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華爾街投行杰富瑞金融集團(JEF.US)周二公布的2023財年第二季度(截至5月31日)利潤略高于分析師普遍預期，主要因其資本市場(chǎng)業(yè)務(wù)的強勁表現緩和了投行業(yè)務(wù)和并購撮合量下滑。這家總部位于紐約的投行業(yè)績(jì)可能預示著(zhù)摩根大通(JPM.US)、高盛集團(GS.US)和摩根士丹利(MS.US)等華爾街銀行業(yè)巨頭的第二季度業(yè)績(jì)同樣樂(lè )觀(guān)。這些華爾街大行的Q2業(yè)績(jì)報告將于7月中旬陸續發(fā)布。

根據Refinitiv IBES測算與匯編的數據，剔除一次性項目后，杰富瑞公布的Q2每股凈利潤為28美分，小幅超過(guò)分析師普遍預期的27美分。受并購活動(dòng)低迷的拖累，杰富瑞Q2投行業(yè)務(wù)凈營(yíng)收同比大降26%，至5.1億美元，而資本市場(chǎng)凈營(yíng)收則飆升約30%，至5.43億美元。杰富瑞Q2總凈營(yíng)收同比下降22%，至10.4億美元，雖然同比大幅下滑但凈營(yíng)收與分析師普遍預期基本一致。

根據投資研究機構Yardeni統計的預期數據，盡管今年經(jīng)歷了硅谷銀行破產(chǎn)事件引發(fā)的美國地區性銀行流動(dòng)性危機，但是分析師們仍然預期今年標普500指數中的金融行業(yè)有望實(shí)現高達10%的利潤增幅。這也意味著(zhù)分析師們對于高盛、摩根士丹利等華爾街大行今年的業(yè)績(jì)普遍較樂(lè )觀(guān)。在今年第一季度，雖然硅谷銀行事件于3月爆發(fā)，但華爾街大行Q1業(yè)績(jì)普遍超預期。隨著(zhù)第一共和銀行銀行倒閉，第二季度美國地區性銀行危機偶爾小范圍內爆發(fā)，但分析師們仍然看好美國銀行業(yè)整體的業(yè)績(jì)韌性。

包括摩根大通(JPM.US)、高盛和富國銀行(WFC.US)等國際金融巨頭在內的 KBW 銀行指數自5月以來(lái)反彈近10%，雖遠不及英偉達等科技股史詩(shī)級反彈，但仍反映出市場(chǎng)對于華爾街銀行業(yè)巨頭前景較為看好。

杰富瑞總裁Brian Friedman接受采訪(fǎng)時(shí)表示：“在全球困難時(shí)期和經(jīng)濟下行周期中，各項經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)仍然表現良好?！盕riedman和杰富瑞首席執行官Richard Handler 在一份聲明中表示，第二財季杰富瑞面臨的挑戰包括“地區性銀行業(yè)危機的影響，瑞士政府支持下瑞士信貸和瑞銀的強制合并，以及美國債務(wù)上限延長(cháng)期間的動(dòng)蕩過(guò)程”。

該行表示，6月份其投資銀行和資本市場(chǎng)業(yè)務(wù)也實(shí)現了復蘇“萌芽”。該公司股價(jià)在盤(pán)后收復了部分失地(盤(pán)后一度跌超5%。)，最終在美股盤(pán)后交易中下跌1.4%。杰富瑞在業(yè)績(jì)報告中表示，該公司董事會(huì )已將公司股票回購授權增加到2.5億美元。

自2023財年開(kāi)始以來(lái)，杰富瑞已在投資銀行部門(mén)招聘了21名新任董事總經(jīng)理。這與高盛集團和摩根士丹利等規模更大的競爭對手形成鮮明對比，這兩家華爾街大行已經(jīng)裁員數千人。

杰富瑞總裁Friedman表示:“坦白地說(shuō)，在競爭混亂和周期性低谷時(shí)期招聘更加容易?！薄拔覀儾荒茏屢恍┲匾獧C會(huì )白白浪費?！?/p>

他補充表示，這些資深員工們離開(kāi)大型銀行來(lái)到富瑞，主要是因為杰富瑞的創(chuàng )業(yè)精神和靈活性吸引了他們。

此外，日本三井住友銀行(SMBC)今年早些時(shí)候將其在美國市場(chǎng)的股票和并購業(yè)務(wù)與杰富瑞金融集團合并。三井住友金融集團(Sumitomo Mitsui Financial Group)也將通過(guò)這筆交易將其在杰富瑞的持股比例從4.5%大幅提高至15%，這將使得杰富瑞金融集團能夠具備提供更大規模貸款的能力。

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