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Facebook母公司Meta Platforms(META.US)成為第一家在銀行業(yè)動(dòng)蕩中進(jìn)入美國投資級債券市場(chǎng)的大型科技公司。

據一位知情人士透露，這家社交媒體巨頭上周發(fā)布業(yè)績(jì)報告后，以五個(gè)部分發(fā)行了85億美元的債券。其中最長(cháng)期的部分是40年期，收益率較美國國債高出192個(gè)基點(diǎn)，低于最初討論的215個(gè)基點(diǎn)。

在美聯(lián)儲5月利率決議之前，周一有11家公司發(fā)行債券，包括好時(shí)公司(HSY.US)在內，該公司發(fā)行了7.5億美元的債券，康卡斯特(CMCSA.US)則推出了50億美元、四個(gè)部分的債券。周一總計有超過(guò)220億美元的債券發(fā)行。

在摩根大通(JPM.US)宣布接手第一共和銀行(FRC.US)之后，這一發(fā)行規模顯得格外引人注目。與此前3月份開(kāi)始的銀行倒閉對初級市場(chǎng)的反應形成鮮明對比。硅谷銀行倒閉的幾天后，至少有8個(gè)潛在的發(fā)行人放棄了債券發(fā)行。這一影響導致3月份的發(fā)行量?jì)H約為1000億美元，遠低于1500億美元的預期。

Meta去年首次發(fā)行了100億美元的公司債券。該公司公司計劃使用這些新的資金來(lái)幫助資本支出、回購未償還的普通股股份以及用于收購或投資。

美國銀行(BAC.US)、摩根大通和摩根士丹利(MS.US)是Meta債券發(fā)行的承銷(xiāo)商。這家總部位于加利福尼亞門(mén)洛帕克的公司在過(guò)去幾個(gè)月大幅削減成本并重組了員工隊伍，其廣告銷(xiāo)售在第一季度出現了反彈。盡管該公司擁有強勁的現金流，彭博社情報分析師Robert Schiffman認為，該公司可能正在尋求額外的現金用于未來(lái)債券回購。

Schiffman在一份報告中寫(xiě)道：“在1月份增加了400億美元的回購授權后，我們預計股東回報將繼續增長(cháng)，就像Alphabet(GOOGL.US,GOOG.US)和蘋(píng)果(AAPL.US)一樣，因為自由現金流前景有所改善。在初步價(jià)格討論的基礎上，我們認為(Meta)存在很少的信用風(fēng)險?！?/p>

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