盤(pán)前市場(chǎng)動(dòng)向

1.4月28日(周五)美股盤(pán)前，美股三大股指期貨齊跌。截至發(fā)稿，道指期貨跌0.43%，標普500指數期貨跌0.45%，納指期貨跌0.42%。

2.截至發(fā)稿，德國DAX指數跌0.69%，英國富時(shí)100指數跌0.49%，法國CAC40指數跌1.01%，歐洲斯托克50指數跌1.13%。

(資料圖)

3.截至發(fā)稿，WTI原油漲0.39%，報75.05美元/桶。布倫特原油漲0.56%，報78.66美元/桶。

市場(chǎng)消息

美聯(lián)儲最青睞通脹數據今晚來(lái)襲！美國3月PCE數據將于今晚20：30公布。市場(chǎng)預期，美國3月PCE物價(jià)指數同比漲幅為4.1%、環(huán)比漲幅為0.1%，預計核心PCE物價(jià)指數同比漲幅為4.5%、環(huán)比漲幅為0.3%。值得一提的是，周四公布的數據顯示，一季度PCE價(jià)格指數年化季率初值為4.2%，高于前值3.7%;核心PCE物價(jià)指數年化季率初值為4.9%，高于前值4.4%和市場(chǎng)預期的4.7%。

美銀：因盈利下滑與就業(yè)市場(chǎng)疲軟，美股反彈將戛然而止。美國銀行策略師Michael Hartnett表示，隨著(zhù)企業(yè)收益大幅下降和勞動(dòng)力市場(chǎng)疲軟，美國股市的反彈可能會(huì )戛然而至。這位策略師表示，股價(jià)反映了利潤“僅”下降4%，并重申了他的建議，即在4200點(diǎn)以上賣(mài)出標普500指數。他表示：“隨著(zhù)勞動(dòng)力市場(chǎng)的破裂和每股收益的衰退，2023年的經(jīng)濟不確定性將結束，我們仍持悲觀(guān)態(tài)度?！彼a充稱(chēng)，盈利硬著(zhù)陸和利率“不著(zhù)陸”的風(fēng)險仍然很高。

美國緊急貸款連續第二周上升，美聯(lián)儲下周利率決議更為難了?美國的銀行連續第二周增加從美聯(lián)儲獲得的緊急借款，這突顯出在上月一系列銀行倒閉后，金融體系面臨的持續壓力。根據周四公布的數據，在截至4月26日的一周內，美聯(lián)儲通過(guò)兩項支持貸款機制向金融機構提供了1552億美元的未償貸款，而上周為1439億美元。緊急貸款增加反映出銀行業(yè)再度出現波動(dòng)，這可能使美聯(lián)儲官員在下周貨幣政策會(huì )議上面臨的決策復雜化。政策制定者可能會(huì )評估信貸緊縮對經(jīng)濟增長(cháng)的影響。

經(jīng)濟停滯不前，通脹高燒難退!美國經(jīng)濟在“滯脹”邊緣游蕩。最新GDP數據顯示美國經(jīng)濟超預期降溫，但是在上一季度，也就是在近期美國銀行業(yè)危機引發(fā)的信貸緊縮恐慌情緒之前，美國GDP增速就已放緩。與此同時(shí)，美國核心通脹率仍處于較高的水平，則凸顯出美聯(lián)儲面臨的巨大挑戰，再加上消費者支出持續面臨高利率重壓，這也意味著(zhù)出現“滯脹環(huán)境”的風(fēng)險更高。經(jīng)濟學(xué)家們紛紛警告稱(chēng)，隨著(zhù)時(shí)間推移，在高通脹壓力下美聯(lián)儲或持續加息至6月而不是市場(chǎng)預期的5月，以及高利率壓力和信貸緊縮恐慌下，消費者支出的增長(cháng)勢頭將明顯放緩，這對于本季度來(lái)說(shuō)是一大警告信號。

個(gè)股消息

亞馬遜(AMZN.US)Q1業(yè)績(jì)全線(xiàn)超預期!但市場(chǎng)擔憂(yōu)AWS增速熄火。財報顯示，亞馬遜第一季度總營(yíng)收同比增長(cháng)9.4%，至1,274億美元，高于1,247億美元的分析師普遍預期。營(yíng)業(yè)利潤達到48億美元，同比增速高達30%，分析師普遍預期則為30億美元;經(jīng)營(yíng)利潤率為3.7%，為六個(gè)季度來(lái)首次高于3.5%，高于去年同期的3.2%和市場(chǎng)預期的2.4%，環(huán)比來(lái)看，經(jīng)營(yíng)利潤率從上季度的1.8%飆升。其中，AWS業(yè)務(wù)收入同比增長(cháng)16%至214億美元，同比增速為連續五個(gè)季度來(lái)下降，但依然高于市場(chǎng)預期的210.3億美元;不過(guò)，AWS業(yè)務(wù)的經(jīng)營(yíng)利潤率僅為24%，降至2017年二季度以來(lái)的最低水平。對于第二季度的營(yíng)收，亞馬遜給出的指引預計將落在1270億美元至1330億美元之間，同比增速將在5%至10%之間，中值為1300億美元，同比增速僅為7.2%，將為史上第二低增速，但和市場(chǎng)預期的1301億美元大體一致;該公司預計二季度經(jīng)營(yíng)利潤在20至55億美元之間，市場(chǎng)的預期是47.4億美元。此外，一些分析師推測，企業(yè)技術(shù)類(lèi)的支出持續放緩可能會(huì )在今年晚些時(shí)候將AWS云服務(wù)的銷(xiāo)售額增長(cháng)率推至個(gè)位數。截至發(fā)稿，亞馬遜周五美股盤(pán)前跌近3%。

英特爾(INTC.US)Q1虧損史上最大，營(yíng)收暴跌三成。財報顯示，英特爾Q1總營(yíng)收同比跌36%、環(huán)比跌16%至117億美元，高于分析師預期的111億美元，仍接近2010年以來(lái)低位，但高于公司給出的指引區間上限115億美元。調整后非GAAP每股虧損4美分，好于預期的虧損16美分。凈虧損28億美元，上年同期為盈利81億美元。在PC個(gè)人電腦市場(chǎng)持續低迷、芯片市場(chǎng)競爭激烈的大背景下，英特爾創(chuàng )其歷史上最大的季度虧損，超越2017年四季度的虧損紀錄6.87億美元，不僅是至少三十年來(lái)首次連續兩個(gè)季度虧損，也是2009年以來(lái)首次公布調整后(非GAAP)的季度虧損，且連續第五個(gè)季度銷(xiāo)售額下降。該公司預計第二季度調整后營(yíng)收115億至125億美元，符合分析師預期的117.5億美元，但預計二季度調整后仍錄得每股虧損4美分，超過(guò)分析師預期的虧損2美分，或連續三個(gè)季度虧損。CEO重申裁員并尋求其他成本縮減措施，今年將削減30億美元。CFO表示，預計下半年毛利率將達到40%區間。截至發(fā)稿，英特爾周五美股盤(pán)前漲超6%。

Snap(SNAP.US)調整廣告工具后收入出現首次下滑，Q2收入前景不佳。財報顯示，該公司Q1收入同比下降了7%至9.886億美元，低于分析師平均估計的10億美元;凈虧損為3.29億美元，合每股虧損0.21美元，而上年同期的凈虧損為3.596億美元，合每股虧損0.22美元。值得一提的是，Snap在對其廣告工具進(jìn)行重大調整后，該公司收入首次出現下滑，不僅如此，該公司預計Q2營(yíng)收為10.4億美元，低于市場(chǎng)預期的11億美元。該公司表示，由經(jīng)濟壓力和Snap自身產(chǎn)品變化造成的廣告“需求持續中斷”預計將持續到當前季度。截至發(fā)稿，Snap周五美股盤(pán)前大跌近18%。

雪佛龍(CVX.US)Q1利潤同比增長(cháng)3%，下游業(yè)務(wù)利潤飆升至18億美元。數據顯示，雪佛龍第一季度經(jīng)調整后利潤為67.44億美元，同比增長(cháng)3%，主要是由于成品油銷(xiāo)售利潤率提高;調整后的每股收益為3.55美元，好于市場(chǎng)預期，上年同期為3.36美元。第一季度，上游業(yè)務(wù)凈利潤達到51.61億美元，上年同期為69.34億美元;下游業(yè)務(wù)凈利潤為18.00億美元，上年同期為3.31億美元。

?？松梨?XOM.US)Q1營(yíng)收同比下降4.3%，凈利潤同比增長(cháng)109%。財報顯示，?？松梨赒1營(yíng)收為865.65億美元，同比下降4.3%，好于市場(chǎng)預期的856.5億美元;歸屬于公司的凈利潤為114.30億美元，同比增長(cháng)109%;調整后的每股收益為2.83美元，好于市場(chǎng)預期的2.60美元，上年同期為2.07美元。Q1資本和勘探支出為63.8億美元，較上年同期的49.04億美元增長(cháng)30%。Q1石油產(chǎn)量為383.1萬(wàn)桶油當量/天，較上年同期高16萬(wàn)桶油當量/天。

重要經(jīng)濟數據和事件預告

北京時(shí)間20：30 美國3月個(gè)人支出月率

北京時(shí)間20：30 美國3月PCE數據

北京時(shí)間22：00 美國4月密歇根大學(xué)消費者信心指數終值

北京時(shí)間23：00 美聯(lián)儲公布其對硅谷銀行的調查評估報告

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