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智通財經(jīng)APP訊，吉利汽車(chē)(00175)公布，于2023年1月20日，該公司直接全資附屬Linkstate擬向吉利國際香港購買(mǎi)寶騰已發(fā)行及繳足普通股股本的49.9%及銷(xiāo)售貸款，代價(jià)分別為人民幣10.63億元及5639萬(wàn)美元(相當于約人民幣3.937億元)?？偓F金代價(jià)約為人民幣14.567億元，銷(xiāo)售貸款的年利率為6%。

于同日，Linkstate與吉利國際香港亦訂立DHG協(xié)議，據此，吉利國際香港有條件同意向Linkstate出售DHG已發(fā)行及繳足普通股股本的49.9%，名義代價(jià)為1.00美元。

據悉，寶騰的主要業(yè)務(wù)包括于東南亞生產(chǎn)及銷(xiāo)售其自有品牌的機動(dòng)車(chē)輛。于本公布日期，寶騰由DRBH及吉利國際香港分別擁有50.1%及49.9%的權益。

DHG于本公布日期由DRBH及吉利國際香港分別擁有50.1%及 49.9%的權益。DHG乃由DRBH及吉利國際香港著(zhù)冊成立，以重組寶騰(作為借款人)與 PONSB(寶騰的全資附屬公司，作為出借人)之間約16.164億令吉(相當于約人民幣25.513億元)的公司間債務(wù)。為抵銷(xiāo)債務(wù)，寶騰向DHG發(fā)行不可換股可贖回優(yōu)先股，而DHG向PONSB發(fā)行相同數目的不可換股可贖回優(yōu)先股，代價(jià)相同，相當于債務(wù)金額。

緊隨收購寶騰銷(xiāo)售股份及DHG銷(xiāo)售股份完成后，該集團將持有寶騰及DHG各自已發(fā)行及繳足普通股股本的49.9%，且將通過(guò)權益法將其財務(wù)業(yè)績(jì)入賬。

于本公布日期，為進(jìn)行融資，寶騰分別向Govco Holdings及DRBH發(fā)行12億股及3億股可贖回可換股優(yōu)先股，總代價(jià)為15億令吉(相當于約人民幣23.675億元)。假設優(yōu)先股悉數轉換為寶騰普通股，于該等交易完成后該集團持有的寶騰權益將攤薄至19.4%。Govco Holdings或DRBH均無(wú)權要求轉換優(yōu)先股，且僅寶騰可選擇將優(yōu)先股全部或部分轉換為其普通股，惟須獲得其全體股東的一致同意。于本公佈日期，寶騰確認其無(wú)意進(jìn)行該等轉換。

公告稱(chēng)，寶騰收購事項為集團提供進(jìn)軍東南亞右軚車(chē)輛乘用車(chē)市場(chǎng)的寶貴機會(huì )。憑借寶騰的資源及經(jīng)驗，集團將可于寶騰收購事項完成后進(jìn)一步加強在東南亞的業(yè)務(wù)發(fā)展。集團未來(lái)將繼續與寶騰合作開(kāi)發(fā)寶騰品牌旗下的電動(dòng)汽車(chē)。DHG收購事項與寶騰收購事項密不可分，此乃由于DHG注冊成立的目的僅為寶騰集團進(jìn)行內部債務(wù)重組。

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