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觀(guān)點(diǎn)網(wǎng)訊：12月6日，嘉凱城集團股份有限公司發(fā)布第七屆董事會(huì )第二十五次會(huì )議決議公告。

觀(guān)點(diǎn)新媒體了解到，公告內容顯示，本次會(huì )議審議并通過(guò)了《關(guān)于公司本次非公開(kāi)發(fā)行股票涉及關(guān)聯(lián)交易的議案》等，其中包括：

本次非公開(kāi)發(fā)行的定價(jià)基準日為公司第七屆董事會(huì )第二十五次會(huì )議決議公告日（2022年12月6日），發(fā)行價(jià)格以不低于定價(jià)基準日之前20個(gè)交易日上市公司股票交易均價(jià)的80%為原則，經(jīng)雙方友好協(xié)商，確定為1.90元/股。

本次非公開(kāi)發(fā)行股票的數量不超過(guò)539,272,839股（含本數），該發(fā)行數量上限不超過(guò)截至本預案公告日公司總股本的30%，最終發(fā)行股票數量以中國證監會(huì )核準的數量為準。

本次發(fā)行預計募集資金總額不超過(guò)102,461.84萬(wàn)元（含本數），扣除發(fā)行費用后募集資金凈額擬用于償還有息負債及補充流動(dòng)資金。本次發(fā)行為面向特定對象的非公開(kāi)發(fā)行，發(fā)行對象為深圳市建軻投資有限公司共1名特定投資者，發(fā)行對象以現金認購本次發(fā)行的全部股票。

另外，發(fā)行對象建軻投資認購的本次非公開(kāi)發(fā)行的股份，自本次發(fā)行結束之日起36個(gè)月內不得轉讓。

關(guān)鍵詞： 嘉凱城擬定增5.39億股股份 募集資金總額約10.25億元