3月6日，受隆基綠能硅片價(jià)格再度上漲消息影響，硅片概念股異動(dòng)拉升，截至發(fā)稿，新特能源(01799)漲超14%，陽(yáng)光能源(00757)漲超7%，協(xié)鑫科技(03800)漲2%。值得注意的是，這是隆基綠能今年以來(lái)第二次上調硅片價(jià)格，2月17日，隆基綠能曾上調硅片報價(jià)。上海證券指出，整體來(lái)看，隨著(zhù)硅料供給釋放及降價(jià)，硅片排產(chǎn)開(kāi)始增加但整體仍受制于石英坩堝緊缺，同時(shí)下游需求旺盛，硅片供需差可能進(jìn)一步拉大，存在繼續提價(jià)可能。

消息面上，3月3日晚間，隆基綠能官網(wǎng)公示硅片最新價(jià)格，單晶硅片P型M10 150μm厚度(182/247mm)報價(jià)6.5元/片，漲幅4%;P型M6 150μm厚度(166/223mm)硅片報價(jià)為5.61元/片，漲幅3.89%。隆基綠能相關(guān)負責人表示，硅片價(jià)格上漲主要是石英坩堝的緊缺影響了硅片生產(chǎn)。

(相關(guān)資料圖)

據了解，石英坩堝是單晶硅棒拉制過(guò)程中用來(lái)盛裝高溫硅液體的容器，屬于消耗性輔材。而石英砂是石英坩堝最主要的原材料，石英砂的純度會(huì )直接關(guān)系到拉晶質(zhì)量和坩堝壽命。分析人士指出，高純石英砂是高度壟斷行業(yè)，因原料稀缺及技術(shù)壁壘高的緣故，限制了高純石英砂產(chǎn)品市場(chǎng)供給增長(cháng)幅度。

產(chǎn)業(yè)數據顯示，國產(chǎn)高純石英砂的售價(jià)近期上漲至14萬(wàn)/噸，遠超于去年龍頭硅片企業(yè)與海外進(jìn)口砂簽訂的8萬(wàn)元/噸鎖價(jià)鎖量的長(cháng)單。

萬(wàn)聯(lián)證券分析師指出，從供給端來(lái)看，2023年高純度石英砂產(chǎn)量并沒(méi)有太高的提升空間，且由于未來(lái)三年海外石英砂的訂單已滿(mǎn)，石英砂供給可能在未來(lái)幾年長(cháng)期處于緊缺狀態(tài)。

受高純石英砂緊缺影響，坩堝品質(zhì)影響硅片產(chǎn)出良率，輔材石英坩堝資源略顯緊張，國產(chǎn)石英砂替代的效果不理想，硅片產(chǎn)出受到一定程度的影響，供應仍顯緊張。

據中國有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì )硅業(yè)分會(huì )2月23日消息，目前硅片端仍處于階段性供應短缺，部分企業(yè)訂單排期已延后到2月25日。2月新產(chǎn)能釋放主要來(lái)自銀川中環(huán)、宜賓高景、包頭雙良等幾家N型新進(jìn)入企業(yè)，預計較上月增量4GW左右，環(huán)比漲幅達12.7%。

值得注意的是，光伏主產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格除硅片外均有所下跌，根據Infolink數據，電池片與組件均有1-2%左右下跌，目前單晶182mmPERC電池片價(jià)格為1.09元/W，而組件價(jià)格在1.75-1.775元/W之間。硅業(yè)分會(huì )則顯示本周?chē)鴥葐尉屯读铣山痪鶅r(jià)為23.95萬(wàn)元/噸，周環(huán)比降幅為1.2%。

東莞證券認為，近期電池片對硅片需求旺盛，大尺寸硅片尤其是N型硅片供應緊張，硅片價(jià)格短期內有所回升，組件廠(chǎng)商3月排產(chǎn)環(huán)比提升。關(guān)注2季度終端需求提升和具備先進(jìn)產(chǎn)能優(yōu)勢的企業(yè)。

華鑫證券指出，硅片環(huán)節漲價(jià)的主要原因系以下三點(diǎn)：1、產(chǎn)業(yè)鏈下游需求回暖2、硅片企業(yè)補庫存需求帶動(dòng)排產(chǎn)提升3、硅片環(huán)節由于坩堝品質(zhì)問(wèn)題導致斷線(xiàn)率增加等問(wèn)題良率下降。高純石英砂供應緊張的問(wèn)題在石英股份新增產(chǎn)能釋放之前可能持續存在，短期來(lái)看將持續支撐硅片以及硅料價(jià)格。在此背景下需要重點(diǎn)關(guān)注高純石英砂保供較好的硅片企業(yè)，硅片行業(yè)的集中度也有望進(jìn)一步提升。

相關(guān)概念股：

新特能源(01799)：去年該公司實(shí)現收入375.41億元，同比上漲66.68%;凈利潤168.15億元，同比增加166.13%；歸母凈利潤133.95億元，同比大增170.33%。

陽(yáng)光能源(00757)：集團專(zhuān)注于光伏產(chǎn)業(yè)上游單晶硅棒、單晶硅片與下游光伏組件的制造及銷(xiāo)售。截至2021年12月31日止年度，公司收益為人民幣71.05億元，同比增長(cháng)17.4%;歸屬于母公司股東的利潤為人民幣1.93億元，去年同期則虧損為人民幣2.16億元。

協(xié)鑫科技(03800)：全球頭部硅料及硅片生產(chǎn)企業(yè)。預計2022年將錄得凈利潤不低于155億元，2021年度公司凈利潤約為51億元，同比增長(cháng)不低于204%。

TCL中環(huán)(002129.SZ)：光伏及半導體硅片雙龍頭，石英坩堝保供與N型硅片技術(shù)領(lǐng)先有望驅動(dòng)公司業(yè)績(jì)超預期。公司超量鎖定石英砂資源，保障全年出貨目標及市場(chǎng)份額提升。

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