【快播報】集邦咨詢(xún):預期面板驅動(dòng)IC需求將逐季回溫
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TrendForce集邦咨詢(xún)認為,2023年面板市場(chǎng)將逐季增溫,特別是進(jìn)入第三季傳統旺季,預期隨著(zhù)面板需求的顯著(zhù)提升,將進(jìn)一步帶動(dòng)面板驅動(dòng)IC需求回溫。2022年起面板驅動(dòng)IC即因需求在進(jìn)入第二季后急速減緩,短時(shí)間內庫存水位飆高,歷經(jīng)兩到三個(gè)季度的降價(jià)、降低投片量、去化庫存,目前面板驅動(dòng)IC價(jià)格和庫存均有所改善。同時(shí),2023年第一季是面板驅動(dòng)IC需要決策投片量的關(guān)鍵時(shí)刻,最晚在第一季末需要對下半年的需求預先布局。
據TrendForce集邦咨詢(xún)調查,2022年第二季起驅動(dòng)IC業(yè)者庫存數量約超過(guò)半年以上,因此,一方面積極與面板廠(chǎng)商討去化庫存方案,另一方面則減緩在晶圓廠(chǎng)的新投片數量,即使要面對晶圓廠(chǎng)祭出的違反長(cháng)約(LTA)賠償,或是IC廠(chǎng)商自身的庫存損失認列,都必須用只出不進(jìn)的方法以嚴格控管IC庫存水位,將市場(chǎng)變化的傷害降到最低。TrendForce集邦咨詢(xún)觀(guān)察現有庫存的確逐步開(kāi)始下降,盡管去化速度并未如預期迅速, 但2022年底的需求回補,節慶的促銷(xiāo)等均有助庫存去化,如大尺寸電視用面板驅動(dòng)IC,預期將在2023第一季度庫存水位逐漸進(jìn)入健康水平。
價(jià)格方面,因疫情而起的缺貨潮,讓晶圓代工費用水漲船高,故此時(shí)因需求消失而迅速累積出來(lái)的庫存,成本也在相對高點(diǎn)。然而,需求的修正與面板跌價(jià)而施加的壓力,連帶影響面板驅動(dòng)IC在2022年每季都有5~10%不等的降價(jià)幅度。除了讓IC毛利率大幅度縮水之外,價(jià)格也逐漸貼近2020年疫情的起漲點(diǎn)。同時(shí),面對2023年的新案,即便當下晶圓廠(chǎng)的降價(jià)讓利行情有限,多家廠(chǎng)商為了搶案以確保未來(lái)需求穩定,IC報價(jià)甚至低于市場(chǎng)水平。然而,當降價(jià)幅度侵蝕到IC毛利率時(shí),價(jià)格再大幅下降空間也有限。
值得注意的是,由于驅動(dòng)IC交期長(cháng)則三個(gè)月,當季的需求最慢也必須在前一個(gè)季度即開(kāi)始準備投片,此時(shí)若晶圓代工廠(chǎng)產(chǎn)能沒(méi)有釋出,IC廠(chǎng)商也仍在降低庫存而嚴格控管投片計劃,加上客戶(hù)端可能也未明確釋放未來(lái)的需求量,進(jìn)而導致延遲投片時(shí)間,或是晶圓廠(chǎng)轉將產(chǎn)能配置在其他產(chǎn)品上如電源管理IC,以上原因都有可能導致面板驅動(dòng)IC在需要拉貨的時(shí)間點(diǎn)出現緊張或是短缺的情況。
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