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智通財經(jīng)APP訊，綠竹生物-B(02480)于2023年4月25日-4月28日招股，該公司擬全球發(fā)售1038.6萬(wàn)股，其中香港公開(kāi)發(fā)售占10%，國際配售占90%，另有15%的超額配股權;每股發(fā)售價(jià)為32.80港元-41.65港元;每手200股，預期股份將于2023年5月8日(星期一)上午9時(shí)正于聯(lián)交所開(kāi)始買(mǎi)賣(mài)。

據悉，該公司是一家致力于開(kāi)發(fā)創(chuàng )新型人類(lèi)疫苗和治療性生物制劑，以預防和控制傳染性疾病，并治療癌癥和自身免疫性疾病的生物技術(shù)公司。自2001年成立以來(lái)，公司專(zhuān)注于人類(lèi)醫學(xué)領(lǐng)域，并憑藉對免疫學(xué)和蛋白質(zhì)工程的理解，建立了技術(shù)平臺，令公司可開(kāi)發(fā)效率優(yōu)良、高純度及穩定性有所改善的重組疫苗及抗體在研產(chǎn)品。截至最后實(shí)際可行日期，公司的產(chǎn)品管線(xiàn)包括三款臨床階段的在研產(chǎn)品，包括公司的核心產(chǎn)品LZ901，以及四款臨床前階段的在研產(chǎn)品。截至同日，公司有與核心產(chǎn)品相關(guān)的兩項研發(fā)專(zhuān)利及七項待批準申請。公司核心產(chǎn)品的所有注冊專(zhuān)利及專(zhuān)利申請均與為保護公司的核心產(chǎn)品而向九個(gè)不同司法權區呈交的同一組專(zhuān)利申索有關(guān)，此乃鑒于除中國及美國外，其他司法權區亦為L(cháng)Z901未來(lái)的目標市場(chǎng)或潛在市場(chǎng)。

于2021年及2022年，該公司的研發(fā)開(kāi)支分別為人民幣4300萬(wàn)元及人民幣9140萬(wàn)元。研發(fā)開(kāi)支主要包括員工成本(包括薪金、福利及對研發(fā)人員的股權激勵)、第三方承包成本、原材料成本以及折舊及攤銷(xiāo)。由于公司為臨床前在研產(chǎn)品啟動(dòng)臨床試驗并將正在進(jìn)行的臨床試驗推進(jìn)至后期階段，公司預期研發(fā)開(kāi)支于可見(jiàn)未來(lái)將大幅增加。

公司估計，公司自全球發(fā)售獲得的凈所得款項總額(假設超額配股權并無(wú)獲行使，而發(fā)售價(jià)為每股發(fā)售股份37.23港元)將約為2.84億港元，其中，約58.2%將主要用于公司的核心產(chǎn)品LZ901的臨床開(kāi)發(fā)、制造及商業(yè)化;約22.1%將主要用于K3的臨床開(kāi)發(fā)及制造;約16.1%將主要用于建設公司于珠海的商業(yè)生產(chǎn)設施，其是大型、定制及不可拆卸的生產(chǎn)設施;以及約3.6%將主要用作營(yíng)運資金及其他一般公司用途。

公司已與嘉實(shí)訂立基石投資協(xié)議?；顿Y者已同意在若干條件規限下按發(fā)售價(jià)認購總金額約2000萬(wàn)美元可認購的發(fā)售股份(數目下調至最接近每手200股H股的整數買(mǎi)賣(mài)單位)。假設發(fā)售價(jià)為37.23港元(即指示性發(fā)售價(jià)范圍的中位數)，基石投資者將予認購的發(fā)售股份總數將為421.68萬(wàn)股。代表Harvest High Yield SP(嘉實(shí))行事的Harvest International Premium Value (Secondary Market) Fund SPC為一個(gè)與嘉實(shí)國際投資有限公司(嘉實(shí)國際投資)(作為其投資管理人)于2022年3月成立的基金。

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