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燦瑞科技:9月5日接受機構調研,富國基金、新華基金等多家機構參與

2023年9月7日燦瑞科技(688061)發(fā)布公告稱(chēng)公司于2023年9月5日接受機構調研,富國基金、新華基金、LyGH capital、興銀理財、瑞豐達基金、海通證券、開(kāi)源證券參與。

具體內容如下:


(資料圖片僅供參考)

問(wèn):公司第二季度營(yíng)收實(shí)現了較快的環(huán)比增長(cháng),主要原因是什么?

答:公司第二季度收入環(huán)比高增,比一季度增長(cháng) 67.74%,主要是智能電 機驅動(dòng)芯片、磁傳感器芯片等傳感器芯片業(yè)務(wù)強勁恢復帶動(dòng);電源管理 芯片業(yè)務(wù)上半年雖然仍然受到下游消費電子需求低迷的不利影響,但公 司收入較第一季度也有一定程度的增長(cháng)。

問(wèn):公司產(chǎn)品分類(lèi)和不同產(chǎn)品的下游應用領(lǐng)域是什么?

答:2023 年上半年公司 55%左右的收入來(lái)自智能傳感器業(yè)務(wù)(包括磁傳 感器、光傳感器、智能電機驅動(dòng)三大芯片產(chǎn)品線(xiàn)),收入占比較去年提升; 手機相關(guān)的電源管理芯片在收入中的占比則下降為 40%多。 磁傳感器和智能電機驅動(dòng)芯片受單一終端應用的依賴(lài)較小,終端應 用場(chǎng)景呈現多元化,包括消費電子、汽車(chē)電子、工業(yè)電子、通訊設備、 辦公 O 設備等,目前競爭格局較好。電源管理芯片產(chǎn)品終端應用主要 為數碼 3C 消費電子產(chǎn)品,受下游整體市場(chǎng)景氣度影響上半年較為承壓。

問(wèn):公司利潤率下半年是否會(huì )有改善?

答:公司上半年度綜合毛利率為 26%左右,毛利率同比下降受到多方面 影響,但主要由于手機相關(guān)的電源管理類(lèi)產(chǎn)品的下游需求不足和較為激 烈的價(jià)格競爭。同時(shí),由于公司業(yè)務(wù)模式為 Fabless+封測,上半年公司 封測業(yè)務(wù)受下游需求影響,稼動(dòng)率不足,進(jìn)一步對綜合業(yè)務(wù)毛利造成影 響。相比電源管理芯片產(chǎn)品,公司智能傳感器芯片由于競爭格局較好, 產(chǎn)品價(jià)格和毛利率相對穩健。今年以來(lái),隨著(zhù)供應鏈價(jià)格的持續調, 部分產(chǎn)品成本或將有所下降;同時(shí)隨著(zhù)下半年行業(yè)景氣度改善,產(chǎn)品價(jià) 格或將企穩,公司對三季度的毛利率環(huán)比改善持樂(lè )觀(guān)態(tài)度。 公司第二季度推出了第二類(lèi)限制性股票,計提了約 1000 萬(wàn)的股份支 付費用,對當季的凈利潤產(chǎn)生了影響;扣除股份支付費用后,第二季度 單季度實(shí)現盈利約 300 萬(wàn)左右;若上半年度扣除股份支付影響,公司實(shí) 現盈利近 200 萬(wàn)。公司全年累計會(huì )有 3000 萬(wàn)左右股份支付費用的計提, 但股權激勵計劃有助于公司綁定核心員工的長(cháng)期利益,為公司帶來(lái)長(cháng)期 價(jià)值。 上半年業(yè)績(jì)雖然承壓,公司基于長(cháng)期發(fā)展規劃仍持續進(jìn)行研發(fā)投入, 研發(fā)費用同比上升 85%。研發(fā)費用的持續投入短期或給利潤率帶來(lái)壓力, 但公司仍會(huì )積極地擴大研發(fā)人員隊伍,以實(shí)現產(chǎn)品線(xiàn)的不斷推陳出新, 提升公司的產(chǎn)品競爭力,相信堅持研發(fā)投入符合公司的長(cháng)遠發(fā)展戰略。

問(wèn):公司的傳感器在車(chē)規領(lǐng)域的布局進(jìn)展如何?

答:目前公司進(jìn)入汽車(chē)領(lǐng)域主要是兩類(lèi)產(chǎn)品,一類(lèi)是磁傳感器、一類(lèi)是 HIO 電驅芯片。磁傳感器以磁開(kāi)關(guān)為主,主要用在智能座艙系統,如電 動(dòng)座椅調整、安全帶卡扣等等,目前公司通過(guò) Tier1 廠(chǎng)商銷(xiāo)售于汽車(chē)前 裝市場(chǎng)。HIO 電驅芯片主要用于座椅通風(fēng)、車(chē)燈散熱的場(chǎng)景,目前公司 通過(guò)各類(lèi)經(jīng)銷(xiāo)商供應馬達風(fēng)扇類(lèi)廠(chǎng)商,并較多用于汽車(chē)后裝市場(chǎng)。隨著(zhù) HIO 芯片市場(chǎng)推廣不斷深入,今年公司了解到 HIO 電驅芯片有了一些新 的應用場(chǎng)景,比如車(chē)載的無(wú)線(xiàn)充電、車(chē)載空氣 PM2.5 空氣循環(huán)、車(chē)載冰 箱以及充電樁等等,公司也在匹配和準備相應的產(chǎn)品進(jìn)行更多的覆蓋。 公司磁電流產(chǎn)品目前處于驗證階段,今年由于部分汽車(chē)產(chǎn)品供應鏈緊張 程度有所緩解,驗證周期比往年相對拉長(cháng)一些;公司已調整策略同步導 入工業(yè)新能源客戶(hù),希望可以在年內為公司貢獻部分營(yíng)收。 公司封測廠(chǎng)已建立完善的質(zhì)量控制體系,取得 ISO9001 質(zhì)量管理體 系認證、汽車(chē)行業(yè) ITF16949 質(zhì)量管理體系等,能為新產(chǎn)品研發(fā)提供可 靠的封裝測試平臺,有利于縮短研發(fā)周期,保障新產(chǎn)品盡快進(jìn)入市場(chǎng)。

問(wèn):公司的 HIO 電機芯片上半年銷(xiāo)售較好,未來(lái)對智能電機產(chǎn)品是如何 規劃的?

答:目前公司的智能電驅芯片以 HIO 電驅芯片為主,主要是適配熱管理 的小功率馬達電機,后續將通過(guò)增大電壓、電流等方式去適配更多的應 用場(chǎng)景,如大扭矩、大負載、高轉速的工業(yè)自動(dòng)化場(chǎng)景等。同時(shí),根據 不同電機類(lèi)型,未來(lái)公司會(huì )加大在單相有刷電機、三相電機、步進(jìn)電機、 伺服電機等方面的研發(fā)投入,形成體系化的電機產(chǎn)品矩陣

燦瑞科技(688061)主營(yíng)業(yè)務(wù):從事高性能數?;旌霞呻娐芳澳M集成電路研發(fā)設計、封裝測試和銷(xiāo)售。

燦瑞科技2023中報顯示,公司主營(yíng)收入1.91億元,同比下降40.42%;歸母凈利潤-834.34萬(wàn)元,同比下降109.95%;扣非凈利潤-3071.98萬(wàn)元,同比下降137.57%;其中2023年第二季度,公司單季度主營(yíng)收入1.2億元,同比下降33.6%;單季度歸母凈利潤-698.15萬(wàn)元,同比下降113.37%;單季度扣非凈利潤-1937.89萬(wàn)元,同比下降137.38%;負債率5.42%,投資收益1414.46萬(wàn)元,財務(wù)費用-1095.07萬(wàn)元,毛利率26.12%。

該股最近90天內共有7家機構給出評級,買(mǎi)入評級6家,增持評級1家;過(guò)去90天內機構目標均價(jià)為54.37。

以下是詳細的盈利預測信息:

融資融券數據顯示該股近3個(gè)月融資凈流入361.5萬(wàn),融資余額增加;融券凈流入1443.28萬(wàn),融券余額增加。

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