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樂(lè )居財經(jīng)孫肅博3月24日，中國奧園(03883)發(fā)布有關(guān)建議暫緩償還債務(wù)安排的更新消息。

據悉，臨時(shí)小組（約占境外優(yōu)先票據未償還本金額的20%）已原則上書(shū)面同意概述建議暫緩償還債務(wù)安排主要條款之暫緩償還債務(wù)條款書(shū)。自此，中國奧園及其財務(wù)及法律顧問(wèn)與臨時(shí)小組的財務(wù)及法律顧問(wèn)緊密合作，以期就落實(shí)有關(guān)境外優(yōu)先票據的建議暫緩償還債務(wù)安排協(xié)定最終文件。

為此，中國奧園宣布，臨時(shí)小組成員已于公告日期正式簽立暫緩償還債務(wù)協(xié)議，且暫緩償還債務(wù)協(xié)議之生效日期預期為2023年3月27日（星期一）。

同時(shí)，中國奧園繼續與其他主要境外債權人就公司其他境外債務(wù)工具的獨立暫緩償還債務(wù)安排進(jìn)行討論，并希望就該等暫緩償還債務(wù)安排的條款（與暫緩償還債務(wù)協(xié)議的條款基本相同）盡快達成協(xié)定。

假設暫緩償還債務(wù)于2023年3月27日生效，與臨時(shí)小組訂立的暫緩償還債務(wù)協(xié)議之主要條款載列如下：（a）于暫緩償還債務(wù)期間，各同意暫緩償還債務(wù)安排的債權人同意（其中包括）：（1）暫緩及不采取任何有關(guān)境外優(yōu)先票據的強制執行行動(dòng)；及（2）支持中國奧園任何成員公司為駁回境外優(yōu)先票據的任何其他持有人采取或提議的強制執行行動(dòng)（包括啟動(dòng)清盤(pán)程序）而采取的任何行動(dòng)，費用由中國奧園承擔；（b）中國奧園應支付或促使支付下列同意費：（1）向于2023年4月20日或之前同意暫緩償還債務(wù)協(xié)議的各債權人支付（A）金額為截至早期同意費截止日欠付該債權人的境外優(yōu)先票據本金額之0.25%及（B）一般同意費（定義見(jiàn)下文）；及（2）于2023年4月27日或之前同意暫緩償還債務(wù)協(xié)議的各債權人支付一般同意費，金額為截至一般同意費截止日欠付該債權人的境外優(yōu)先票據本金額的0.5%，惟前提為暫緩償還債務(wù)協(xié)議于上述簽立/同意之日并未被終止；（c）于暫緩償還債務(wù)期間，中國奧園不得，亦不得允許任何成員公司出售、處置、轉讓或就中國奧園若干重大境外資產(chǎn)開(kāi)展任何類(lèi)似交易，除非：（1）除其他要求外，有關(guān)處置按公平基準進(jìn)行；（2）對于若干特定資產(chǎn)的個(gè)別單位，有關(guān)處置乃按公平市值及于日常業(yè)務(wù)過(guò)程中按公平基準進(jìn)行；或（3）大多數初始同意暫緩償還債務(wù)協(xié)議的債權人（占所有初始同意暫緩償還債務(wù)協(xié)議的債權人所持境外優(yōu)先票據總額的50%以上）已同意有關(guān)處置（有關(guān)同意不得無(wú)理撤回）（d）倘中國奧園根據上述第（c）項處置任何特定資產(chǎn)，應：（1）首先，如特定資產(chǎn)受任何擔保權益規限，則將有關(guān)處置現金所得款項凈額用于清償相關(guān)擔保債務(wù)；及（2）其次，于處置后5個(gè)營(yíng)業(yè)日內（或中國奧園與第三方監察會(huì )計師可能協(xié)定的有關(guān)較后日期）將所有余下現金所得款項凈額存入若干指定境外賬戶(hù)，以存置有關(guān)應現金所得款項凈額；及（e）中國奧園承諾（其中包括）：（1）將各指定賬戶(hù)中的所有金額單獨存置，僅用于（1）支付同意費；（2）以將于全面重組中確定的方式清償境外債務(wù)；（3）支付就建議暫緩償還債務(wù)安排及全面重組產(chǎn)生的成本及開(kāi)支（包括顧問(wèn)費、同意費和任何預付費付款）；及（2）概不自任何指定賬戶(hù)提取任何金額，除非獲監察會(huì )計師事先批準。

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