今天，市場(chǎng)一度低迷，滬指最多下跌超過(guò)30點(diǎn)，不過(guò)午后迎來(lái)V型反轉，各類(lèi)指數全線(xiàn)翻紅。最終，滬指小漲2.76點(diǎn)，以3224.21點(diǎn)報收，再次守住年線(xiàn)關(guān)口。

(資料圖)

上周五以來(lái)，大盤(pán)已經(jīng)多次收出較長(cháng)下影線(xiàn)，而且多頭堅守滬指年線(xiàn)，讓我們對未來(lái)行情增添一份信心。

先看今日盤(pán)面熱點(diǎn)，算力、游戲、人腦工程等板塊，依然是當前最火熱的方向。

算力概念，浪潮信息漲停，鴻博股份迎來(lái)連續第四個(gè)漲停板；此外，寒武紀、科大訊飛、中科曙光等都有大幅上漲。

消息面上，英偉達創(chuàng )始人黃仁勛再放大招，他在COMPUTEX 2023現場(chǎng)發(fā)布了重磅產(chǎn)品超級計算機DGX GH200。據介紹，DGX GH200共鏈接256個(gè)Grace Hopper超級芯片，能夠提供1exaflop的性能、具有144TB的共享內存，相較2020年推出的上一代DGX A100，內存容量擴大了近500倍。

中金公司表示，AI引爆的龐大算力需求，將推動(dòng)AI服務(wù)器出貨量高增，同時(shí)也對AI服務(wù)器的存力提出更高需求，算力推動(dòng)存力趨勢凸顯。中金公司測算，2023~2025年，僅AI需求就將會(huì )為存儲帶來(lái)80億美元增量市場(chǎng)。

人腦工程方面，中科信息、冠昊生物20CM漲停，昨天大漲的三博腦科、創(chuàng )新醫療等漲幅都超過(guò)10%。

中科信息近期在接受調研時(shí)表示，公司引入的醫療腦機接口技術(shù)，主要用于智慧麻醉、智慧康復兩大應用場(chǎng)景，以進(jìn)一步完善公司智慧醫療整體解決方案。智慧麻醉應用場(chǎng)景方面，正在開(kāi)展麻醉深度監測腦機接口設備選型；智慧康復應用場(chǎng)景方面，引進(jìn)的腦機接口設備已到位，目前正在與四川大學(xué)華西醫院相關(guān)專(zhuān)家設計動(dòng)物實(shí)驗方案。公司申報的“腦認知與智慧醫療創(chuàng )新應用實(shí)驗室”在2022年也獲得公示。

除了上述兩大熱點(diǎn)外，網(wǎng)絡(luò )游戲板塊再次迎來(lái)井噴。巨人網(wǎng)絡(luò )漲停、昆侖萬(wàn)維大漲12.85%，三七互娛、游族網(wǎng)絡(luò )、世紀華通等游戲公司全線(xiàn)大漲。

游戲股的大漲，也使得今日游戲主題ETF成為今天最大贏(yíng)家。

游戲ETF是今年以來(lái)漲幅最大的公募基金產(chǎn)品，4月份已經(jīng)出現過(guò)翻倍基，而在5月，游戲ETF出現明顯回調。但經(jīng)過(guò)今天的大漲，游戲ETF的年內漲幅依舊超過(guò)90%。

不過(guò)，今天依然有一些基金重倉股出現大跌。比如創(chuàng )新藥龍頭貝達藥業(yè)，今天大跌超過(guò)19%。

貝達藥業(yè)突然大跌的原因，或與利空市場(chǎng)消息有關(guān)，但目前該消息尚未獲得證實(shí)。

最后，說(shuō)一下對大盤(pán)后市的看法。盡管近一段時(shí)間，A股市場(chǎng)總體趨勢表現較弱，但很好的一點(diǎn)是：多方堅守住了滬指年線(xiàn)。目前，雖然市場(chǎng)仍有不利因素，但Z哥認為，還是不必悲觀(guān)，應該對市場(chǎng)有足夠的信心和耐心。

今天，頭部券商中信證券召開(kāi)了2023年中期策略會(huì )，發(fā)布了今年下半年的投資策略報告。中信證券研報指出，步入“轉折之年”的A股，受投資者預期和心態(tài)變化的影響，市場(chǎng)波動(dòng)較大。

中信證券認為，本輪經(jīng)濟恢復是漸進(jìn)和漸次的過(guò)程，政策全面呵護經(jīng)濟持續穩定增長(cháng)，A股盈利在壓制因素緩解后，下半年將迎來(lái)底部溫和復蘇。隨著(zhù)基本面預期逐步改善，投資者心態(tài)將重歸平穩，其行為模式也將從短期主題博弈重回長(cháng)期業(yè)績(jì)主導。在投資模式轉換期，建議以業(yè)績(jì)?yōu)榫V，兼顧政策主線(xiàn)。具體而言，在二三季度，重點(diǎn)配置“安全”主線(xiàn)中有政策催化或業(yè)績(jì)優(yōu)勢的品種，進(jìn)入四季度則開(kāi)始切換至復蘇交易。

從中信證券的觀(guān)點(diǎn)不難看出，他們認為當前市場(chǎng)已經(jīng)處于底部，下半年就將迎來(lái)復蘇，但是復蘇的方式可能是比較溫和的，不容易出現較大級別的行情。因此，在選股上，更應該重視上市公司的業(yè)績(jì)。因為上半年，炒題材、炒故事已經(jīng)炒得很透了。所以，下半年可能市場(chǎng)又會(huì )回歸基本面。這就是Z哥對中信證券最新觀(guān)點(diǎn)的理解。

（文章來(lái)源：每日經(jīng)濟新聞）

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