中國經(jīng)濟網(wǎng)北京6月16日訊 深交所上市審核委員會(huì )2023年第43次審議會(huì )議于昨日召開(kāi)，審議結果顯示，浙江東南網(wǎng)架股份有限公司（證券簡(jiǎn)稱(chēng)：東南網(wǎng)架，002135.SZ）向不特定對象發(fā)行可轉債符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。

上市委會(huì )議現場(chǎng)問(wèn)詢(xún)的主要問(wèn)題為：

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現金流和償債能力問(wèn)題。根據發(fā)行人申報材料，報告期各期末發(fā)行人短期借款與一年內到期的長(cháng)期借款余額合計分別為228,877.39萬(wàn)元、290,404.74萬(wàn)元、220,283.71萬(wàn)元，貨幣資金余額分別為148,186.99萬(wàn)元、268,126.00萬(wàn)元、162,384.47萬(wàn)元。報告期各期，經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現金流量?jì)纛~分別為44,451.12萬(wàn)元、-44,034.76萬(wàn)元、-116,985.41萬(wàn)元，歸母凈利潤分別為27,081.25萬(wàn)元、49,288.57萬(wàn)元、29,066.86萬(wàn)元。

請發(fā)行人：結合現金流量、銀行授信及其他渠道融資情況，進(jìn)一步說(shuō)明是否具有合理的資產(chǎn)負債結構，未來(lái)到期有息負債的償付能力及風(fēng)險。同時(shí)，請保薦人發(fā)表明確意見(jiàn)。

上市委會(huì )議指出東南網(wǎng)架需進(jìn)一步落實(shí)事項為：

請發(fā)行人：結合現金流量、銀行授信及其他渠道融資情況，進(jìn)一步說(shuō)明并披露是否具有合理的資產(chǎn)負債結構，未來(lái)到期有息負債的償付能力及風(fēng)險。同時(shí)，請保薦人發(fā)表明確意見(jiàn)。

東南網(wǎng)架昨晚披露的公告稱(chēng)，公司本次向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券事項尚需履行中國證監會(huì )的注冊程序，公司將在收到中國證監會(huì )作出的予以注冊或不予注冊的決定文件后另行公告。

東南網(wǎng)架2023年5月23日披露的向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券募集說(shuō)明書(shū)(上會(huì )稿)顯示，公司本次向不特定對象發(fā)行可轉債擬募集資金總額不超過(guò)人民幣200,000.00萬(wàn)元（含200,000.00萬(wàn)元），扣除發(fā)行費用后將用于以下項目：杭州國際博覽中心二期地塊EPC總承包項目、蕭山西電電子科技產(chǎn)業(yè)園EPC總承包項目、補充流動(dòng)資金。

東南網(wǎng)架本次發(fā)行的保薦機構（主承銷(xiāo)商）是開(kāi)源證券股份有限公司，保薦代表人是卞鳴飛、潘田永。

東南網(wǎng)架前次募集資金發(fā)生在2021年，定增募資12億元。根據中國證券監督管理委員會(huì )《關(guān)于核準浙江東南網(wǎng)架股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票的批復》（證監許可[2021]3557號），公司由主承銷(xiāo)商國盛證券有限責任公司采用網(wǎng)下向配售對象詢(xún)價(jià)配售方式，非公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股（A股）股票13,114.754萬(wàn)股，發(fā)行價(jià)為每股人民幣9.15元，共計募集資金120,000.00萬(wàn)元，坐扣承銷(xiāo)和保薦費用1,611.32萬(wàn)元后的募集資金為118,388.68萬(wàn)元，已由主承銷(xiāo)商國盛證券有限責任公司于2021年12月30日匯入本公司募集資金監管賬戶(hù)。另減除已預付承銷(xiāo)費、律師費、審計費、股權登記費等其他發(fā)行費用535.01萬(wàn)元后，公司本次募集資金凈額為117,853.67萬(wàn)元。上述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)天健會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗，并由其出具《驗資報告》（天健驗[2021]813號）。

2020年、2021年及2022年，公司營(yíng)業(yè)收入分別為925,628.99萬(wàn)元、1,128,710.73萬(wàn)元及1,206,443.46萬(wàn)元，歸屬于上市公司股東的凈利潤分別為27,081.25萬(wàn)元、49,288.57萬(wàn)元及29,066.86萬(wàn)元。公司2022年歸屬于上市公司股東的凈利潤較去年同期下降41.03%。

以上各期，東南網(wǎng)架經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現金流量?jì)纛~分別為44,451.12萬(wàn)元、-44,034.76萬(wàn)元和-116,985.41萬(wàn)元，2021年和2022年經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現金流持續為負數，現金流壓力有所增大。

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