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智通財經(jīng)APP訊，美皓集團(01947)公布配發(fā)結果，該公司全球發(fā)售1.5億股，其中香港公開(kāi)發(fā)售4500萬(wàn)股，國際配售1.05億股，最終發(fā)售價(jià)已設定為每股0.84港元，每手5000股;預期股份將于2022年12月14日(星期三)上午9時(shí)正開(kāi)始在香港聯(lián)交所主板買(mǎi)賣(mài)。

香港公開(kāi)發(fā)售項下初步可供認購的香港發(fā)售股份已獲適度超額認購。合共接獲15241份有效申請，認購合共約6.2億股香港發(fā)售股份，相當于香港公開(kāi)發(fā)售項下初步可供認購的香港發(fā)售股份總數1500萬(wàn)股的約41.31倍。

由于香港公開(kāi)發(fā)售的超額認購相當于香港公開(kāi)發(fā)售項下初步可供認購發(fā)售股份總數15倍以上但少于50倍，故已應用重新分配程序，并將3000萬(wàn)股國際配售股份從國際配售重新分配至香港公開(kāi)發(fā)售。香港公開(kāi)發(fā)售項下發(fā)售股份的最終數目為4500萬(wàn)股發(fā)售股份，相當于全球發(fā)售項下可供認購的發(fā)售股份總數的30%，將配發(fā)及發(fā)行予香港公開(kāi)發(fā)售項下的申請人。香港公開(kāi)發(fā)售項下獲接納申請人總數為2609名，其中2214名申請人獲配發(fā)一手香港發(fā)售股份。

國際配售項下初步提呈發(fā)售的發(fā)售股份已獲適度超額認購，相當于國際配售項下初步可供認購發(fā)售股份總數的約1.37倍。國際配售項下的發(fā)售股份最終數目為1.05億股股份，相當于全球發(fā)售項下可供認購發(fā)售股份總數的70%。國際配售項下有136名承配人。共有61名承配人獲配發(fā)五手或以下發(fā)售股份，約占國際配售項下合共136名承配人的44.9%。該等承配人獲配發(fā)約占國際配售項下可供認購發(fā)售股份的0.3%。

公告稱(chēng)，整體協(xié)調人確認，國際配售項下并無(wú)超額配售股份。因此，超額配股權亦將不會(huì )獲行使。預期穩定價(jià)格期內將不會(huì )采取穩定價(jià)格行動(dòng)。

按發(fā)售價(jià)計算，估計公司將收取全球發(fā)售所得款項凈額約7490萬(wàn)港元;其中約28.6%將用于潛在策略性收購中國兩家牙科醫院;約27%將用于撥付溫州口腔發(fā)展的資本支出及初始經(jīng)營(yíng)成本;約14.1%將用于撥付在溫州建立鹿城兒童醫院的資本支出及初始經(jīng)營(yíng)成本;約10%將用于營(yíng)運資金及其他一般公司用途;約8.6%將用于撥付在溫州以外地區以新商標名成立連鎖牙科診所的資本支出及初始經(jīng)營(yíng)成本;約5.4%將用于設立牙科培訓中心，以匯集集團的牙醫人才及提升集團的牙科服務(wù)質(zhì)量;約3.3%將用于購置新的牙科設備和耗材，以提升集團提供的牙科服務(wù)質(zhì)量;及約3%將用于翻新溫州醫院以擴充兒童牙科部。

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