7月5日，這些消息影響市場(chǎng)：

1、美媒傳美方想限制中企使用“美國云”，專(zhuān)家：打壓正走向極端；

2、利空突襲減速器板塊，大牛股昊志機電緊急提示風(fēng)險。

【資料圖】

受此影響，今日A股三大指數開(kāi)盤(pán)漲跌不一，隨后走弱，截至收盤(pán)，滬指跌0.51%，深成指跌0.53%，創(chuàng )業(yè)板指跌0.59%。

盤(pán)面上，有色、稀土概念再爆發(fā)，云南鍺業(yè)2連板；存儲芯片概念股震蕩拉升，德明利一度漲停；數據經(jīng)濟等相關(guān)板塊反彈，數據要素、智慧政務(wù)方向領(lǐng)漲，創(chuàng )意信息20%漲停；房地產(chǎn)板塊沖高，金科股份3天2板。

下跌方面，大牛股提示風(fēng)險！減速器概念股大跌，南方精工、中馬傳動(dòng)雙雙跌停；白酒等消費股跳水，絕味食品逼近跌停。

展望后市，海通證券表示，進(jìn)入7月，市場(chǎng)離不開(kāi)一條明確的主線(xiàn)，即中報季行情。

熱門(mén)板塊

1、數據要素概念反彈

數據要素概念股震蕩走高，創(chuàng )意信息20%漲停，中遠?？?、深桑達A、久遠銀海、易華錄、太極股份等沖高。

點(diǎn)評：消息面上，北京市日前印發(fā)《關(guān)于更好發(fā)揮數據要素作用進(jìn)一步加快發(fā)展數字經(jīng)濟的實(shí)施意見(jiàn)》，實(shí)施意見(jiàn)提出力爭到2030年，北京市數據要素市場(chǎng)規模達到2000億元。

2、小金屬板塊再沖高

小金屬板塊再度沖高，云南鍺業(yè)2連板，羅平鋅電漲停，鋅業(yè)股份、中金嶺南、東方坦業(yè)、金鉬股份、東方鋯業(yè)等拉升。

點(diǎn)評：近日，商務(wù)部、海關(guān)總署發(fā)布公告，決定對鎵、鍺相關(guān)物項實(shí)施出口管制，自2023年8月1日起正式實(shí)施。鎵被稱(chēng)作是“半導體工業(yè)新糧食”，而鍺也是半導體重要的材料之一。

3、存儲芯片概念拉升

存儲芯片概念股震蕩拉升，德明利一度漲停，同有科技、普冉股份、恒爍股份漲超5%，復旦微電、紫光國微、佰維存儲等跟漲。

點(diǎn)評：消息面上，繼英偉達之后，全球多個(gè)科技巨頭都在競購S(chǎng)K海力士的第五代高帶寬內存HBM3E。

4、減速器概念大跌

減速器概念股大跌 南方精工、中馬傳動(dòng)雙雙跌停，襄陽(yáng)軸承、昊志機電、優(yōu)德精密大幅跟跌。

點(diǎn)評：消息面上，7月4日晚間，減速器概念昊志機電收到深交所下發(fā)的關(guān)注函。同時(shí)，昊志機電還提示風(fēng)險稱(chēng)，公司生產(chǎn)的諧波減速器等產(chǎn)品尚未應用于人形機器人領(lǐng)域。

機構觀(guān)點(diǎn)

展望后市，海通證券表示，進(jìn)入7月，市場(chǎng)離不開(kāi)一條明確的主線(xiàn)，即中報季行情。

中信證券：看好信創(chuàng )產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)軟硬件等長(cháng)期發(fā)展機遇

中信證券研報表示，內部政策支持和外部不確定性持續擾動(dòng)之下，信創(chuàng )產(chǎn)業(yè)發(fā)展必要性、確定性持續增強。當前信創(chuàng )行業(yè)有序健康發(fā)展，但市場(chǎng)對板塊節奏判斷仍相對模糊。我們認為，當前投資關(guān)鍵在于明確信創(chuàng )產(chǎn)業(yè)發(fā)展節奏，尤其是對行業(yè)的發(fā)展階段和該階段的關(guān)注重點(diǎn)應有更清晰的認識。伴隨短期信創(chuàng )從黨政走向行業(yè)，核心產(chǎn)品能力重要性進(jìn)一步凸顯。中期來(lái)看，預計信創(chuàng )將成為新興技術(shù)的堅實(shí)底座，信創(chuàng )與AI也終將走向融合。我們看好信創(chuàng )產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)軟硬件等長(cháng)期發(fā)展機遇。

海通證券：7月市場(chǎng)離不開(kāi)一條明確的主線(xiàn) 即中報季行情

海通證券表示，進(jìn)入7月，不論是人工智能重回主升行情，還是新能源賽道接力，都離不開(kāi)一條明確的主線(xiàn)，那就是中報季行情。后市投資者可繼續圍繞新能源中的汽車(chē)零部件、復合集流體、光伏以及人工智能板塊中的光模塊、算力等業(yè)績(jì)確定性較強的品種展開(kāi)布局。

中金公司：新型電力系統轉型迫在眉睫 建設亟待加速

中金公司指出，隨著(zhù)新能源裝機的快速增長(cháng)，電網(wǎng)消納瓶頸逐漸顯現，同時(shí)電力保供壓力猶在，新型電力系統轉型迫在眉睫，建設亟待加速。我們看好電網(wǎng)投資增速持續穩健增長(cháng)以及電力市場(chǎng)化改革持續推進(jìn)，建議投資者重點(diǎn)關(guān)注下半年三條投資主線(xiàn)：配電網(wǎng)、用戶(hù)側與虛擬電廠(chǎng)、電力設備出海。

本文來(lái)自“騰訊自選股”，智通財經(jīng)編輯：王秋佳。

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