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樂(lè )居財經(jīng)鄧如菲 3月15日，東方證券發(fā)布研報，對中國中免給出買(mǎi)入評級，認為其目標價(jià)位為271.04元，當前股價(jià)為184.38元，預期上漲幅度為47.0%。

研報顯示，海南客流恢復度高，或將實(shí)現淡季不淡，關(guān)注低基數帶來(lái)高增長(cháng)。最新一周(3月6日-3月12日)?？跈C場(chǎng)日均旅客吞吐量6.64萬(wàn)人次，恢復到22年3月日均吞吐量197.59%，19年3月日均吞吐量88.26%。三亞機場(chǎng)日均旅客吞吐量6.42萬(wàn)人次，恢復到22年3月日均吞吐量285.04%，19年3月日均吞吐量102.31%。海南客流維持高恢復度，且最新一周?？?、三亞日均吞吐量恢復度均高于2月整體恢復度，這意味著(zhù)23年節后客流回落較緩，恢復度有望持續環(huán)比改善。3月后海南逐步進(jìn)入旅游淡季，若客流恢復持續向好，免稅銷(xiāo)售或可實(shí)現淡季不淡。此外22年3月華東疫情導致3-5月免稅銷(xiāo)售基數較低，今年對應月份有望實(shí)現高速同比增長(cháng)。

預測公司22-24年每股收益預測分別為2.44/5.95/8.00元，采用DCF估值法給予公司目標價(jià)271.04元，給予“買(mǎi)入”評級。

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