截至目前，在這場(chǎng)硝煙彌漫的AI全球競賽中，最大的贏(yíng)家既不是微軟也不是谷歌，而是英偉達！

根據周三公布2024財年第二季度（截至7月份的3個(gè)月）財報，英偉達二季度營(yíng)收達到135億美元，市場(chǎng)對生成式AI芯片的前所未有的需求抵消了電腦市場(chǎng)對GPU需求萎縮的沖擊。

二季度，英偉達數據中心營(yíng)收達到了創(chuàng )紀錄的103.2億美元，僅一個(gè)季度就翻了一倍多。

【資料圖】

受益于此，GAAP口徑下英偉達二季度實(shí)現了61.9億美元的凈利潤，同比增長(cháng)843%；非GAAP口徑下，凈利潤同比增長(cháng)422%，達到了令人難以置信的67.4億美元，比AI賽道的其他任何一家公司都多。

英偉達股價(jià)盤(pán)后上漲逾6%，今年以來(lái)股價(jià)漲幅已接近230%，當前報471.16美元/股。

對此，投資機構Elazar Advisors分析師Chaim Siegel發(fā)布報告表示：

我認為明年在撰寫(xiě)這份報告時(shí)，我（的目標價(jià)）在華爾街中處于很高的位置，但我的預估還必須大幅上調。

他將英偉達目標價(jià)提高至1600美元，較英偉達當前股價(jià)高三倍左右，但他表示，“我仍然認為我的數字過(guò)于保守?！?/strong>

他表示，這意味著(zhù)2024年英偉達每股收益將增加12倍。

英偉達預計下季度營(yíng)收將達到160億美元，這將是AI帶來(lái)的又一次飛躍。英偉達首席財務(wù)官Colette Kress在財報電話(huà)會(huì )議上表示：

我們預計環(huán)比增長(cháng)將主要由數據中心推動(dòng)。

英偉達的下一代AI芯片GH200將于2024年年中上市，售價(jià)目前未公開(kāi)，因此下一季度的需求仍將是現有的AI芯片產(chǎn)品。?

英偉達方面表示，預計到明年需求仍然很高，并表示已確保增加供應。

Kress表示：

隨著(zhù)我們縮短周期時(shí)間并與供應合作伙伴合作增加產(chǎn)能，我們在未來(lái)幾個(gè)季度的供應將繼續增加。

他補充說(shuō)，英偉達全新L40 GPU將有助于滿(mǎn)足多種類(lèi)型工作負載不斷增長(cháng)的需求。

英偉達的成績(jì)單與其客戶(hù)——AI大模型公司——形成了慘烈對比。后者在人工智能硬件上投入巨資并構建數百萬(wàn)美元的人工智能模型，但尚未成功變現。

微軟一直是英偉達H100 GPU的大客戶(hù)，無(wú)論是其Azure云還是與OpenAI的合作伙伴關(guān)系，微軟一直在增加資本支出來(lái)構建人工智能服務(wù)器，預計要到明年才會(huì )出現積極的“收入信號” 。

消費者互聯(lián)網(wǎng)方面，Meta公司表示，預計今年在數據中心上的支出將高達300億美元，明年可能會(huì )在人工智能方面投入更多資金。英偉達周三表示，Meta看到了以增加參與度的形式獲得的回報。

另外，一些初創(chuàng )AI公司因購買(mǎi)英偉達GPU而負債累累，寄希望于未來(lái)幾個(gè)月內將其出租以獲取利潤。