新加坡和香港–2022年4月18日 - 中國光大水務(wù)有限公司(「光大水務(wù)」或「公司」，股份代號：U9E.SG及1857.HK)，一家以水環(huán)境綜合治理業(yè)務(wù)為主業(yè)的環(huán)保集團(tuán)，欣然宣布公司已完成于中國境內(nèi)向銀行間債券市場機(jī)構(gòu)投資者(「機(jī)構(gòu)投資者」)發(fā)行本金為人民幣10億元的中期票據(jù)(「第三期中期票據(jù)」)。第三期中期票據(jù)期限為3年，發(fā)行利率為3.10%，由機(jī)構(gòu)投資者全部認(rèn)購?fù)戤?，認(rèn)購倍數(shù)為3.13倍。本次中期票據(jù)發(fā)行募集的資金將用于補(bǔ)充光大水務(wù)附屬公司的營運(yùn)資金。

經(jīng)上海新世紀(jì)資信評估投資服務(wù)有限公司評定，第三期中期票據(jù)及光大水務(wù)(作為第三期中期票據(jù)發(fā)行人)的信用評級均為AAA級。中國銀行股份有限公司與國信證券股份有限公司擔(dān)任此次中期票據(jù)發(fā)行的主承銷商。

光大水務(wù)執(zhí)行董事兼董事長胡延國先生指出：「2020年8月以來，公司分三期完成了中期票據(jù)的全部發(fā)行工作，適時抓住市場時間窗口，獲得了較低的發(fā)行利率，認(rèn)購倍數(shù)較為理想，顯示出公司信用長期受到市場肯定。中期票據(jù)發(fā)行所募集資金有效補(bǔ)充了光大水務(wù)附屬公司的營運(yùn)資金。中期票據(jù)的發(fā)行工作也助力公司優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)，合理管控財務(wù)成本，積累融資工作經(jīng)驗。未來，光大水務(wù)將繼續(xù)緊密跟蹤市場趨勢和環(huán)境變化，根據(jù)發(fā)展節(jié)奏、資金需求、市場窗口等因素綜合統(tǒng)籌，選擇合適的融資渠道，并適時開展融資工作。與此同時，光大水務(wù)也將持續(xù)探索新融資工具，提升融資渠道多元化水平，更好支持公司的長足發(fā)展?！?/p>

2020年4月，光大水務(wù)獲得中國銀行間市場交易商協(xié)會發(fā)出的接受注冊通知書，可于中國境內(nèi)向機(jī)構(gòu)投資者按一期或分多期發(fā)行中期票據(jù)，注冊金額為人民幣30億元。2020年8月，公司完成發(fā)行第一期中期票據(jù)，發(fā)行本金為人民幣10億元，債券期限為3年，發(fā)行利率為3.60%，認(rèn)購倍數(shù)為2.01倍;2021年1月，公司完成發(fā)行第二期中期票據(jù)，發(fā)行本金為人民幣10億元，債券期限為3年，發(fā)行利率為3.75%，認(rèn)購倍數(shù)為1.97倍。

關(guān)鍵詞： 光大水務(wù) 中期票據(jù)