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據知情人士透露，瑞士信貸(CS.US)將通過(guò)發(fā)行超額認購的新債券籌集30億歐元(30億美元)，其以創(chuàng )紀錄的票面利率吸引了投資者。此前，瑞士信貸集團經(jīng)歷了一系列丑聞和財務(wù)困境。

據了解，該銀行獲得了75億歐元的巨額訂單，并將從2029年3月控股公司級別的債券中籌集30億歐元。最終期限設定為比中期掉期高出495個(gè)基點(diǎn)，這意味著(zhù)投資者的票面利率略低于8%。

在現有以歐元計價(jià)的投資級優(yōu)先基準債券中，這將是一個(gè)創(chuàng )紀錄的數字，包括可以紓困的債券，這些債券的票面利率通常較高，反映出它們的風(fēng)險更大。此次交易將于周三晚些時(shí)候定價(jià)。

對此，瑞士信貸的一位發(fā)言人拒絕置評。

據悉，這一票面利率顯示出瑞信正在付出的高昂代價(jià)。當前，該行正在進(jìn)行大規模改革，包括縮減投資銀行業(yè)務(wù)規模、裁員數千人、出售證券化產(chǎn)品部門(mén)和增資等。上周，標普全球評級(S&P Global Ratings)將該銀行的長(cháng)期評級下調至僅比垃圾級高一級，稱(chēng)其存在“重大執行風(fēng)險”。

此外，瑞信這次的債券出售還反映出，由于市場(chǎng)收益率飆升，新融資成本飆升。據了解，隨著(zhù)中央銀行提高利率以對抗失控的通貨膨脹，一項歐元優(yōu)先銀行債券指數的平均收益率已升至4.3%，自年初以來(lái)上漲了13倍多。

值得一提的是，上周，瑞信的許多債券持有人選擇持有這家瑞士銀行在回購計劃中發(fā)行的貼現債券。

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