5月25日，工信部等十四部門(mén)聯(lián)合印發(fā)了《關(guān)于進(jìn)一步深化電信基礎設施共建共享 促進(jìn)“雙千兆”網(wǎng)絡(luò )高質(zhì)量發(fā)展的實(shí)施意見(jiàn)》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《實(shí)施意見(jiàn)》)，部署推進(jìn)新一輪電信基礎設施共建共享工作?！秾?shí)施意見(jiàn)》明確，到2025年，電信基礎設施共建共享工作機制不斷完善，“雙千兆”網(wǎng)絡(luò )建設環(huán)境進(jìn)一步優(yōu)化，農村桿線(xiàn)梳理取得積極進(jìn)展，跨行業(yè)共建共享深化拓展，數字化手段保障有力，電信基礎設施共建共享水平穩步提升，有效節約社會(huì )資源。中航證券表示，在國家政策的引導下，雙千兆網(wǎng)絡(luò )等新型基礎設施建設進(jìn)程如火如荼，光通信行業(yè)保持高景氣度。相關(guān)標的：中國移動(dòng)(00941)、中國電信(00728)、中國聯(lián)通(00762)、中興通訊(00763)。

政策方面，近年來(lái)，國家相關(guān)部委相繼出臺多項政策支持千兆光網(wǎng)建設。2021年3月，工信部出臺了《“雙千兆”網(wǎng)絡(luò )協(xié)同發(fā)展行動(dòng)計劃(2021-2023年)》，為“雙千兆網(wǎng)絡(luò )”的建設藍圖提供了明確指導。千兆光網(wǎng)的建設與發(fā)展按下快進(jìn)鍵。

2021年11月，《“十四五”信息通信行業(yè)發(fā)展規劃》指出，要建設新型數字基礎設施。加快推進(jìn)“雙千兆”網(wǎng)絡(luò )建設，統籌數據中心布局。該行動(dòng)計劃著(zhù)重于在未來(lái)三年顯著(zhù)提高5G應用的發(fā)展水平，5G應用的綜合實(shí)力持續增強。

(資料圖)

值得注意的是，我國“雙千兆”網(wǎng)絡(luò )建設取得顯著(zhù)成效。根據工信部統計，截至2023年4月末，全國互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入端口數量達10.95億個(gè)，比上年末凈增2437萬(wàn)個(gè)。其中，光纖接入（FTTH/O）端口達到10.52億個(gè)，比上年末凈增2654萬(wàn)個(gè)，占互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入端口的96%，占比較上年末提高0.3個(gè)百分點(diǎn)。截至4月末，具備千兆網(wǎng)絡(luò )服務(wù)能力的10G PON端口數達1880萬(wàn)個(gè)，比上年末凈增357萬(wàn)個(gè)。

與此同時(shí)，多個(gè)省市積極響應國家號召，加快“雙千兆”網(wǎng)絡(luò )建設，并取得良好成效。目前，廣東寬帶網(wǎng)絡(luò )愈加完善，全省光纖網(wǎng)絡(luò )覆蓋超過(guò)9000萬(wàn)戶(hù)家庭，光端口及5G網(wǎng)絡(luò )建設不斷推進(jìn)，5G基站、用戶(hù)規模、光端口數、光纖用戶(hù)數等指標均居全國第一。廣州、深圳、佛山、清遠均入選全國 “千兆城市”。

截至2023年4月底，廣西累計建成開(kāi)通5G基站8.3萬(wàn)個(gè)，適度超前部署10G PON端口66.4萬(wàn)個(gè)，具備服務(wù)1600多萬(wàn)戶(hù)千兆家庭的能力，每萬(wàn)人擁有光傳送節點(diǎn)數達到0.86個(gè)，在全國率先建成覆蓋所有行政村的“雙千兆”網(wǎng)絡(luò )（即5G和千兆光纖網(wǎng)絡(luò )），基本實(shí)現全部自然村4G網(wǎng)絡(luò )覆蓋，20戶(hù)以上自然村基本通光纖網(wǎng)絡(luò )。

青島市5G網(wǎng)絡(luò )建設和應用推進(jìn)工作領(lǐng)導小組印發(fā)《青島市2023年5G深度覆蓋行動(dòng)方案》，明確2023年全市5G建設目標，即到2023年底，全市力爭新建5G基站7000個(gè)，解決10個(gè)大型項目、100個(gè)商務(wù)樓宇和1000個(gè)電梯車(chē)庫的深度覆蓋工作，行政村5G通達率達到90%以上。

中航證券研報指出，我國“雙千兆”網(wǎng)絡(luò )基礎設施建設在政策的指引下一直走在全球前列。而近期在ChatGPT引領(lǐng)的AI時(shí)代下，指數級增長(cháng)的復雜應用場(chǎng)景驅動(dòng)網(wǎng)絡(luò )傳輸迭代升級，數據中心光模塊的速率向400G、800G演進(jìn)。同時(shí)，解決高速高密度互連傳輸場(chǎng)景下功耗制約痛點(diǎn)的新型光電子集成技術(shù)CPO也將成為業(yè)界重點(diǎn)研發(fā)路徑。

相關(guān)概念股：

中國移動(dòng)(00941)：5月17日，中國移動(dòng)總經(jīng)理董昕介紹，公司開(kāi)通5G基站超155萬(wàn)個(gè)，千兆寬帶覆蓋3億戶(hù)家庭，服務(wù)器總算力超8EFLOPS，高價(jià)值數據超650PB。構建新型信息服務(wù)體系，總連接數超30億、規模全球第一。

中國電信(00728)：目前，公司光網(wǎng)已覆蓋全國300多座城市、40萬(wàn)行政村；5G共建共享SA網(wǎng)絡(luò )已覆蓋全國300余座城市。通過(guò)自研PON網(wǎng)關(guān)、5G小基站，實(shí)現內外雙千兆網(wǎng)絡(luò )深度覆蓋，部署一體化MEC+邊緣UPF、輕量級5GC打造新型行業(yè)專(zhuān)網(wǎng)，基于容器化的網(wǎng)絡(luò )單元，融合智能AI算法，通過(guò)“模塊化”封裝實(shí)現客戶(hù)側一站式專(zhuān)網(wǎng)自助服務(wù)。

中國聯(lián)通(00762)：加快打造5G、千兆寬帶、政企、算力四張精品網(wǎng)。截至2022年底，在5G精品網(wǎng)方面，中國聯(lián)通已在全國部署117萬(wàn)個(gè)5G基站，建成全球規模最大、帶寬最高、速率最快的5G共建共享網(wǎng)絡(luò )，實(shí)現全國鄉鎮及以上區域連續覆蓋、行政村有效覆蓋；在寬帶精品網(wǎng)方面，10G PON端口新增數量達到214萬(wàn)，北方持續保持領(lǐng)先優(yōu)勢，南方城市住宅覆蓋率達到80%，為寬帶用戶(hù)近兩年高速增長(cháng)奠定基礎。

中興通訊(00763)：持續圍繞5G和光纖寬帶，以及智能終端、行業(yè)模組等，引領(lǐng)推進(jìn)“雙千兆”建設，保障高速泛在的極致連接，同時(shí)積極開(kāi)展6G、空天地一體化網(wǎng)絡(luò )等前瞻技術(shù)的研究，包括網(wǎng)絡(luò )架構、新頻譜、新空口等關(guān)鍵技術(shù)。

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