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智通財經(jīng)APP訊，中聯(lián)重科(01157)公布，為實(shí)現公司子公司湖南中聯(lián)重科智能高空作業(yè)機械有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中聯(lián)高機”)與資本市場(chǎng)的直接對接，進(jìn)而發(fā)揮上市平臺優(yōu)勢，提升中聯(lián)高機融資效率，加大對高空作業(yè)機械產(chǎn)品的進(jìn)一步投入與研發(fā)，同時(shí)提升高空作業(yè)機械板塊公司治理水平，促進(jìn)資本市場(chǎng)對公司不同業(yè)務(wù)進(jìn)行合理估值，實(shí)現全體股東利益的最大化，公司擬分拆所屬子公司中聯(lián)高機通過(guò)與深圳市路暢科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“路暢科技”)重組的方式實(shí)現上市。

本次分拆方案擬定為：路暢科技擬向公司、北京中聯(lián)重科產(chǎn)業(yè)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中聯(lián)產(chǎn)業(yè)基金”)等29名交易對方發(fā)行股份購買(mǎi)其持有的中聯(lián)高機100%股權，交易價(jià)格為約94.24億元;路暢科技擬向不超過(guò)35名特定對象發(fā)行股份募集配套資金，募集資金總額不超過(guò)33.5億元，不超過(guò)本次交易中發(fā)行股份購買(mǎi)資產(chǎn)交易價(jià)格的100%，發(fā)行股份數量不超過(guò)發(fā)行股份購買(mǎi)資產(chǎn)完成后路暢科技總股本的30%。

經(jīng)交易各方協(xié)商，路暢科技確定本次發(fā)行股份購買(mǎi)資產(chǎn)的發(fā)行價(jià)格為23.89元/股，不低于定價(jià)基準日前20個(gè)交易日路暢科技股票交易均價(jià)的80%，符合《重組管理辦法》的相關(guān)規定。

公告稱(chēng)，路暢科技本次發(fā)行股份募集配套資金扣除發(fā)行費用后擬用于補充路暢科技和中聯(lián)高機流動(dòng)資金或償還債務(wù)、中聯(lián)高機墨西哥生產(chǎn)基地建設項目等用途，其中用于補充流動(dòng)資金和償還債務(wù)的比例不超過(guò)本次交易對價(jià)的25%或募集配套資金總額的50%。

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