（原標題：節能題材成風(fēng)口！概念股爭相漲停，能源成本抬升催化，哪些雙碳核心標的可關(guān)注？）

財聯(lián)社（上海，編輯 梓?。┯?，今日（9月7日），節能環(huán)保板塊大幅走強，多只概念股封板漲停。具體來(lái)看，截止收盤(pán)，大港股份、神霧節能、西子潔能、盛劍環(huán)境、華光環(huán)能、萬(wàn)和電氣、華西能源漲停，此外，龍源技術(shù)、元琛科技漲幅超10%。

注：節能環(huán)保股今日大爆發(fā)（截止9月7日收盤(pán)）

節約資源與能耗，火電項目節能改造

(資料圖片僅供參考)

消息面，近日，中央全面深化改革委員會(huì )第二十七次會(huì )議指出，要突出抓好能源、工業(yè)、建筑、交通等重點(diǎn)領(lǐng)域資源節約，發(fā)揮科技創(chuàng )新支撐作用，促進(jìn)生產(chǎn)領(lǐng)域節能降碳。受此提振，節能環(huán)保板塊今日大幅沖高，其中以火電靈活改造方向表現最為活躍。作為傳統能源，火電近年來(lái)的建設增速遠不及以風(fēng)光電為代表的綠色電力，但隨著(zhù)電力保供和調峰的重要性凸顯，火電的價(jià)值再度被重估。

隨著(zhù)火電承擔起電網(wǎng)調峰的重要使命，煤電機組的靈活性改造也成為要點(diǎn)。工信部等五部門(mén)近期聯(lián)合印發(fā)的《加快電力裝備綠色低碳創(chuàng )新發(fā)展行動(dòng)計劃》中指出，通過(guò)5-8年時(shí)間，電力裝備供給結構顯著(zhù)改善，保障電網(wǎng)輸配效率明顯提升，其中，煤電機組靈活性改造能力累計超過(guò)2億千瓦。此外，由于煤電產(chǎn)業(yè)能耗較高，節能增效也成為重點(diǎn)?！缎袆?dòng)計劃》中還提出，推進(jìn)煤電裝備節能降碳改造、靈活性改造、供熱改造“三改聯(lián)動(dòng)”。

華泰證券指出，能源成本中樞抬升為催化劑，節能增效投資正當時(shí)。當前，能源價(jià)格中樞已明顯抬升，是衰退風(fēng)險加劇的重要誘因。以此為催化劑，節能增效成為生產(chǎn)端及消費端長(cháng)短邏輯兼備的資本開(kāi)支方向。傳統能源緊供給，而淺衰退+夏季高溫與冬儲開(kāi)啟意味著(zhù)需求塌縮風(fēng)險小，能源價(jià)格高位有支撐，節能增效投資迎來(lái)回收期大幅縮短的“黃金窗口”。

資源循環(huán)同樣關(guān)鍵，相關(guān)賽道持續受益

自2020年中國明確提出“雙碳”目標以來(lái)，我國碳中和產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，節能減排領(lǐng)域的新材料或設備制造業(yè)迎來(lái)高速增長(cháng)期，同時(shí)，資源循環(huán)類(lèi)企業(yè)也維持增長(cháng)態(tài)勢?？萍疾康染挪块T(mén)近日印發(fā)文件指出，要開(kāi)展低碳與零碳工業(yè)流程再造技術(shù)突破行動(dòng)，主要包括研發(fā)廢舊物資高質(zhì)循環(huán)利用、含碳固廢高值材料化于低碳能源化應用、多源廢物協(xié)同處理于生產(chǎn)生活系統循環(huán)鏈接、重型裝備智能再制造等。中國銀河證券指出，未來(lái)再生資源需求釋放確定性較高，參考22H1業(yè)績(jì)，相關(guān)企業(yè)已顯現持續高速成長(cháng)。

整體來(lái)看，東吳證券認為，碳中和從前端、中端、后端構建環(huán)保產(chǎn)業(yè)投資框架，對標歐盟碳價(jià)長(cháng)期上行CCER短期看漲。前端能源替代：能源結構調整，關(guān)注環(huán)衛新能源裝備及可再生能源替代。中端節能減排：推動(dòng)產(chǎn)業(yè)轉型，關(guān)注節能管理&減排設備應用。后端循環(huán)利用：推動(dòng)垃圾分類(lèi)、危廢等再生資源回用。碳交易：鼓勵可再生能源、甲烷利用、林業(yè)碳匯等CCER項目發(fā)展。具體受益標的方面：

1、減碳新賽道關(guān)注再生資源&清潔能源：1）再生資源：再生塑料三聯(lián)虹普、英科再生；酒糟資源化路德環(huán)境；推薦危廢資源化高能環(huán)境；動(dòng)力電池回收天奇股份。2）清潔能源：推薦天壕環(huán)境；推薦上游制氫九豐能源。

2、第二成長(cháng)曲線(xiàn)關(guān)注新能源板塊：推薦偉明環(huán)保。

3、傳統環(huán)境資產(chǎn)關(guān)注水務(wù)&固廢穩增長(cháng)板塊：1）水務(wù)：洪城環(huán)境、中國水務(wù)。2）垃圾焚燒：光大環(huán)境、瀚藍環(huán)境、綠色動(dòng)力。

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