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智通財經(jīng)APP訊，KEEP(03650)于6月30日至7月5日招股，公司擬發(fā)行1083.86萬(wàn)股，其中香港發(fā)售占10%，國際發(fā)售占90%，另附有15%超額配股權，每股發(fā)售股份28.92-61.46港元，每手100股，預期股份將于2023年7月12日上午九時(shí)正開(kāi)始在聯(lián)交所買(mǎi)賣(mài)。

公司為一個(gè)不斷發(fā)展并以交付為導向的平臺，為用戶(hù)提供全面的健身解決方案，以幫助用戶(hù)實(shí)現其健身目標。于往績(jì)記錄期間，公司的大部分收入產(chǎn)生自銷(xiāo)售自有品牌運動(dòng)產(chǎn)品。公司通過(guò)人工智能輔助的個(gè)性化訓練計劃(涵蓋互動(dòng)直播課及錄播課)，提供廣泛及專(zhuān)業(yè)的健身內容，可根據用戶(hù)的運動(dòng)水平、健身目標、日常鍛煉模式及飲食，動(dòng)態(tài)調整課程內容及鍛煉強度。公司的內容輔之以各種智能健身設備、健身裝備、服飾及食品，使公司能夠無(wú)縫連接物理與數字領(lǐng)域，創(chuàng )造沉浸式、一站式的健身體驗。

于截至2020年、2021年及2022年12月31日止年度，公司分別取得收益11.07億元、16.2億元及22.12億元，股東應占虧損22.4億元、29.08億元及1.05億元。

公司已與基石投資者訂立基石投資協(xié)議。據此，基石投資者已同意在若干條件規限下按發(fā)售價(jià)認購或促使其指定實(shí)體認購若干數目發(fā)售股份合共約979萬(wàn)美元。其中，奮達科技認購500萬(wàn)美元，勝德認購200萬(wàn)美元，群鑫機械2000萬(wàn)元人民幣。

假設發(fā)售價(jià)為每股股份45.19港元及假設超額配股權并無(wú)獲行使，公司將收取所得款項凈額約3.66億港元。約35%預計于未來(lái)三年內用于研發(fā)，以提高公司的技術(shù)能力并推動(dòng)產(chǎn)品創(chuàng )新;約30%預計于未來(lái)三年將用于公司健身內容的開(kāi)發(fā)及多元化;約25%預計于未來(lái)三年將用于投入品牌宣傳及推廣，約10%預計將用作一般企業(yè)用途及營(yíng)運資金需要。

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