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4月6日，索辰科技(688507.SH)開(kāi)啟申購，發(fā)行價(jià)格為245.56元/股，申購上限為0.25萬(wàn)股，屬于上交所科創(chuàng )板，海通證券為其保薦機構。

據招股書(shū)，索辰科技專(zhuān)注于計算機輔助工程(CAE)的軟件研發(fā)、銷(xiāo)售和服務(wù)，目前已形成流體、結構、電磁、聲學(xué)、光學(xué)、測控等多個(gè)學(xué)科方向的核心算法，并開(kāi)發(fā)出多類(lèi)型工程仿真軟件，為中國航發(fā)、中國船舶、航空工業(yè)、航天科技、航天科工等軍工集團及中科院下屬科研院所等提供多學(xué)科覆蓋的工程仿真軟件及仿真產(chǎn)品開(kāi)發(fā)服務(wù)。

該公司目前主要產(chǎn)品所用的氣體動(dòng)理學(xué)算法(GKS)、直接模擬蒙特卡洛方法(DSMC)、光滑粒子流(SPH)、再生核粒子算法等均為基于高性能計算的行業(yè)前沿算法，核心技術(shù)具有較強的先進(jìn)性。該公司不斷沉淀和積累了包括三維 CAD for CAE 內核建模技術(shù)、三維輕量化與沉浸式后處理顯示技術(shù)、基于氣體動(dòng)理學(xué)的流體仿真內核等十三項核心技術(shù)，為其成為國內領(lǐng)先的 CAE 企業(yè)奠定了良好的技術(shù)支撐。

基于其在國內 CAE 領(lǐng)域的核心技術(shù)優(yōu)勢，該公司參與了六項國家級重點(diǎn)科研專(zhuān)項，其中一項為牽頭單位，五項為參研單位。截至目前，該公司客戶(hù)群體涵蓋中國航發(fā)、中國船舶、航空工業(yè)、航天科技、航天科工、中國電子、中國電科、中核集團、中國兵工等九大軍工集團及中科院下屬的科研院所。

財務(wù)方面，于2019年度、2020年度、2021年度以及2022年1-6月，索辰科技實(shí)現營(yíng)業(yè)收入分別約為1.16億元、1.62億元、1.93億元、1587.82萬(wàn)元人民幣;歸屬于母公司股東的凈利潤分別約為-1259.12萬(wàn)元、3264.87萬(wàn)元、5035.64萬(wàn)元、-3637.73萬(wàn)元人民幣。

值得一提的是，該公司主要客戶(hù)為軍工單位及科研院所等，此類(lèi)客戶(hù)出于其項目成本預決算管理目的，大部分會(huì )在下半年加快推進(jìn)其項目的進(jìn)度，并通常于第四季度集中驗收結算，使得其下半年收入規模整體上優(yōu)于上半年，具有一定季節性。 2019 年、2020年及2021年，該公司第四季度主營(yíng)業(yè)務(wù)收入占全年比例分別為 78.27%、65.17%和69.26%，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入及業(yè)績(jì)具有明顯的季節性。

此外，由于境外競爭廠(chǎng)商安西斯、達索、西門(mén)子等工業(yè)軟件廠(chǎng)商在產(chǎn)品、技術(shù)、客戶(hù)積累等方面處于領(lǐng)先地位，且國內用戶(hù)對境外軟件有多年的使用習慣，導致該公司開(kāi)拓民營(yíng)客戶(hù)的難度相對較大。如果未來(lái)該公司在民用領(lǐng)域的客戶(hù)拓展無(wú)法實(shí)現重大突破，會(huì )對其銷(xiāo)售規模擴大產(chǎn)生不利影響。

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