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1月12日，受工信部強調加快大飛機產(chǎn)業(yè)化發(fā)展消息影響，A股國防軍工及大飛機板塊開(kāi)盤(pán)活躍，截至發(fā)稿，航發(fā)科技(600391.SH)、通達股份(002560.SZ)漲停，洪都航空(600316.SH)、天奧電子(002935.SZ)、航發(fā)控制(000738.SZ)、中航光電(002179.SZ)、西儀股份(002265.SZ)、新興裝備(002933.SZ)、航天晨光(600501.SH)等股拉升上漲。

全國工業(yè)和信息化工作會(huì )議在北京召開(kāi)。會(huì )議強調，2023年要深入推進(jìn)產(chǎn)業(yè)基礎再造。在重點(diǎn)領(lǐng)域布局一批產(chǎn)業(yè)基礎共性技術(shù)中心，重點(diǎn)發(fā)展一批市場(chǎng)急需的基礎零部件和關(guān)鍵材料，加快新型元器件產(chǎn)業(yè)化應用，加快突破石化、船舶、航空等重點(diǎn)行業(yè)工業(yè)軟件，推廣應用一批先進(jìn)綠色基礎制造工藝。繼續實(shí)施制造業(yè)創(chuàng )新中心建設工程，做優(yōu)做強部重點(diǎn)實(shí)驗室。加快推進(jìn)重大技術(shù)裝備攻關(guān)。加快大飛機產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，推動(dòng)工業(yè)母機高質(zhì)量發(fā)展。堅持研發(fā)制造和推廣應用兩端發(fā)力，加快高端醫療裝備、農機裝備、深遠海裝備、自然災害防治技術(shù)裝備等高端專(zhuān)用裝備發(fā)展。

此外，中航電測公告擬收購成飛集團100%股權，后者包含五代機、六代機、國內軍品無(wú)人機、軍貿有人機等資產(chǎn)。資料顯示，成飛集團總資產(chǎn)超過(guò)1500億元，遠超中航電測(截至去年9月30日為35.68億元)。天風(fēng)證券預測，成飛預計市值將達2000億元，而目前中航電測的市值僅60億元出頭。

中信證券研報指：2023年1月11日晚中航電測(300114.SZ)發(fā)布公告，正在籌劃發(fā)行股份向航空工業(yè)集團購買(mǎi)成飛集團100%股權。成飛集團是我國航空武器裝備研制生產(chǎn)和出口主要基地、民機零部件重要制造商，通過(guò)本次重組戰斗機龍頭有望實(shí)現整體上市。預計2023年國企改革將繼續加速推進(jìn)提振板塊情緒。從基本面角度看，軍工行業(yè)有計劃屬性，免疫宏觀(guān)經(jīng)濟波動(dòng)，且行業(yè)正處于“十四五”黃金發(fā)展期，具備長(cháng)期配置價(jià)值。當前時(shí)點(diǎn)無(wú)論是從市場(chǎng)情緒還是時(shí)間維度，或是行業(yè)邏輯還是個(gè)股性?xún)r(jià)比，軍工行業(yè)中長(cháng)期邏輯都相對清晰，建議積極布局航空系混改標的及產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)質(zhì)公司。

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