美國銀行：將蘋(píng)果(AAPL.US)目標價(jià)從158美元上調至168美元

花旗：將美國航空集團(AAL.US)目標價(jià)從18.5美元下調至16.25美元

摩根士丹利：將高盛(GS.US)目標價(jià)從332美元下調至329美元

瑞杰金融：將Bloom Energy(BE.US)評級從強力買(mǎi)入下調至跑贏(yíng)大市，目標價(jià)從29美元下調至25美元

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