近日全國多地氣溫節節攀升，目前我國已有一半以上的省會(huì )級城市迎來(lái)今年首個(gè)高溫，而且絕大多數屬于“提前報到”。四川、云南等地氣溫突破40℃，廣東、廣西、福建等多地氣溫超35℃，北京市氣象局昨日也發(fā)布高溫黃色預警信號，并預計5日至7日，北京市大部分地區最高氣溫將達35℃及以上。隨著(zhù)氣溫的不斷升高和炎炎烈日的炙烤，讓“清涼經(jīng)濟”著(zhù)實(shí)火了起來(lái)。業(yè)內人士表示，夏季是空調、啤酒等行業(yè)的銷(xiāo)售旺季，高溫或成為行業(yè)銷(xiāo)量的重要催化因素。

(資料圖)

在炎熱的夏季面前，各種“冰”食品成為市民舌尖上的“新寵”，消暑的冷飲等成功躋身銷(xiāo)售榜單。

據悉，今年“六一”期間，奈雪的茶銷(xiāo)售火爆，全國門(mén)店銷(xiāo)量環(huán)比增長(cháng)超150%，多地門(mén)店出現爆單，新品“霸氣一桶生椰鳳梨”系列銷(xiāo)量突破70萬(wàn)杯。與此同時(shí)，奈雪的茶線(xiàn)上618預售戰績(jì)斐然。最新官方數據顯示，奈雪榮登天貓茶類(lèi)目銷(xiāo)量TOP1。

業(yè)內專(zhuān)家表示，高溫天氣疊加“六一”節點(diǎn)，放大了消費者對于茶飲“功能價(jià)值”和“情緒價(jià)值”的雙重需求。奈雪的茶此時(shí)推出大桶系列，在炎炎夏日為用戶(hù)帶來(lái)切實(shí)的“解渴”與“暢爽”，借“六一”節通過(guò)產(chǎn)品創(chuàng )新與創(chuàng )意聯(lián)名撬動(dòng)用戶(hù)情緒共鳴，靈敏的市場(chǎng)嗅覺(jué)和扎實(shí)的產(chǎn)品力造就了奈雪在高溫經(jīng)濟中的亮眼表現。同時(shí)，專(zhuān)家表示，隨著(zhù)氣溫持續攀升，新茶飲消費已經(jīng)步入旺季。

冰淇淋、冷飲冰啤亦成為人們避暑的重要選擇。美團外賣(mài)數據顯示，近一周，雪糕、冰淇淋銷(xiāo)量環(huán)比上周增長(cháng)44%、冰飲增長(cháng)26%、啤酒增長(cháng)10%。下午三點(diǎn)是冰品冰飲下單高峰，其中核心品類(lèi)是冰淇淋。天貓榜單數據顯示，截至6月5日13點(diǎn)，近7天燕京啤酒V10白啤銷(xiāo)量超過(guò)2萬(wàn)件，可愛(ài)多藍莓甜筒冰淇淋銷(xiāo)量已超過(guò)10萬(wàn)件。

中信建投表示，氣溫是影響啤酒行業(yè)銷(xiāo)量的重要因素，尤其旺季高溫能有效促進(jìn)啤酒消費。從華中、華東、華南等主要啤酒消費市場(chǎng)的地方氣象局預測來(lái)看，2023年啤酒旺季期間平均氣溫較正常年份偏高，隨氣溫升高的利好，疊加渠道恢復，2023年啤酒消費旺季銷(xiāo)量有望實(shí)現增長(cháng)。

炎炎夏日，空調、風(fēng)扇、冰箱等制冷電器也成為不少人解暑降溫的法寶。

業(yè)內人士表示，空調銷(xiāo)量增速與高溫存在明顯的正相關(guān)，氣溫越高，空調銷(xiāo)量增長(cháng)越好。世界氣象組織(WMO)預計，在5月至7月期間厄爾尼諾發(fā)生的概率為60%，6月至8月將增加到70%左右，7月至9月將增加到80%。

據不完全統計，自5月12日以來(lái)，海信全品類(lèi)家電在蘇寧易購渠道銷(xiāo)售同比增長(cháng)171%，在高溫天氣的帶動(dòng)下，海信空調、日立中央空調增長(cháng)迅猛，分別同比增長(cháng)424%、96%，海信彩電銷(xiāo)售同比增長(cháng)129%，海信冰洗銷(xiāo)售同比增長(cháng)42%。

此外，高溫持續疊加“618”活動(dòng)的大力促銷(xiāo)下，降溫家電需求再次激增。618首輪爆發(fā)期，蘇寧易購線(xiàn)下空調銷(xiāo)售同比增長(cháng)95%。其中，新風(fēng)空調銷(xiāo)售同比增長(cháng)142%，空氣循環(huán)扇銷(xiāo)售同比增長(cháng)341%，廚房空調銷(xiāo)售同比增長(cháng)120%。

京東數據顯示，京東家電618活動(dòng)中，空調品類(lèi)開(kāi)售僅30秒就破億元、30分鐘破10億元。其中，京東家電空調業(yè)務(wù)部開(kāi)門(mén)紅4小時(shí)成交額同比增長(cháng)130%;中央空調開(kāi)門(mén)紅前4小時(shí)成交額同比增長(cháng)超200%;京東家電專(zhuān)賣(mài)店開(kāi)門(mén)紅前4小時(shí)成交額同比增長(cháng)超2.8倍。

國盛證券的研報認為，今年可能成為2018年以來(lái)空調投資最好的一年，今年原材料價(jià)格下行，空調產(chǎn)業(yè)鏈的盈利能力有望修復。

從銷(xiāo)量看，2022年行業(yè)基數較低，2023年在低基數及裝修需求遞延釋放之下有望實(shí)現銷(xiāo)量增長(cháng)。從價(jià)格看，龍頭企業(yè)2023年大概率以穩價(jià)提價(jià)為發(fā)展重心。從渠道庫存看，2022年渠道庫存處歷史低位，2023年是補庫行情。從競爭格局看，空調業(yè)雙寡頭格局未受到動(dòng)搖。從地產(chǎn)市場(chǎng)看，國盛證券預計2023年地產(chǎn)弱復蘇，目前竣工增速回正，銷(xiāo)售增速降幅收窄。天氣將成為后續空調市場(chǎng)持續增長(cháng)的關(guān)鍵因素。

東莞證券表示，從整個(gè)家電行業(yè)復蘇情況來(lái)看，當前空調市場(chǎng)表現優(yōu)秀，零售額增速遠超同期的冰箱、洗衣機、彩電等品類(lèi)，今年有望領(lǐng)漲家電行業(yè)。

相關(guān)概念股：

冷飲啤酒：

奈雪的茶(02150)：中信證券預計公司將保持快速開(kāi)店節奏，2023年新開(kāi)店預計提速至350-400家，結構上預計高線(xiàn)城市占比仍在90%左右、一線(xiàn)城市占比1/3。餐飲企業(yè)中橫向對比來(lái)看，公司長(cháng)期成長(cháng)潛力較大。維持“買(mǎi)入”評級，目標價(jià)10港元。

青島啤酒股份(00168)：一季度青島啤酒首次單季營(yíng)收突破100億元，為107.06億元，同比增長(cháng)16.27%，實(shí)現歸母凈利潤14.51億元，同比增長(cháng)28.86%。

百威亞太(01876)：百威亞太受益于產(chǎn)品高端化，高端及超高端類(lèi)別銷(xiāo)量比重持續提高，2023年第一季度，百威亞太中國區銷(xiāo)量增加7.4%，百威及超高端收入同比收入增加10.9%。

家電：

海爾智家(06690)：4月27日，海爾智家發(fā)布2023年一季度業(yè)績(jì)報告，數據顯示，其在報告期內實(shí)現營(yíng)業(yè)收入650.66億元，同比增長(cháng)8%，歸母凈利潤39.71億元，同比增長(cháng)12.6%，而扣非歸母凈利潤達37億元，同比增長(cháng)16%，利潤增速持續超營(yíng)收增速。

海信家電(00921)：5月10日在互動(dòng)平臺表示，消費刺激政策將對公司產(chǎn)生正向影響，2023年一季度公司冰冷產(chǎn)品內銷(xiāo)訂單增幅超過(guò)10%。

關(guān)鍵詞：