今天雖然是節前最后一個(gè)交易日，但資金的避險情緒一點(diǎn)都不濃厚，反而做多的意愿更強。不僅前期熱門(mén)的人工智能概念再度全面反彈，大消費、大金融這些板塊表現也不遑多讓?zhuān)瑑墒谐尸F普漲格局?？磥?lái)大家對于節后行情還是挺樂(lè )觀(guān)的，成交量也已經(jīng)連續19交易日突破萬(wàn)億，新增資金正在不斷進(jìn)場(chǎng)中。

今天最高層召開(kāi)工作會(huì )議，分析研究當前經(jīng)濟形勢和經(jīng)濟工作，結論是當前我國經(jīng)濟運行好轉主要是恢復性的，內生動(dòng)力還不強，需求仍然不足，強調恢復和擴大需求是當前經(jīng)濟持續回升向好的關(guān)鍵所在。會(huì )議上，高層對產(chǎn)業(yè)發(fā)展定了一個(gè)調：要鞏固和擴大新能源汽車(chē)發(fā)展優(yōu)勢，加快推進(jìn)充電樁、儲能等設施建設和配套電網(wǎng)改造。要重視通用人工智能發(fā)展，營(yíng)造創(chuàng )新生態(tài)，重視防范風(fēng)險。

(資料圖片)

我們應該怎么去理解這個(gè)定調呢？

首先鞏固和擴大新能源汽車(chē)發(fā)展優(yōu)勢，加快推進(jìn)充電樁、儲能等設施建設和配套電網(wǎng)改造。我們的理解是新能源車(chē)產(chǎn)業(yè)本身的發(fā)展已經(jīng)具備了相當的高度，維護和鞏固優(yōu)勢意味著(zhù)增量空間有限，主要的增量來(lái)自充電樁。儲能和逆變器等電網(wǎng)設施，這塊可能是新能源賽道中位數不多的增量機會(huì )。

其次是重視通用人工智能發(fā)展，營(yíng)造創(chuàng )新生態(tài)，重視防范風(fēng)險。重視二字意味著(zhù)高層對人工智能作為第四次工業(yè)技術(shù)革命有了深刻認識，未來(lái)對于人工智能的發(fā)展會(huì )有更多國家層面的政策、資金支持，人工智能還會(huì )繼續成為今年的投資主線(xiàn)。營(yíng)造創(chuàng )新生態(tài)和重視防范風(fēng)險，結合近期市場(chǎng)對于人工智能炒作的方向變化，未來(lái)人工智能在應用端如游戲、傳媒教育、廣告營(yíng)銷(xiāo)、辦公軟件等方面的生態(tài)創(chuàng )建有望率先落地。高層對于人工智能可能帶來(lái)的風(fēng)險也很重視，相關(guān)信息安全概念股也將會(huì )有很好的投資機會(huì )。

除了最重要的定調外，這次會(huì )議還有以下兩大看點(diǎn)：

消費方面，會(huì )議認為恢復和擴大需求是當前經(jīng)濟持續回升向好的關(guān)鍵所在。促進(jìn)消費中重點(diǎn)提到促進(jìn)文化旅游消費。近期淄博燒烤火爆也不是沒(méi)有緣由的，很難說(shuō)沒(méi)有高層的指引在里面。未來(lái)文化旅游消費有望成為刺激經(jīng)濟和消費增長(cháng)的抓手，也將獲得更多政策、資金層面的扶持。五一假期旅游、酒店餐飲數據超預期的話(huà)相關(guān)板塊有望迎來(lái)一波資金的炒作。

投資方面會(huì )議要求在超大特大城市積極穩步推進(jìn)城中村改造和"平急兩用"公共基礎設施建設。結合中特估主線(xiàn)，基建板塊也是值得重點(diǎn)關(guān)注方向。

總結一下：

1、人工智能高層重視，未來(lái)還是主線(xiàn)，應用端和信息安全機會(huì )更大。新能源賽道的增量機會(huì )在充電樁、儲能和配電器等電網(wǎng)設施。

2、消費方面強調促進(jìn)文化旅游，旅游、酒店餐飲等板塊有機會(huì )來(lái)一波。

3、城中村改造和“平急兩用”公共基礎設施建設利好基建，結合中特估主線(xiàn)，基建板塊也是重點(diǎn)關(guān)注的機會(huì )。

（風(fēng)險提示：股市有風(fēng)險，投資需謹慎，以上內容僅供投資者參考，不作為投資決策的依據。）

（文章來(lái)源：廣州萬(wàn)?。?/p>

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