滬指高開(kāi)0.09%，深成指高開(kāi)0.07%，創(chuàng )業(yè)板指小幅低開(kāi)。包裝印刷、食品飲料等板塊指數漲幅居前，貴金屬、紡織服裝等板塊指數跌幅居前。

市場(chǎng)焦點(diǎn)股中馬傳動(dòng)（5天4板）高開(kāi)1.10%，機器人概念股南方精工（6天4板）高開(kāi)5.02%、京城股份（2板）高開(kāi)4.88%、恒為科技（3天2板）高開(kāi)2.58%，電力股深南電A（2板）競價(jià)漲停、新中港（2板）高開(kāi)2.47%，復合集流體板塊雙星新材（2板）低開(kāi)0.16%，股權轉讓的華脈科技（2板）競價(jià)漲停，振蕩器概念股東晶電子（2板）高開(kāi)0.22%，游戲股大晟文化（3天2板）低開(kāi)0.74%。

(資料圖片僅供參考)

央行今日進(jìn)行2190億元7天期逆回購操作，中標利率為1.90%，與此前持平。因今日有1820億元逆回購到期，實(shí)現凈投放370億元。

早間重磅新聞速覽

1、科技股拖累納指跌逾1%！特斯拉重挫逾6% 創(chuàng )近5個(gè)月來(lái)最大跌幅

美股周一收跌。受俄羅斯局勢和美聯(lián)儲鷹派政策預期影響，投資者對高風(fēng)險資產(chǎn)持謹慎態(tài)度，進(jìn)入六月份的最后一周，投資者拋售今年跑贏(yíng)大盤(pán)的科技公司股票。截止收盤(pán)，納斯達克指數跌1.16%，標普500指數跌0.45%，道瓊斯指數跌0.04%。

大型科技股表現疲軟，特斯拉跌超6%，創(chuàng )1月31日以來(lái)單日最大跌幅，該公司相繼遭到高盛、大摩下調目標價(jià)。谷歌、臉書(shū)跌超3%，亞馬遜、奈飛、微軟跌超1%。

2、AI又來(lái)利空：ChatGPT訪(fǎng)問(wèn)量增速大降，板塊后市怎么看？

據第一財經(jīng)，在全球掀起AI熱潮的ChatGPT，似乎進(jìn)入了瓶頸期。根據網(wǎng)站數據分析工具SimilarWeb數據，前期ChatGPT的訪(fǎng)問(wèn)量增長(cháng)率驚人，1月份的環(huán)比增長(cháng)率為131.6%，2月份為62.5%，3月份為55.8%，在4月份明顯放緩，環(huán)比增長(cháng)率為12.6%，到了5月，這個(gè)數字已經(jīng)變?yōu)榱?.8%。6月的環(huán)比增長(cháng)率有可能為負數。

另?yè)袊C券報，行情起伏之下，此前部分重倉AI板塊的基金已經(jīng)提前下車(chē)，凈值走勢與AI板塊走勢相悖。同時(shí)，也有不少基金此時(shí)入局AI卻遭套牢。

點(diǎn)評：華夏基金指出，從整體TMT板塊來(lái)看，下跌更多是由于減持、傳統業(yè)務(wù)較差等事件性沖擊，同時(shí)傳媒、通信等板塊因為短期漲幅過(guò)大，行情甚至擴散到邊緣的細分領(lǐng)域。但大方向沒(méi)有基本面短期證偽或者產(chǎn)業(yè)周期結束的信號。

3、胡錫進(jìn)宣布進(jìn)入A股 李大霄建議：先買(mǎi)基金再買(mǎi)股 如需要可共同研究

著(zhù)名媒體人胡錫進(jìn)在個(gè)人微博上發(fā)文稱(chēng)，自己開(kāi)了股票賬戶(hù)，正式進(jìn)入中國股市。胡錫進(jìn)表示，“老胡今天（6月26日）下午剛辦了件“大事”：我給自己開(kāi)了一個(gè)股票賬戶(hù)，正式進(jìn)入中國股市，成為“股民老胡”?！?/p>

對此，李大霄在社交媒體上回應稱(chēng)，要循序漸進(jìn)，貨幣基金、債券基金、混合基金、指數基金、股票基金、畢業(yè)之后才能買(mǎi)股票，而且要買(mǎi)好股票。要余錢(qián)投資、理性投資、價(jià)值投資，做好人、買(mǎi)好股、得好報！若有需要時(shí)可以打電話(huà)，我們研究一下。

4、半年報業(yè)績(jì)預增股來(lái)了，最高增幅近3倍

6月26日晚間，2家上市公司發(fā)布上半年業(yè)績(jì)預告，超圖軟件預計上半年凈利潤4250萬(wàn)元至5750萬(wàn)元，同比扭虧。耐普礦機預計上半年歸母凈利潤3800萬(wàn)元至4850萬(wàn)元，同比下降62.65%至70.74%。

統計顯示，目前已有51家公司公布了上半年業(yè)績(jì)預告，業(yè)績(jì)預喜公司有42家，以預計凈利潤增幅中值統計，不包含扭虧股，阿特斯、容大感光、亨迪藥業(yè)3家公司凈利潤同比增幅超100%，業(yè)績(jì)預計實(shí)現翻倍增長(cháng)。阿特斯的業(yè)績(jì)同比增幅最高，公司業(yè)績(jì)預增，預測凈利潤約16.88億元~20.74億元，較去年同期變化約為270%~355%。

5、大消息！華為云盤(pán)古大模型將迎重大升級，多家上市公司有合作

6月26日，華為開(kāi)發(fā)者大會(huì )2023（Cloud）主題演講議程正式公布，從演講主題來(lái)看，盤(pán)古大模型將首次明確定位，即“為行業(yè)而生”；盤(pán)古基礎大模型的全棧創(chuàng )新和行業(yè)大模型的“煉成術(shù)”也將首次對外公布，另外，華為云盤(pán)古大模型將迎來(lái)重大升級。

在生態(tài)建設方面，目前已有一批上市公司與華為盤(pán)古大模型展開(kāi)了合作。

6月13日，網(wǎng)傳吉宏股份與華為盤(pán)古大模型簽訂了戰略合作協(xié)議。對此，公司證券部工作人員回應記者：“消息屬實(shí)。

6月14日，夢(mèng)網(wǎng)科技回復投資者稱(chēng)，目前公司已與華為云盤(pán)古大模型簽署業(yè)務(wù)合作框架協(xié)議，目前暫未產(chǎn)生收入和利潤貢獻。

博彥科技也表示，公司與華為盤(pán)古有對接，正在探討基于大模型的落地場(chǎng)景應用。

云鼎科技在投資者互動(dòng)平臺表示，其聯(lián)合華為公司不斷探索，持續創(chuàng )新，基于礦山盤(pán)古大模型技術(shù)以AI場(chǎng)景應用為智能礦山建設提供可靠的支撐。

6、包頭限電波及多家光伏企業(yè)輪流停機？業(yè)內稱(chēng)影響有限

據上海有色網(wǎng)消息，近日內蒙古包頭地區高耗能企業(yè)被限電一周，當地光伏硅片拉晶企業(yè)受到影響，企業(yè)涉及阿特斯、上機、美科、晶澳、雙良，可能為輪流停機。拉晶是硅片制造過(guò)程中的重要環(huán)節，該消息稱(chēng)，考慮到此輪限電持續時(shí)間不長(cháng)，整體影響范圍有限，預計對市場(chǎng)影響不大，不過(guò)或在一定程度上拉低后續硅片企業(yè)的排產(chǎn)情況。

6月26日，有熟悉相關(guān)情況的業(yè)內人士對澎湃新聞表示，當地確實(shí)有限電情形出現，但對整體拉晶產(chǎn)出影響不大。一方面是由于當前針對光伏行業(yè)的限電力度不高，另一方面在硅片產(chǎn)能整體過(guò)剩情況下，部分企業(yè)的產(chǎn)能開(kāi)工率已有所下調。

7、第十二次！巴菲特繼續減持比亞迪，持股比例降至8.98%

據港交所文件顯示，伯克希爾哈撒韋公司在6月19日出售了253.25萬(wàn)股比亞迪股份，平均減持價(jià)格為每股266.85港元，持股比例從9.21%降至8.98%，套現約6.76億港元。

點(diǎn)評：這已經(jīng)是巴菲特第12次減持了，自選哥數了一下，從去年8月24日起，十個(gè)月時(shí)間，持股比例從20%+減持至8.98%，按照這個(gè)態(tài)勢下去，巴菲特預計還有9-10個(gè)月就要清倉比亞迪了？

8、兵變后首次發(fā)聲！瓦格納創(chuàng )始人：無(wú)意推翻俄羅斯政府

9、網(wǎng)傳四川出現非洲豬瘟？南部縣農業(yè)農村局回應：關(guān)閉豬肉經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所屬例行消毒

10、萬(wàn)通保險澄清：中國恒大中心更名是租戶(hù)權益，與大廈業(yè)主權屬無(wú)關(guān)

機會(huì )提前看

自選哥梳理市場(chǎng)關(guān)注的投資機會(huì )發(fā)現，轉基因、智慧政務(wù)、數據中心等受關(guān)注度較高。

1、歐盟擬放寬對轉基因作物的限制 機構青睞股出爐(附產(chǎn)業(yè)鏈)

據界面，歐盟計劃取消對部分轉基因作物的限制，此舉旨在幫助農民應對氣候變化。歐盟計劃在當地時(shí)間7月5日提出這項草案，在正式提出之前，相關(guān)內容仍有可能被修改。

據財通證券歷史研報整理，轉基因產(chǎn)業(yè)鏈涉及生物育種企業(yè)如隆平高科、大北農、先正達；制種企業(yè)如登海種業(yè)、敦煌種業(yè)、豐樂(lè )種業(yè)、荃銀高科等；種子經(jīng)銷(xiāo)商；農戶(hù)等環(huán)節。

此外，騰訊自選股統計了近三個(gè)月獲機構青睞的轉基因股名單，僅供讀者參考。數據顯示，近三個(gè)月隆平高科獲11家機構買(mǎi)入評級居首，其次的登海種業(yè)、大北農、天康生物均獲機構買(mǎi)入評級超5家。

2、部署數字政府2.0：廣東發(fā)文推進(jìn)，還將建大灣區數據中心，A股核心股一覽

6月26日，廣東發(fā)布進(jìn)一步深化數字政府改革建設的實(shí)施意見(jiàn)，目標到2025年，“智領(lǐng)粵政、善治為民”的“數字政府2.0”全面建成。其中提到，支持建設粵港澳大灣區大數據中心，探索在特定區域發(fā)展建立國際大數據服務(wù)和離岸數據中心。

1.智慧政務(wù)

華安證券研報指出，從整個(gè)政務(wù)數據應用的產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)看，其認為幾類(lèi)公司隨著(zhù)未來(lái)政務(wù)數據的開(kāi)放，有較大的成長(cháng)空間：1）傳統政務(wù)IT類(lèi)廠(chǎng)商，包括不限于：銀江技術(shù)、數字政通、南威軟件等；2）垂直領(lǐng)域卡位廠(chǎng)商，典型如醫保it類(lèi)廠(chǎng)商：久遠銀海、中科江南、山大地緯、萬(wàn)達信息等。

2.數據中心

民生證券指出，數據中心作為底層硬件核心環(huán)節，承擔算力部署、運維的關(guān)鍵作用，建議關(guān)注第三方頭部IDC運營(yíng)廠(chǎng)商奧飛數據、數據港、光環(huán)新網(wǎng)、潤澤科技；同時(shí)認為隨著(zhù)未來(lái)高密度數據中心興起，疊加ESG要求，IDC儲能溫控環(huán)境有望核心受益，建議關(guān)注科華數據、申菱環(huán)境、英維克、依米康。

3、央企國資改革|首批央企現代能源ETF獲批，“中特估”再添投資工具

4、體育|十二部門(mén)發(fā)文：推進(jìn)體育助力鄉村振興工作

5、無(wú)線(xiàn)充電|特斯拉或進(jìn)軍無(wú)線(xiàn)充電，國內政策大力推動(dòng)

6、燃料電池|最具發(fā)展潛力，燃料電池汽車(chē)安全法規通過(guò)

7、儲能|高溫天氣加劇電力供應結構性短缺，儲能作為重要緩解手段需求強勁復蘇

后市研判

中信證券認為，三重預期均處谷底，三大博弈日趨激烈；中金公司認為，外部不確定性邊際抬升，短期成長(cháng)為主線(xiàn)中期看消費。

1、銀河證券：市場(chǎng)仍處熊轉牛的前期階段，但韌性較強

中國銀河證券表示，目前市場(chǎng)仍處熊轉牛的前期階段，最大特征就是基本面偏弱，增量資金不足，但市場(chǎng)韌性較強。在市場(chǎng)上行動(dòng)力不足的階段出現上漲邏輯強勁的主線(xiàn)行情，將會(huì )出現兩大特點(diǎn)：1主線(xiàn)上漲持續性弱。上漲持續性弱主要來(lái)自投資者信心不足，資金更加謹慎，尤其反映在節前更加明顯，今年的勞動(dòng)節和端午節，資金更多選擇持幣過(guò)節，以應對假期期間的不確定性，使得主線(xiàn)上漲持續性較弱。同時(shí)，存量資金博弈也將加劇主線(xiàn)波動(dòng)。2. 主線(xiàn)的每輪上漲斜率更高。AI和中特估主線(xiàn)上漲邏輯強勁并且投資者共識在逐步加強，主線(xiàn)的每輪上漲都會(huì )吸引更多投資者積極參與，從而使上漲速度更快，上漲斜率更高。我們認為未來(lái)這一特征伴隨投資者學(xué)習效應將會(huì )體現的更加明顯。因此主線(xiàn)的每次下跌都是布局時(shí)機，可逢低加倉，積極參與。

2、中信建投：當前軍工板塊高性?xún)r(jià)比凸顯 加配正當時(shí)

中信建投研報稱(chēng)，目前軍工板塊整體PE為60.71倍，處于歷史低位，接近2020年6月的最低點(diǎn)。2023年上游、中游、下游的平均估值水平依次為26、32、50倍。因此，當前軍工板塊正處于歷史估值較低水平，板塊高性?xún)r(jià)比更加凸顯，加配軍工板塊正當時(shí)。首選“高景氣賽道、軍品占比高、業(yè)績(jì)增速快”的標的，次選“估值低分位，邊際變化大”的標的，同時(shí)重點(diǎn)關(guān)注軍貿、國改受益標的。

3、華泰證券：當前食品飲料板塊處于“低預期低估值”狀態(tài)

華泰證券研報指出，23H1場(chǎng)景放開(kāi)與消費回補提供復蘇支撐，但內需動(dòng)能略顯不足，致春節后食品飲料板塊回落。我們認為今年是典型的穩步復蘇市場(chǎng)，復蘇斜率看收入改善，當前板塊處于“低預期低估值”狀態(tài)，建議積極把握分化中的機遇和低估值掘金。23年節假日旺銷(xiāo)和淡季平淡的特征愈發(fā)明顯，出行鏈和線(xiàn)下體驗式消費表現更好。展望23H2，經(jīng)濟及消費層面政策刺激和信心回升或將是板塊回暖關(guān)鍵，白酒板塊預期改善和估值回升有望同步，啤酒需求復蘇與成本改善共振；餐飲供應鏈需求向好/格局優(yōu)化；調味品期待需求復蘇/成本壓力改善；乳制品靜待改善后估值修復；休閑零食關(guān)注產(chǎn)品/渠道變革。

上市公司正面負面公告

偏正面方面，自選哥提示關(guān)注雙環(huán)傳動(dòng)上半年凈利預增超39%等；偏負面公告方面，注意交控科技董事長(cháng)被留置等。

偏正面公告

1、雙環(huán)傳動(dòng)：上半年凈利3.5億元-3.7億元，同比預增39%-47%

2、超圖軟件：上半年預盈4250萬(wàn)至5750萬(wàn)元，同比扭虧

3、華峰超纖：取得國際知名車(chē)企項目定點(diǎn)，生命周期總銷(xiāo)售額預估約6.5億元

4、精工鋼構：承接5.02億元重大總承包項目

5、瑞和股份：收到合計1.57億元中標通知書(shū)

偏負面公告

1、交控科技：董事長(cháng)郜春海被留置并配合調查

2、方正電機：因涉嫌信披違規 遭證監會(huì )立案

3、耐普礦機：上半年凈利3800萬(wàn)元-4850萬(wàn)元，同比下降62.65%-70.74%

4、三友聯(lián)眾：股東徐新強擬減持不超4.895%股份

5、華榮股份：兩名董事擬合計減持不超2.45%股份

本文轉載自“騰訊自選股”，智通財經(jīng)編輯：汪婕。

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