今日A股三大指數集體低開(kāi)后，兩市弱勢震蕩，創(chuàng )業(yè)板指數則在醫藥股帶領(lǐng)下翻紅！截至收盤(pán)，滬指跌0.36%，深成指跌0.28%，創(chuàng )業(yè)板指漲0.24%。

盤(pán)面上，醫藥板塊再度強勢，疫苗、CRO、腦機接口方向領(lǐng)漲，康希諾20%漲停，減肥藥概念股也發(fā)酵；水利板塊表現活躍，韓建河山漲停；金融科技概念一度沖高，恒銀科技斬獲4連板；超導概念、大消費、汽車(chē)鏈等則跌幅居前。

(相關(guān)資料圖)

消息面上，1、康希諾與阿斯利康簽署產(chǎn)品供應合作框架協(xié)議；2、人工智能醫療器械創(chuàng )新合作平臺腦機接口研究工作組籌備會(huì )召開(kāi)；3、減肥神藥試驗結果超預期，隔夜制藥商諾和諾德美股暴漲17%；4、此前多家藥企回應反腐影響：合規經(jīng)營(yíng)，利于長(cháng)遠發(fā)展。招商證券研報指出，政策在正本清源后，醫藥將迎來(lái)更規范的發(fā)展，具備真實(shí)力的公司將中長(cháng)期受益。

總體上，兩市個(gè)股跌多漲少，下跌超3400家，市場(chǎng)成交額超4200億元，北向資金凈賣(mài)出近10億。

熱門(mén)板塊

1、疫苗板塊強勢

生物疫苗股震蕩反彈，康希諾逼近漲停，康華生物、沃森生物、智飛生物、華蘭疫苗、華蘭生物等跟漲。

點(diǎn)評：消息面上，康希諾昨日晚間公告，公司阿斯利康簽署了《產(chǎn)品供應合作框架協(xié)議》，公司將向阿斯利康提供合同開(kāi)發(fā)和生產(chǎn)服務(wù)以支持其mRNA疫苗項目，生產(chǎn)和供應特定產(chǎn)品，并提供相關(guān)特定服務(wù)。

2、減肥藥概念發(fā)酵

減肥藥概念股沖高，圣諾生物漲超12%、諾泰生物、昊帆生物、泓博醫藥、雙城藥業(yè)、金凱生科等紛紛沖高。

點(diǎn)評：消息面上，諾和諾德在官網(wǎng)宣布，其備受關(guān)注的III期試驗“SELECT”的積極結果超出了預期，或表明所謂的“減肥神藥”Wegovy在降低嚴重心血管疾病風(fēng)險的領(lǐng)域中存在潛在的作用。醫藥巨頭諾和諾德大漲17%，禮來(lái)大漲近15%。

3、金融科技沖高回落

互聯(lián)網(wǎng)金融、跨境支付概念、信創(chuàng )等板塊震蕩拉升，新晨科技20%漲停，宇信科技、長(cháng)亮科技、京北方、神州信息等紛紛跟漲。

點(diǎn)評：中信銀行65億信創(chuàng )大單出爐！宇信科技公告稱(chēng)公司于近日收到了中信銀行股份有限公司通用基礎設施集成商入圍采購項目，項目整體預估采購金額為65.25億元，神州信息、新晨科技也公告。國盛證券認為，信創(chuàng )集中招標大幕開(kāi)啟，驗證需求高漲。

4、水利板塊活躍

新型城鎮化、水利板塊走強，韓建河山漲停，東方園林、君逸數碼、舜禹股份、深水規院、宏景科技、蘇州規劃等沖高。

點(diǎn)評：消息面上，國常會(huì )指出，加強北方地區水利等基礎設施規劃建設，提高水旱災害防范應對能力。華泰證券研報認為，城中村改造是房地產(chǎn)行業(yè)向新模式轉型的必要一環(huán)，具備資源優(yōu)勢的地方國資有望優(yōu)先受益于此次政策推進(jìn)，尤其是那些深度介入本地城市更新進(jìn)程的核心城市國企。

機構觀(guān)點(diǎn)

展望后市，粵開(kāi)證券認為，下半年增量資金有望加速入場(chǎng)。

東莞證券：預計信創(chuàng )招標高峰有望加快落地

東莞證券指出，無(wú)論是從政策落地，還是招投標進(jìn)度來(lái)看，近期信創(chuàng )行業(yè)發(fā)展進(jìn)一步提速。隨著(zhù)下半年到來(lái)，我們預計信創(chuàng )招標高峰有望加快落地，建議關(guān)注國產(chǎn)操作系統/CPU等基礎軟硬件，以及國產(chǎn)應用軟件、網(wǎng)絡(luò )安全等相關(guān)環(huán)節。相關(guān)標的包括中國軟件、中國長(cháng)城、太極股份、卓易信息、用友網(wǎng)絡(luò )、金山辦公、啟明星辰等。

粵開(kāi)證券：下半年增量資金有望加速入場(chǎng)

粵開(kāi)證券指出，預計下半年，美聯(lián)儲加息漸近尾聲，當前A股已逐步確認政策底、信用底、基金底和市場(chǎng)底的情況下，市場(chǎng)預期回暖有望助力增量資金加速回流A股。增量資金中主要的資金流入項有居民、北上、公募、保險等，主要流出項為產(chǎn)業(yè)資金凈減持和IPO分流。綜合來(lái)看，預計中性情景下2023年全年凈流入約4500億元，樂(lè )觀(guān)情境下凈流入約7500億元。

中信建投：高速光模塊的行業(yè)景氣度仍在提升

中信建投認為，1.6T時(shí)代，相比較銅纜，光模塊是主要方案，光模塊中單模是主要方案，單模光模塊中硅光和薄膜鈮酸鋰均有機會(huì )取得突破。雖然2023Q2海外云廠(chǎng)商的Capex下降，但各家云廠(chǎng)商對未來(lái)資本開(kāi)支維持較樂(lè )觀(guān)的指引口徑，對AI業(yè)務(wù)發(fā)展均給予較高期待。我們認為高速光模塊的行業(yè)景氣度仍在提升。

本文來(lái)自“騰訊自選股”，智通財經(jīng)編輯：王秋佳。

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