前言：“中國西南地區潛力巨大，有望形成動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)聚集新高地。”這是工業(yè)信息化部裝備中心主任瞿國春在2022年7月某國內論壇的最新判斷。而之所以形成這樣的判斷，除了行業(yè)廣泛關(guān)注的電動(dòng)汽車(chē)外，綠色能源的轉型發(fā)展，已成為了動(dòng)力電池企業(yè)紛紛布局的新戰場(chǎng)......

這樣的投資熱最早發(fā)生于2019年。

(資料圖片)

2019年9月25日，寧德時(shí)代召開(kāi)的第二屆董事會(huì )第八次會(huì )議審議通過(guò)了《關(guān)于投資建設動(dòng)力電池宜賓制造基地項目的議案》，根據公司戰略發(fā)展規劃，為進(jìn)一步推進(jìn)公司電池產(chǎn)能布局，公司擬在四川省宜賓市投資建設動(dòng)力電池制造基地，項目總投資不超過(guò)人民幣100億元。

2021年5月29日，中創(chuàng )新航正式簽約落戶(hù)成都經(jīng)開(kāi)區，整體規劃產(chǎn)能50GWh，分兩期建設。其中，一期投資100億元，投建具備年產(chǎn)20GWh的儲能與動(dòng)力電池生產(chǎn)線(xiàn)項目。

2022年6月，國軒高科和康盛股份合作，與瀘州市政府簽約，擬打造總產(chǎn)能為10億安時(shí)的新能源汽車(chē)動(dòng)力電池西南產(chǎn)業(yè)基地項目。項目分兩期建設，總占地面積293畝，總投資30億元，每年可實(shí)現銷(xiāo)售收入100億元。

2022年6月，達州市人民政府與蜂巢能源在成都簽署蜂巢能源達州鋰電零碳產(chǎn)業(yè)園項目投資協(xié)議，并決定將項目落地達州高新區。據了解，該項目投資達170億元，占地2050畝，將分三期建設，主要建設鋰離子動(dòng)力電池及其正極材料（非化工制品）、儲能電池、太陽(yáng)能設備和相關(guān)集成產(chǎn)品生產(chǎn)線(xiàn)及配套設施。

2023年2月7日，“億緯鋰能動(dòng)力儲能電池生產(chǎn)基地項目”簽約儀式在四川成都舉行。該項目擬選址成都簡(jiǎn)陽(yáng)市空天產(chǎn)業(yè)功能區，投資約100億元，建設20GWh動(dòng)力儲能電池生產(chǎn)基地。主要生產(chǎn)消費電池、動(dòng)力電池、儲能電池、PACK電池包等產(chǎn)品。2023年來(lái)，億緯鋰能已官宣計劃投建3個(gè)電池新項目，規劃總產(chǎn)能103GWh，預計投資總額263億元。統計在內的3個(gè)項目中，除了四川成都項目完成簽約落地外，云南曲靖、湖北荊門(mén)項目已正式開(kāi)工。

2019-2023年的短短五年內，上述5家國內鋰離子動(dòng)力電池的頭部企業(yè)即紛紛投資布局西南，而縱觀(guān)這些官方發(fā)布的投資公告不難看出以下特點(diǎn)：

第一：投資&銷(xiāo)售規模均為百億元人民幣量級；

第二：上述5家企業(yè)中，一家投資川東北（達州），一家投資成都，其余兩家則投資川南（宜賓、瀘州）；

第三：上述5家企業(yè)僅一期建設的規劃產(chǎn)能就達到了100GWh。

那么，對于100GWh的產(chǎn)能，未來(lái)如何在西南地區消化？?jì)H僅依靠電動(dòng)汽車(chē)這一個(gè)市場(chǎng)，又能否順利幫助這些企業(yè)消化上述產(chǎn)能？讓我們先來(lái)看一組數據。

根據中國汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì )統計，2022年新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成705.8萬(wàn)輛和688.7萬(wàn)輛，同比分別增長(cháng)96.9%和93.4%。其中新能源乘用車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成671.6萬(wàn)輛和654.9萬(wàn)輛，同比分別增長(cháng)97.77%和94.26%；新能源商用車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成34.2萬(wàn)輛和33.8萬(wàn)輛，同比分別增長(cháng)81.84%和78.89%。

我們根據上述數據，排除上述688.7萬(wàn)輛新能源汽車(chē)中，有30%（比亞迪自供及外銷(xiāo)）左右的新能源汽車(chē)全部采用比亞迪牌電池（2022年內比亞迪新能源汽車(chē)累計銷(xiāo)量186.85萬(wàn)輛,同比增長(cháng)152.46%）的事實(shí)，國內還有接近480萬(wàn)輛新能源汽車(chē)主要依靠上述5家企業(yè)供貨，而參考工信部等八部門(mén)印發(fā)《關(guān)于組織開(kāi)展公共領(lǐng)域車(chē)輛全面電動(dòng)化先行區試點(diǎn)工作的通知》(下稱(chēng)《通知》)精神，把上述商用車(chē)數據折算為標準臺新能源汽車(chē)計算，2022年國內還有接近600萬(wàn)標準臺新能源汽車(chē)主要依靠寧德時(shí)代、中創(chuàng )新航、國軒高科、欣旺達、億緯鋰能、蜂巢能源供貨，以標準臺新能源汽車(chē)裝電50kWh計算，600萬(wàn)標準臺新能源汽車(chē)可為國內動(dòng)力電池企業(yè)帶來(lái)并釋放3億kWh產(chǎn)量，也就是300GWh。

補充資料：GWh讀作吉瓦時(shí)，是電功的單位。

1Gwh=100萬(wàn)Kwh

但是，國內真是的動(dòng)力電池市場(chǎng)格局，則是完全意義上的一邊倒。以商用車(chē)為例，據電車(chē)匯不完全統計，2022年我國銷(xiāo)售的新能源商用車(chē)中，有63%配套了寧德時(shí)代電池，其次為國軒高科11%、億緯鋰能4%、中創(chuàng )新航3%、其他電池企業(yè)共計配套了15%的新車(chē)。全年的商用車(chē)銷(xiāo)量中貨車(chē)銷(xiāo)量規模最高，由寧德時(shí)代配套電池的新車(chē)占比59%；其次為客車(chē)，寧德時(shí)代配套了83%的新車(chē)；專(zhuān)用 車(chē)中寧德時(shí)代配套了81%的新車(chē)，而這樣的情況在乘用車(chē)企業(yè)更甚。

舉例而言，蜂巢能源的動(dòng)力電池，必然100%配套長(cháng)城旗下的歐拉、坦克、魏等品牌，時(shí)至今日，除億緯鋰能、中創(chuàng )新航等上市企業(yè)，還在進(jìn)一步提高產(chǎn)品在整車(chē)企業(yè)的覆蓋率外，諸如國軒高科、蜂巢能源等企業(yè)的動(dòng)力電池配套客戶(hù)已非常聚焦，簡(jiǎn)言之，在車(chē)用動(dòng)力電池細分市場(chǎng)，整車(chē)企業(yè)銷(xiāo)量不佳，這些動(dòng)力電池企業(yè)就會(huì )相繼受到蝴蝶效應影響，而開(kāi)拓更為廣泛的“非車(chē)用動(dòng)力電池”市場(chǎng)，就成為了他們紛紛布局西南地區的戰略?xún)群恕?/p>

除了比亞迪、寧德時(shí)代，其它專(zhuān)攻“車(chē)用動(dòng)力電池”的企業(yè)雖然都是上市公司，但日子過(guò)的并不太滋潤，而對于寧德時(shí)代而言，除了布局西南之外，僅其在福建省寧德市、廈門(mén)市擴充的動(dòng)力電池產(chǎn)能，就已超過(guò)了150GWh，另?yè)娷?chē)匯不完全統計，截止2022年底，寧德時(shí)代在全國新建的動(dòng)力電池產(chǎn)能，已妥妥超過(guò)了500GWh，即便2023年全國“非比亞迪”牌新能源汽車(chē)的產(chǎn)銷(xiāo)規模再來(lái)個(gè)大增，寧德時(shí)代的產(chǎn)能也妥妥的可以滿(mǎn)足，不過(guò)，隨著(zhù)產(chǎn)品供應交付不及時(shí)，價(jià)格堅挺，售后服務(wù)供應鏈搭建等一系列問(wèn)題，寧德時(shí)代的高速增長(cháng)已明顯放緩，而這一方面來(lái)自于商用車(chē)（尤其客車(chē)）動(dòng)力電池需求量的持續下跌，另一方面則來(lái)自于中創(chuàng )新航、蜂巢能源等競爭對手的步步緊逼，顯然，當長(cháng)城汽車(chē)全面使用蜂巢能源動(dòng)力電池時(shí)，寧德時(shí)代在長(cháng)城汽車(chē)的市場(chǎng)份額只會(huì )越來(lái)越低。

事實(shí)上，在動(dòng)力電池市場(chǎng)增長(cháng)趨于放緩，寧德時(shí)代的市場(chǎng)份額開(kāi)始被不斷壓縮之后，而作為動(dòng)力電池領(lǐng)域的一哥，寧德時(shí)代早早就已經(jīng)開(kāi)始向新的戰場(chǎng)轉移，試圖在新的業(yè)務(wù)戰場(chǎng)上找到先發(fā)優(yōu)勢。

據了解，寧德時(shí)代正在進(jìn)行民用電動(dòng)載人飛機項目的合作開(kāi)發(fā)，執行航空級的標準與測試，滿(mǎn)足航空級的安全與質(zhì)量要求。同時(shí)，寧德時(shí)代還將推出凝聚態(tài)電池的車(chē)規級應用版本，可在今年內具備量產(chǎn)能力。不過(guò)，這樣的信息顯然是配合寧德時(shí)代能量密度500Wh/kg動(dòng)力電池的發(fā)布而同期制造的輿論效應，要知道，由于電池高空不穩定性以及能量密度有限等因素，航空領(lǐng)域一直被認為是最難實(shí)現電動(dòng)化的領(lǐng)域。

2022年，寧德時(shí)代的國內市場(chǎng)動(dòng)力電池裝機量排名依舊第一，但市場(chǎng)份額被壓縮到了48.2%，這是從2019年以來(lái)，寧德時(shí)代首次市占率跌破了50%。

而根據中國汽車(chē)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng )新聯(lián)盟最新數據，2023年一季度，寧德時(shí)代動(dòng)力電池以29.25 GWh的裝車(chē)量排名第一，市占率已降至44.4%，從其最賺錢(qián)的汽車(chē)動(dòng)力電池業(yè)務(wù)來(lái)看，受到下游市場(chǎng)增速放緩、市場(chǎng)競爭加劇等因素的影響寧德時(shí)代的動(dòng)力電池市占率正在面臨一再被壓縮的困局。

不過(guò)，2019年以來(lái)寧德時(shí)代對外投資及合資成立的企業(yè)超過(guò)40家，設立的全資子公司超過(guò)10家，涉及動(dòng)力電池、儲能、鋰電池材料、鋰電池智能裝備制造、充換電、自動(dòng)駕駛、新能源汽車(chē)、乃至芯片、半導體等多個(gè)賽道，總項目投資超2000億元。

另?yè)娷?chē)匯了解，以事業(yè)群板塊劃分，寧德時(shí)代現已將主營(yíng)業(yè)務(wù)分為三大板塊：動(dòng)力電池、儲能系統、循環(huán)回收。后兩者是寧德時(shí)代正在逐步蓄力的重點(diǎn)新業(yè)務(wù)，其中尤以?xún)δ転橹?，而包括上述投資西南地區在內的企業(yè)而言，無(wú)疑也是基于儲能這一戰略進(jìn)行著(zhù)廣泛布局。

據咨詢(xún)機構InfoLink，2022年全球儲能電池出貨量總計142.7 GWh，同比2021年出貨量46.9 GWh大幅增長(cháng)了204.3%。國內方面，GGII數據顯示2022年我國儲能鋰電池出貨量達130GWh，同比增長(cháng)170.8%。

其中寧德時(shí)代全球儲能電池出貨量市占率為43.4%，約53GWh，較2021年同期提升5.1個(gè)百分點(diǎn)，連續兩年排名全球第一。2022年寧德時(shí)代儲能電池收入則達到了449.8億元，同比增長(cháng)230.15%，所有業(yè)務(wù)中增速最快板塊，占營(yíng)收比重為13.69%。而在過(guò)去5年里，儲能業(yè)務(wù)也一直保持著(zhù)超過(guò)100%的增長(cháng)速度。

那么，從儲能的應用場(chǎng)景看，無(wú)疑是風(fēng)電、光伏、水電等一級場(chǎng)景下的二級場(chǎng)景，這就構成了本文開(kāi)篇的5家電池企業(yè)，在西南規劃超100GWh的邏輯內核。

據電車(chē)匯查詢(xún)公開(kāi)資料顯示，西南五省中，云南省90%均依靠水電，四川省水電裝機容量則穩居全國第一。四川省調注冊裝機總量逐年增加，截止2021年底，四川電力市場(chǎng)省調機組注冊裝機共計6538.75萬(wàn)千瓦，年增長(cháng)率較為穩定，均為2.5%；從注冊裝機結構來(lái)看，四川省調裝機結構和全省總裝機結構類(lèi)似，水電注冊裝機占據絕對優(yōu)勢，為4383.9萬(wàn)千瓦，占省調裝機67%，較2020年的水電裝機占比下降約5%，主要原因火電和新能源注冊裝機增加較大；其中，省調風(fēng)電注冊裝機增幅較大，兩年平均增幅超30%。

作為國家電網(wǎng)體系年輸電量第一大的省級電網(wǎng)公司，2021年，四川省發(fā)電側結算上網(wǎng)電量總計2530億kWh，其中水電1893億kWh時(shí)獨占鰲頭；其次是火電440億千瓦時(shí)；風(fēng)電、光電、生物質(zhì)上網(wǎng)電量一直較小，分別為108、27、62億千瓦時(shí)，合計為197億kWh，三者相加僅占上網(wǎng)電量的7.82%，但隨著(zhù)光伏、水電等新能源應用的快速增長(cháng)，已然為調頻側儲能的應用場(chǎng)景打開(kāi)了一扇門(mén)。

原文標題 : 初始規劃超100GWh，動(dòng)力電池企業(yè)緣何“重兵”布局西南市場(chǎng)

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