Omdia報告指出，到2027年，全球企業(yè)邊緣服務(wù)市場(chǎng)規模將翻一番，達到2450億美元。超大規?？萍脊竞碗娦胚\營(yíng)商的市場(chǎng)份額將增加，相應地，SI與咨詢(xún)公司的份額將減少。從本地邊緣解決方案逐步轉變?yōu)橥泄苓吘壗鉀Q方案的趨勢不止讓超大規?？萍脊臼芤?。各大主要垂直行業(yè)的實(shí)時(shí)分析用例將推動(dòng)邊緣技術(shù)的采用。邊緣位置繼續從客戶(hù)現場(chǎng)轉移到存在點(diǎn)(PoP)。

(相關(guān)資料圖)

引言

作為數字化轉型的關(guān)鍵賦能力量，邊緣技術(shù)已經(jīng)不再局限于工業(yè)場(chǎng)景。盡管如此，隨著(zhù)這項技術(shù)逐漸成為主流，各行各業(yè)都在加以采用。在這方面，制造業(yè)仍是領(lǐng)先行業(yè)，但未來(lái)5年，金融服務(wù)、零售、運輸和政府等行業(yè)將加快采用速度。這也意味著(zhù)部署場(chǎng)景將從本地現場(chǎng)邊緣解決方案(如用于制造工廠(chǎng)或礦山)持續轉向多地點(diǎn)部署場(chǎng)景--這些場(chǎng)景往往會(huì )部署近邊緣/遠邊緣解決方案，即介于企業(yè)與最近的數據中心之間的邊緣--無(wú)論是由企業(yè)/云提供商擁有，還是由第三方數據中心運營(yíng)商安置在主機代管(colocation)設施中。

企業(yè)傾向于將邊緣技術(shù)作為更廣泛的轉型項目的一部分，其中包括網(wǎng)絡(luò )、云和安全服務(wù)等元素，這些元素也可能涉及其他關(guān)鍵技術(shù)，比如5G、物聯(lián)網(wǎng)(IoT)、人工智能(AI)、增強現實(shí)(AR)、虛擬現實(shí)(VR)以及認知識別。這些項目通常需要一定程度的咨詢(xún)與集成服務(wù)，并且往往涉及多個(gè)合作伙伴。對服務(wù)提供商來(lái)說(shuō)，最大的機遇與挑戰在于邊緣如何將多種技術(shù)結合起來(lái)，同時(shí)降低復雜性并實(shí)現長(cháng)期創(chuàng )收。

領(lǐng)導者包括全球系統集成商(SI)、商業(yè)/管理咨詢(xún)公司、超大規?？萍脊?、電信運營(yíng)商以及獨立軟件供應商(ISV)。這些提供商逐漸將邊緣計算與自己的核心技術(shù)(如網(wǎng)絡(luò )、云)結合起來(lái)。他們結合邊緣技術(shù)提供針對特定垂直領(lǐng)域的概念、應用與管理服務(wù)，而不是提供單獨的邊緣產(chǎn)品或服務(wù)。

Omdia觀(guān)點(diǎn)

Omdia預計，未來(lái)五年，多元化的邊緣服務(wù)市場(chǎng)的競爭態(tài)勢將逐漸發(fā)生變化。其中最值得注意的是，超大規?？萍脊痉e極擴展自己的邊緣接入點(diǎn)和管理式邊緣服務(wù)(如AWS Outposts、Azure Stack Edge)。電信運營(yíng)商越來(lái)越關(guān)注咨詢(xún)、集成與合規，或以行業(yè)為重點(diǎn)的解決方案—在其核心網(wǎng)絡(luò )服務(wù)的基礎上將新興技術(shù)與邊緣數據處理相結合，從而在這些領(lǐng)域與SI和咨詢(xún)公司展開(kāi)更多角逐。

預計電信運營(yíng)商將繼續在網(wǎng)絡(luò )服務(wù)領(lǐng)域占據主導地位;SI往往沒(méi)有網(wǎng)絡(luò )基礎設施，而是越來(lái)越關(guān)注5G專(zhuān)網(wǎng)部署。同時(shí)，邊緣還需要集成的網(wǎng)絡(luò )安全服務(wù)，從而構成端到端解決方案。從本質(zhì)上講，生態(tài)將推動(dòng)邊緣解決方案市場(chǎng)的發(fā)展，這個(gè)市場(chǎng)可能會(huì )變得相當復雜--一些全球SI可能有能力獨立完成這項工作。與此同時(shí)，大多數參與者將依賴(lài)各種合作伙伴，并有可能在他們的生態(tài)內爭奪領(lǐng)導地位。

給提供商的建議

Omdia建議服務(wù)提供商在提供邊緣服務(wù)并進(jìn)行市場(chǎng)定位時(shí)考慮以下幾個(gè)方面:

采用涵蓋業(yè)務(wù)案例、實(shí)施以及支持的端到端方法。企業(yè)傾向于針對自己的具體情況和業(yè)務(wù)目標尋找解決方案，而不是將邊緣作為一種技術(shù)選擇。提供商必須與企業(yè)展開(kāi)適宜的對話(huà)—延伸到數據處理與連接范疇之外，考慮云環(huán)境、安全、應用以及新興技術(shù)，包括IoT、AI/ML和AR/VR。包含邊緣的IT和專(zhuān)業(yè)服務(wù)可以以咨詢(xún)、集成以及計算/存儲為特色。

關(guān)注用例創(chuàng )收以及針對特定行業(yè)的解決方案。邊緣支持各種場(chǎng)景下的實(shí)時(shí)分析與內容交付。然而，大多數服務(wù)提供商無(wú)法解決所有問(wèn)題。在擴展到更多場(chǎng)景與行業(yè)之前，需要優(yōu)先選擇最相關(guān)、可盈利、可復制的用例。

在強大的合作伙伴生態(tài)中成為領(lǐng)導者。提供商根據自己的能力與背景(比如以網(wǎng)絡(luò )、云或咨詢(xún)?yōu)橹鲗?采取不同的邊緣策略。由于沒(méi)有任何一家提供商能夠獨自解決所有問(wèn)題，因此與合適的生態(tài)伙伴(超大規?？萍脊?、電信運營(yíng)商、SI、咨詢(xún)公司、供應商、初創(chuàng )公司)合作(以及聯(lián)合進(jìn)入市場(chǎng))是成功的關(guān)鍵。結合多云環(huán)境和分析工具的不同邊緣解決方案可能需要多個(gè)合作伙伴。與此同時(shí)，提供商應努力領(lǐng)導自己的生態(tài)，而不是僅僅從超大規?？萍脊竞虸SV那里獲得認證，因為它們并不能突顯差異化。此外，他們還可以通過(guò)在創(chuàng )新中心與生態(tài)伙伴/客戶(hù)共創(chuàng )價(jià)值來(lái)提高自己的領(lǐng)導地位。

將全面管理式邊緣服務(wù)視為關(guān)鍵增長(cháng)領(lǐng)域。企業(yè)越來(lái)越青睞即服務(wù)模式--從資本支出轉向運營(yíng)支出，將部分或全部網(wǎng)絡(luò )/云/工作負載/應用管理工作外包給可靠的服務(wù)提供商。這種方法解放了內部資源，彌合了企業(yè)的技能差距。全面管理式服務(wù)應具備先進(jìn)的集成式網(wǎng)絡(luò )安全功能，并且需要用戶(hù)友好型監控工具與平臺來(lái)支持企業(yè)控制自己的數據。

通過(guò)引入注目的市場(chǎng)進(jìn)入策略展示自己的邊緣能力。雖然一些提供商積極展示他們的邊緣解決方案來(lái)幫助解決企業(yè)的業(yè)務(wù)/運營(yíng)挑戰，但其他提供商卻退而求其次，將邊緣作為云或網(wǎng)絡(luò )解決方案的組成部分，讓它處于不太顯眼的位置。如果想要在邊緣領(lǐng)域得到重視，后一類(lèi)提供商需要發(fā)起攻勢，對自己的邊緣服務(wù)重新進(jìn)行定位--可能會(huì )在關(guān)鍵地點(diǎn)與一些市場(chǎng)進(jìn)入伙伴聯(lián)合起來(lái)，并得到創(chuàng )新中心的支持。

市場(chǎng)概況

在2023-2027年期間，全球企業(yè)邊緣服務(wù)市場(chǎng)規模將從1162億美元升至2454億美元，期間的復合年增長(cháng)率(CAGR)為22.8%。

邊緣咨詢(xún)服務(wù)是這個(gè)市場(chǎng)上的最大板塊(2023年為39.0%)，為許多邊緣解決方案奠定了基礎;它通常與更廣泛的云/網(wǎng)戰略相結合，在一些場(chǎng)景下也包括IoT與分析。SI和商業(yè)/管理咨詢(xún)公司在這一類(lèi)別中占據最大份額。與此同時(shí)，電信運營(yíng)商和各種供應商通過(guò)更有針對性的方法(如云/網(wǎng)主導或基于用例/行業(yè))在這一領(lǐng)域尋求關(guān)鍵機會(huì )。通常，咨詢(xún)服務(wù)從確定業(yè)務(wù)案例著(zhù)手，然后為每個(gè)客戶(hù)構建最合適的技術(shù)與解決方案--可以由主提供商提供端到端服務(wù)，也可以根據各個(gè)合作伙伴的能力由不同的合作伙伴負責不同的部分。

邊緣存儲和計算服務(wù)是整個(gè)邊緣市場(chǎng)的關(guān)鍵增長(cháng)動(dòng)力，這是因為需要處理和存儲的數據量不斷增長(cháng)，而且越來(lái)越多的數據轉移到邊緣(以前直接進(jìn)入數據中心或云端)。超大規?？萍脊咀钸m合抓住這些機會(huì )，快速擴展自己的邊緣計算地點(diǎn)與服務(wù)。與此同時(shí)，電信運營(yíng)商熱衷于增建自己的邊緣計算基礎設施，旨在在與超大規?？萍脊竞献鞯耐瑫r(shí)擴大自己在這一領(lǐng)域的市場(chǎng)份額。

網(wǎng)絡(luò )服務(wù)是端到端邊緣產(chǎn)品的關(guān)鍵部分;然而，與整個(gè)網(wǎng)絡(luò )通信市場(chǎng)一樣，這一領(lǐng)域的增長(cháng)比較有限。電信運營(yíng)商往往在這一領(lǐng)域占據主導地位，并且在打造網(wǎng)絡(luò )管理能力的同時(shí)越來(lái)越多地在網(wǎng)絡(luò )服務(wù)的基礎上添加其他服務(wù)，從而通過(guò)區域與行業(yè)解決方案突顯差異化。

企業(yè)愈發(fā)期待網(wǎng)絡(luò )安全服務(wù)融入邊緣解決方案，并由提供商在這一領(lǐng)域的廣泛能力提供支持--這些能力超越了邊緣，涵蓋網(wǎng)絡(luò )、云和應用，提供基于A(yíng)I的威脅預防等工具。盡管期望值不斷提高，但這一類(lèi)別的增長(cháng)速度比咨詢(xún)、集成和管理式邊緣服務(wù)要慢。

邊緣集成服務(wù)也為具備技術(shù)能力的提供商提供了一個(gè)關(guān)鍵增長(cháng)機會(huì )，這是由于需要將日益復雜的解決方案與邊緣元素集成在一起，而企業(yè)自身缺乏執行這些任務(wù)的技能。集成服務(wù)通常是同一提供商及其合作伙伴繼咨詢(xún)業(yè)務(wù)之后提供的后續服務(wù)。

隨著(zhù)時(shí)間的推移，全面管理式邊緣服務(wù)越來(lái)越受歡迎。服務(wù)包含MEC、設備管理以及基于邊緣的工作負載監控，并且可以在沒(méi)有IT或網(wǎng)絡(luò )專(zhuān)家在場(chǎng)的情況下輕松從云端使用。SI和電信運營(yíng)商正在打造自己的管理服務(wù)能力，甚至超大規?？萍脊疽查_(kāi)始提供至少是非全面的管理式邊緣解決方案。

Figure 1: Global enterpriseedge services forecast – 2023-27 ($ billions)

來(lái)源：Omdia

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