據中國電建宣布，中國首個(gè)規?；钸h海海上風(fēng)電項目12月26日在海南省萬(wàn)寧市開(kāi)工，這也是全球規模最大的商業(yè)化漂浮式海上風(fēng)電項目。二級市場(chǎng)方面，今日風(fēng)電板塊繼續走強，截至發(fā)稿，日豐股份(002953.SZ)漲停，新特電氣(301120.SZ)漲超6%，中科三環(huán)(000970.SZ)漲超4%，陽(yáng)光電源(300274.SZ)、振江股份(603507.SH)、大金重工(002487.SZ)等紛紛跟漲。

消息面上，據中國電力建設集團消息，12月26日，由中國電建投資開(kāi)發(fā)的全球最大商業(yè)化漂浮式海上風(fēng)電項目——海南萬(wàn)寧漂浮式海上風(fēng)電項目舉行開(kāi)工儀式。萬(wàn)寧項目是全國首個(gè)規?；钸h海海上風(fēng)電項目，也是中國電建首個(gè)投建營(yíng)一體化漂浮式海上風(fēng)電項目，由電建新能源公司投資開(kāi)發(fā)，中南院EPC總承包。位于海南省萬(wàn)寧市東部海域，規劃裝機容量100萬(wàn)千瓦，年均發(fā)電量約42億度。計劃分兩期建設，一期裝機規模20萬(wàn)千瓦，二期裝機規模80萬(wàn)千瓦。

【資料圖】

政策面上，按照《擴大內需戰略實(shí)施綱要(2022-2035)》的要求，以沙漠、戈壁、荒漠地區為重點(diǎn)將加快建設大型風(fēng)電、光伏基地建設。中央經(jīng)濟工作會(huì )議提出，“要推動(dòng)經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展綠色轉型，協(xié)同推進(jìn)降碳、減污、擴綠、增長(cháng)，建設美麗中國?！薄凹涌煨履茉?、人工智能、生物制造、綠色低碳、量子計算等前沿技術(shù)研發(fā)和應用推廣?！薄耙龑Ы鹑跈C構加大對小微企業(yè)、科技創(chuàng )新、綠色發(fā)展等領(lǐng)域支持力度?！?/p>

隨著(zhù)四季度供應鏈逐步恢復，多地開(kāi)啟招標，地方也紛紛出臺補貼政策，風(fēng)電裝機繼續回暖。2022年國內風(fēng)電招標達到96GW，同比增長(cháng)了79%；其中，陸風(fēng)招標81GW，同比增長(cháng)52%，海風(fēng)招標15GW，同比增長(cháng)420%。預計2023、2024年國內新增風(fēng)電裝機分別約70GW、85GW，同比增速分別達到45.83%、21.43%。其中，風(fēng)電設備、電網(wǎng)設備，以及海纜、樁基等相關(guān)產(chǎn)業(yè)將迎來(lái)較快發(fā)展。

中信建投指出，各地“十四五”能源規劃出臺，海上風(fēng)力發(fā)電需求展望樂(lè )觀(guān)。按目前各省市十四五能源規劃的統計與預測，預計2025年我國海上風(fēng)電將累計并網(wǎng)72.5GW，則2022-2025年至少還需新增裝機46GW。江蘇、廣東等省份可能還存加碼可能。根據WindEurope數據，截至2021年末，歐洲海上風(fēng)電裝機量為28.3GW，預計到2025年達45.7GW。海上風(fēng)電行業(yè)高景氣全球共振，有望迎來(lái)更加確定的發(fā)展空間。

隨著(zhù)國內疫情防控的優(yōu)化，制造業(yè)和運輸業(yè)將逐步恢復，因此2023年的新增風(fēng)電裝機量有望迎來(lái)較大幅度的增長(cháng)，同時(shí)在2022年積壓的部分風(fēng)電存量訂單也將逐步釋放，預計2023年全行業(yè)風(fēng)機交貨量可達到80GW，其中陸風(fēng)約70GW，海風(fēng)約10GW。此外，近期的風(fēng)機平均中標價(jià)格已出現觸底信號，隨著(zhù)風(fēng)機價(jià)格回歸至合理區間，以及下游風(fēng)電項目的需求釋放，整機廠(chǎng)商的業(yè)績(jì)表現有望顯著(zhù)改善。

國泰君安證券認為，在需求大幅釋放的過(guò)程中，風(fēng)電整機廠(chǎng)商和上游的關(guān)鍵零部件供應商是主要獲益者，整機環(huán)節推薦明陽(yáng)智能、三一重能，受益標的：金風(fēng)科技、運達股份、電氣風(fēng)電；關(guān)鍵零部件環(huán)節主要是軸承和錨鏈等，受益標的：新強聯(lián)、長(cháng)盛軸承、亞星錨鏈。

相關(guān)概念股：

日豐股份(002953.SZ)：公司主營(yíng)業(yè)務(wù)是電氣設備和特種裝備配套電纜的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售。

東方電纜(603606.SH)：中標多個(gè)海纜產(chǎn)品及敷設施工項目 總金額約5.8億元，約占公司2021年度經(jīng)審計營(yíng)業(yè)收入的6.5%。前三季度營(yíng)業(yè)收入56.65億元，同比減少1.88%。歸屬于上市公司股東的凈利潤7.36億元，同比減少23.43%。

大金重工(002487.SZ)：公司產(chǎn)品主要供應于風(fēng)力發(fā)電場(chǎng)，用于承載風(fēng)力發(fā)電主機艙、葉片等大型部件。公司作為全球風(fēng)電裝備制造產(chǎn)業(yè)第一梯隊企業(yè)，是SGRE、GE、金風(fēng)科技、上海電氣等知名主機廠(chǎng)商的全球戰略合作伙伴，并與國家能源集團、國家電投、中廣核、中國能建等大型電力投資公司建立了長(cháng)期合作關(guān)系。

金風(fēng)科技(002202.SZ)：該公司與三峽集團聯(lián)合研制的16兆瓦海上風(fēng)電機組于11月23日在福建三峽海上風(fēng)電國際產(chǎn)業(yè)園下線(xiàn)，是目前全球范圍內單機容量最大、葉輪直徑最大、單位兆瓦重量最輕的風(fēng)電機組。

運達股份(300772.SZ)：三季度中標國電電力象山1海上風(fēng)電場(chǎng)(二期)500MW工程項目，未來(lái)公司將基于浙江本省的地域優(yōu)勢，全力提升市場(chǎng)份額；目前公司已推出“海風(fēng)”系列平臺化機組，包括低風(fēng)速區大葉輪的非抗臺型7MW平臺機組，中高風(fēng)速區大容量的抗臺型9MW平臺機組，高風(fēng)速臺風(fēng)區抗臺型抗臺型大容量15MW平臺機組。

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