6月7日消息，環(huán)聯(lián)調查發(fā)布最新《2023年第一季信貸行業(yè)分析報告》顯示，香港信貸活動(dòng)自疫后經(jīng)濟復蘇后顯著(zhù)增長(cháng)，主要信貸產(chǎn)品的新增貸款宗數于2022年第四季按年增長(cháng)17%，為最近六個(gè)季度以來(lái)的首個(gè)正增長(cháng)。報告指出，新增信用卡宗數錄得最高增幅，按年增加28%；新增信用卡的總信用額按年增加45%，而應繳款項結欠則增加18%，較上一季度的7.3%增幅有所上升。同時(shí)信貸報告查詢(xún)于今年第一季錄得接近49%按年增長(cháng)，預計將會(huì )繼續保持新增信用卡宗數的積極走向。

資料來(lái)源：環(huán)聯(lián)香港消費者信貸數據庫

環(huán)聯(lián)調查表示，超優(yōu)信貸風(fēng)險級別消費者的新增信用卡宗數增長(cháng)最為明顯，占香港信貸活躍人口近七成(66%)，與2021年同期同一級別的消費者新增信用卡宗數相比增加了30%。近四分一(24%)的優(yōu)秀及優(yōu)良信貸風(fēng)險級別消費者占新增貸款宗數的34%，比2022年第四季上升24%，反映低風(fēng)險借貸人士對新信用卡供應及需求有所增加。

【資料圖】

香港實(shí)質(zhì)本地生產(chǎn)總值于2023年第一季度錄得按年2.7%增長(cháng)，而全年本地生產(chǎn)總值則預計會(huì )增長(cháng)至界乎于3.5%至5.5%之間。假若目前上升趨勢持續，有關(guān)增長(cháng)有機會(huì )接近預期高位。

個(gè)人消費開(kāi)支在2023年第一季實(shí)際計算按年飆升13%，而整體投資支出增長(cháng)在經(jīng)濟前景改善的大環(huán)境下恢復至5.8%，其中27%接受環(huán)聯(lián)最新消費者脈搏調查訪(fǎng)問(wèn)的消費者亦認為，可以自由分配的支出有所增加。研究亦發(fā)現有34%消費者增加數碼服務(wù)、訂閱服務(wù)及會(huì )籍，比上一季的30%有所增加。

環(huán)聯(lián)亞太區研究及咨詢(xún)首席顧問(wèn)陳源表示，信用卡行業(yè)已扭轉2022年及之前的低迷表現，并連續兩個(gè)季度錄得按年增長(cháng)，而且大部分增長(cháng)來(lái)自信貸風(fēng)險最低的消費者，反映市場(chǎng)正重回上升軌道。隨著(zhù)對經(jīng)濟的信心有所增加，消費者正重新享受旅游及購物等消費機會(huì )，并同時(shí)尋求最豐厚的獎償。

年輕消費者推動(dòng)香港信貸市場(chǎng)增長(cháng)

環(huán)聯(lián)調查披露，優(yōu)良或以上風(fēng)險級別Z世代消費者(1995年至2010年出生)的新增貸款宗數于2022年第四季按年增加27%，同類(lèi)風(fēng)險級別的千禧世代消費者(1980年至1994年出生)則按年增加17%。千禧世代及Z世代的消費者亦占優(yōu)秀以下風(fēng)險級別新增貸款宗數增長(cháng)的較多比例，其增長(cháng)分別為23%及22%。

同時(shí)，環(huán)聯(lián)調查最新研究分析了年輕消費者的信貸行為，結果顯示：Z世代消費者在成年后對信貸的需求最大。香港約有50萬(wàn)名18歲或以上的成年Z世代消費者，另外有33萬(wàn)名Z世代消費者將在未來(lái)六年屆滿(mǎn)18歲4成為合資格信貸申請人。

研究還發(fā)現，與在2016年同齡的千禧世代相比，Z世代消費者更愿意持有非傳統銀行(包括財務(wù)公司及虛擬銀行)的信貸產(chǎn)品。Z世代(17%)所持有的非銀行信貸產(chǎn)品比率是接近同齡千禧世代(9%)的兩倍。同時(shí)，91%的千禧世代在2016年只持有由銀行發(fā)行的信用卡，而在2021年Z世代所錄得的比例為84%。

陳源補充指出，這些消費者都是在數碼時(shí)代成長(cháng)的消費者，不但對科技的觸覺(jué)十分敏銳，更愿意在在線(xiàn)進(jìn)行大部分或所有交易。

虛擬銀行在2022年于無(wú)抵押貸款市場(chǎng)大受歡迎

環(huán)聯(lián)調查認為，私人貸款市場(chǎng)環(huán)境自虛擬銀行推出以來(lái)產(chǎn)生巨大變化，他們以金融科技解決方案從財務(wù)公司手上奪取部分市場(chǎng)比率。在2020年，虛擬銀行僅占新增私人貸款宗數的1%，但至2022年已增加至7%。在同時(shí)期來(lái)自傳統銀行的新增私人貸款宗數由41%增加至43%，財務(wù)公司則于兩年時(shí)間內由59%減少至50%。

虛擬銀行于吸納年輕消費者方面取得一定成功，來(lái)自Z世代消費者的新增私人貸款宗數由2021年的16%增加至2022年的22%，另占傳統銀行新增宗數的9%，財務(wù)公司則占13%。

虛擬銀行似乎同樣以年輕消費者作為無(wú)抵押循環(huán)貸款的目標客戶(hù)群，在2022年有30%的虛擬銀行新增無(wú)抵押循環(huán)貸款宗數來(lái)自于Z世代消費者，而傳統銀行僅有5%。相比下，X世代(1965年至1979年出生)的新增無(wú)抵押循環(huán)貸款有47%由傳統銀行發(fā)放，而虛擬銀行的新增宗數僅占15%。

由2020年的零基點(diǎn)開(kāi)始，虛擬銀行發(fā)放的新増無(wú)抵押貸款宗數于2022年達到接近12萬(wàn)宗，超越由財務(wù)公司發(fā)放的新增宗數。同時(shí)，由傳統銀行發(fā)放的新増無(wú)抵押貸款宗數由2020年的55,000宗，下降至2022年略多于31,000宗。

陳源指出，虛擬銀行符合香港快速及順暢的消費文化，透過(guò)科技創(chuàng )新改變信貸環(huán)境，提供全新且簡(jiǎn)化的理財體驗。它們的信貸風(fēng)險分析由科技驅動(dòng)，令消費者能夠透過(guò)流動(dòng)裝置享受信貸及其他金融服務(wù)，隨時(shí)隨地作出信貸決策。而傳統銀行需要加快數碼轉型，為客戶(hù)提供流暢信貸體驗，同時(shí)防止詐騙，以在不停改變的環(huán)境中保持競爭力。數碼化不但是透過(guò)自動(dòng)流程改善運作效率的要領(lǐng)，亦是提供方便開(kāi)戶(hù)及賬戶(hù)周期管理體驗的一大要點(diǎn)。

陳源總結認為，于信用卡市場(chǎng)尤其明顯的增長(cháng)表示金融機構有機會(huì )滿(mǎn)足消費者日漸增加的需求，而由所重視的信貸產(chǎn)品及利益所推動(dòng)，重新參與信貸市場(chǎng)的目標信貸風(fēng)險級別消費者亦意味著(zhù)潛在的盈利增長(cháng)。

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