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冰火兩重天! AI繁榮尚未打破存儲芯片的低迷狀態(tài)

AI熱潮帶火了生產(chǎn)AI芯片的英偉達。盡管市場(chǎng)普遍預計AI熱潮也會(huì )帶動(dòng)存儲芯片顯著(zhù)增長(cháng),但顯然當前這一增長(cháng)尚未到來(lái)。

7月7日周五,全球最大的存儲芯片制造商三星電子發(fā)布業(yè)績(jì)指引稱(chēng),預計第二季度營(yíng)業(yè)利潤將同比下降96%,這將是其逾十四年來(lái)的最差表現,這顯示出即使是韓國半導體巨頭也還沒(méi)有抓住AI機遇。


【資料圖】

從股價(jià)來(lái)看,英偉達今年以來(lái)已經(jīng)大漲近200%,三星電子漲幅近26%,SK海力士漲幅則接近50%,這兩家存儲芯片巨頭股價(jià)雖然也在上漲,但三星甚至遜于納斯達克表現,SK海力士也僅僅略好于大盤(pán)。






存儲芯片在啟用更復雜版本的基于人工智能的在線(xiàn)工具(例如OpenAI的ChatGPT)方面發(fā)揮著(zhù)重要作用。存儲芯片與英偉達等公司制造的圖形處理單元(GPU)協(xié)同工作,有助于加快運算速度,因此對于構建更快、更復雜的人工智能應用程序非常重要。

盡管有分析認為,生成式AI熱潮拯救了美國的科技業(yè)——不論是科技巨頭還是初創(chuàng )企業(yè),都因為AI的繁榮重拾希望,甚至灣區的房?jì)r(jià)也因此有所回升。但是,生成式AI并不能挽救更廣泛的科技業(yè)衰退,這其中就包括了存儲芯片的銷(xiāo)售。

三星預計第二季度營(yíng)業(yè)利潤為6000億韓元,約合4.58億美元,而去年同期為14.1萬(wàn)億韓元。此外,三星二季度營(yíng)收預計將下滑22%,至60萬(wàn)億韓元。同為存儲芯片巨頭的另一家韓國企業(yè)SK海力士預計今年二季度經(jīng)營(yíng)虧損為2.8萬(wàn)億韓元,收入同比下降53%至6萬(wàn)億韓元。三星和SK海力士將于本月晚些時(shí)候公布全部財報。

在上周的財報電話(huà)會(huì )上,美光管理層看到了AI帶來(lái)的新機會(huì )。該公司CEO Sanjay Mehrotra在電話(huà)會(huì )議上對分析師表示:

正如我們之前所說(shuō),AI服務(wù)器的DRAM的需求量是普通服務(wù)器的六到八倍,NAND的需求量是普通服務(wù)器的三倍。事實(shí)上,一些客戶(hù)已經(jīng)開(kāi)始部署具有更高內存容量的AI服務(wù)器。

根據世界半導體貿易統計組織(WSTS)的數據,今年所有類(lèi)型芯片在全球的收入預計將下降10%左右,至5150億美元。WSTS預計,存儲芯片將是主要半導體類(lèi)型中跌幅最嚴重的,收入預計將下降35%,至840億美元。

盡管如此,在A(yíng)I大潮中,存儲芯片未來(lái)的前景仍可期待。

為了適應AI時(shí)代,三星、SK海力士和美光都推出了下一代DRAM芯片HBM,專(zhuān)門(mén)用于人工智能系統。HBM 被稱(chēng)為“高帶寬內存”,將多層DRAM堆疊在一起,然后可以與英偉達生產(chǎn)的GPU封裝為一個(gè)單元。這能夠大幅提高運算效率。

芯片行業(yè)咨詢(xún)公司SemiAnalysis表示,HBM的價(jià)格大約是標準DRAM芯片的五倍,有望為制造商帶來(lái)了更大的總利潤。目前,HBM占全球存儲芯片收入的比例不到5%,但在2026年可能會(huì )達到20%以上。

本文編選自“華爾街見(jiàn)聞”,作者曹澤熙;智通財經(jīng)編輯:何鈺程。

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