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1、事關(guān)“卡脖子”、數據要素：浙江促平臺經(jīng)濟發(fā)展意見(jiàn)印發(fā) 機構梳理相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈

浙江印發(fā)《關(guān)于促進(jìn)平臺經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展的實(shí)施意見(jiàn)》，涉及到“卡脖子”技術(shù)、數據要素等A股行業(yè)概念板塊。意見(jiàn)提出，圍繞平臺經(jīng)濟底層技術(shù)和“卡脖子”技術(shù)組織開(kāi)展科研攻關(guān)，在大數據、云計算、區塊鏈、操作系統、處理器等領(lǐng)域取得一批重大標志性成果。支持平臺經(jīng)濟要素融合創(chuàng )新，試點(diǎn)推進(jìn)重點(diǎn)行業(yè)數據要素市場(chǎng)化進(jìn)程。

中信證券研報指出，當下從產(chǎn)業(yè)安全角度，建議重點(diǎn)關(guān)注設備、零部件、材料、高端芯片等易“卡脖子”的環(huán)節，預期這些環(huán)節有望獲得政策推動(dòng)。建議關(guān)注：1)半導體設備/零部件：芯源微、中微公司等；2)封測：長(cháng)電科技、通富微電等；3)高端芯片：龍芯中科、海光信息等。

華西證券整理的數據要素產(chǎn)業(yè)鏈顯示，數據供給部分有深桑達A、中國移動(dòng)、云賽智聯(lián)等A股公司涉及；數據流通部分有浙數文化、人民網(wǎng)等涉及。

2、外資看空中資銀行股？?jì)鹊厝谭治鰩煟喝跃吲渲脙r(jià)值

近日，高盛發(fā)布關(guān)于中國銀行業(yè)的研報并調整了A股銀行的評級，引發(fā)市場(chǎng)關(guān)注。高盛在研報中提到中國多家銀行將面臨盈利壓力，存在股息減少的風(fēng)險，并下調多只大型中資銀行股的評級。高盛此舉無(wú)疑觸動(dòng)市場(chǎng)的神經(jīng)，不過(guò)，高盛此次也對部分中資銀行提高了評級，例如郵儲銀行由“賣(mài)出”上調至“買(mǎi)入”，對建設銀行則維持“買(mǎi)入”評級。

與高盛的判斷不同，國內多家券商分析師則認為中資銀行股仍具配置價(jià)值。他們表示，展望2023年下半年，銀行基本面各項指標恢復中，息差和不良新生成率開(kāi)始企穩，預計上市銀行營(yíng)收和利潤同比增速將出現修復?？紤]到不少中資銀行實(shí)際資產(chǎn)質(zhì)量好于市場(chǎng)預期，機構的倉位和銀行股估值也均處于歷史底部，因此銀行板塊具備絕對收益價(jià)值空間。

3、滿(mǎn)屏找鎵鍺!批量大漲后，投資者紛紛出動(dòng)，龍頭云南鍺業(yè)緊急提示風(fēng)險

“鎵鍺出口管制”相關(guān)板塊7月5日持續大漲，云南鍺業(yè)、馳宏鋅鍺、中國稀土等個(gè)股漲停。兩連板云南鍺業(yè)7月5日晚間發(fā)布異常波動(dòng)公告，其表示公司及子公司須按照國家法律法規及該公告的規定獲得許可后方可出口。連續2日20%漲停的光智科技表示，公司暫時(shí)無(wú)法判斷出口管制相關(guān)事項對公司的影響。

此外，還有多家上市公司就鎵鍺資源等問(wèn)題在投資者互動(dòng)平臺上發(fā)聲。

馳宏鋅鍺稱(chēng)，公司擁有原生鍺產(chǎn)能60噸，市場(chǎng)份額約占全球的三分之一，中國的二分之一。公司目前生產(chǎn)企業(yè)中不含鎵金屬元素。

中金嶺南稱(chēng)，公司保有金屬資源鍺128噸、鎵760噸。公司披露的2023年經(jīng)營(yíng)計劃中，預計冶煉企業(yè)完成電鎵16.5噸。

4、高景氣延續!新能源超級賽道產(chǎn)業(yè)鏈，多家上市公司業(yè)績(jì)大增

近期，多家上市公司披露了上半年業(yè)績(jì)預告，新能源領(lǐng)域依然保持了較快增速。7月5日晚間，天順風(fēng)能公告稱(chēng)，公司預計上半年凈利潤5.2億元-6億元，同比增長(cháng)104.72%-136.22%。光伏電池設備供應商捷佳偉創(chuàng )也公告稱(chēng)，公司預計上半年凈利潤為7.36億元–8.12億元，同比增長(cháng)45%–60%。

點(diǎn)評：根據中國銀河證券2023中期策略，該機構認為，年初以來(lái)，新能源裝機高增長(cháng)，持續看好增長(cháng)空間。其中，預計2023-2025年風(fēng)電年均新增裝機60-70GW，預計2023-2025年光伏年均新增裝機95-125GW。

7月5日晚間披露中報業(yè)績(jì)預告的公司名單如下：

5、利空突襲A股！多家公司同日發(fā)布減持公告

7月5日晚間，多家上市公司披露減持公告。詳情如下：

德賽西威：控股股東擬減持不超過(guò)2%股份；

貴州三力：控股股東及一致行動(dòng)人擬減持不超12.1%公司股份；

光庭信息：上汽創(chuàng )投擬減持不超4%公司股份；

今創(chuàng )集團：持股20.84%的股東中國軌道擬減持不超過(guò)6%公司股份；

航天工程：國創(chuàng )基金與新車(chē)基金擬合計減持不超7%公司股份；

中糧資本：弘毅弘量擬減持股份不超過(guò)3%。

6、大模型集結!機器人炫技，2023世界人工智能大會(huì )今日在滬啟幕

ChatGPT掀起的人工智能風(fēng)，刮到了黃浦江畔的2023世界人工智能大會(huì )會(huì )場(chǎng)：400多家企業(yè)攜新品亮相，海內外大模型集結，智能機器人同臺競技……

7月6日，2023世界人工智能大會(huì )拉開(kāi)序幕。本次大會(huì )的主題是“智聯(lián)世界，生成未來(lái)”。后四個(gè)字正與ChatGPT呼應——這是一款能夠編碼、建模和生成人類(lèi)語(yǔ)言的程序。

7、聯(lián)儲會(huì )議紀要“放鷹”，美三大指數齊收跌!科技股逆市普漲，特斯拉已連漲6日

美股周三收跌，道指結束此前連續三個(gè)交易日上漲的行情。截止收盤(pán)，道瓊斯指數跌0.38%，標普500指數跌0.2%，納斯達克指數跌0.18%。

美聯(lián)儲公布6月會(huì )議紀要，幾乎所有與會(huì )官員都表示，進(jìn)一步收緊政策可能是合適的，但收緊速度要慢于去年3月以來(lái)的快速加息。18名與會(huì )者中，除兩人外，其他人都預計今年至少加息一次，其中12人預計會(huì )加息兩次或更多。

明星科技股普漲，僅蘋(píng)果跌0.6%，市值仍站上3萬(wàn)億美元?！霸钪妗盡eta漲近3%，奈飛漲1%，均創(chuàng )17個(gè)月最高。特斯拉低開(kāi)高走，最終收漲約1%，連漲六日至逾九個(gè)月最高。

8、中國首個(gè)開(kāi)源桌面操作系統版本“開(kāi)放麒麟1.0”發(fā)布

5日，在中關(guān)村國家自主創(chuàng )新示范區展示交易中心舉行的2023操作系統產(chǎn)業(yè)大會(huì )上，中國首個(gè)開(kāi)源桌面操作系統版本openKylin1.0亮相。這標志著(zhù)我國具有系統組件自主選型、操作系統獨立構建的能力，降低對上游操作系統發(fā)行版社區的依賴(lài)，填補了我國長(cháng)期以來(lái)在桌面操作系統根社區領(lǐng)域的空白。

據介紹，目前openKylin1.0版本已完成20以上核心組件自主選型構建，保障其在系統性能、運行兼容性、音視頻處理、文件讀寫(xiě)、網(wǎng)絡(luò )穩定性、圖像顯示及安全等方面的先進(jìn)性和領(lǐng)先性。未來(lái)，將可使我國擺脫現有桌面系統關(guān)鍵技術(shù)長(cháng)期依賴(lài)國外的現狀，所有用戶(hù)都可以基于openKylin社區版本打造自己的桌面系統。

9、人民幣大消息!平抑“羊群效應” 警告這種預期

7月5日晚間，中國人民銀行主辦媒體《金融時(shí)報》在其官微發(fā)文稱(chēng)，匯率波動(dòng)下跨境資金流動(dòng)依然保持基本平衡，人民幣資產(chǎn)長(cháng)期投資價(jià)值凸顯。文章認為，雖然人民幣有所貶值，但我國外匯市場(chǎng)預期保持穩定，市場(chǎng)主體外匯交易行為理性有序，跨境資金流動(dòng)依然保持基本平衡?？偟膩?lái)看，我國外匯市場(chǎng)日臻成熟、韌性增強。文章特別指出，外匯市場(chǎng)上最忌諱線(xiàn)性單邊預期。這一表述的信號意義可以說(shuō)非常強烈。

10、我國牽頭的新能源汽車(chē)可充電儲能系統功能安全國際標準正式發(fā)布

11、商務(wù)部召開(kāi)外資企業(yè)圓桌會(huì ) 將為包括醫藥行業(yè)在內的外資企業(yè)帶來(lái)更多發(fā)展機遇

12、乘聯(lián)會(huì )：6月新能源車(chē)市場(chǎng)零售63.8萬(wàn)輛，同比增長(cháng)19%

財經(jīng)日歷

今日滬深兩市有新股?？乒怆娚曩?，無(wú)新股上市。

1、提示 2023世界人工智能大會(huì )6日至9日在上海舉辦

2、9:20 中國央行公開(kāi)市場(chǎng)有1930億元逆回購到期

3、10:00 國新辦就加快建設教育強國舉行發(fā)布會(huì )

4、20:15 美國6月ADP就業(yè)人數

5、20:30 美國至7月1日當周初請失業(yè)金人數

6、21:45 美國6月Markit服務(wù)業(yè)PMI終值

機會(huì )提前看

梳理市場(chǎng)關(guān)注的投資機會(huì )發(fā)現，衛星互聯(lián)網(wǎng)等受關(guān)注度較高。

1、衛星互聯(lián)網(wǎng)頻頻異動(dòng)：一股曾20%漲停 機構：或孕育天上“華為”

近期A(yíng)股衛星互聯(lián)網(wǎng)股頻頻異動(dòng)，周二中國衛星漲停，周三創(chuàng )意信息一度20%漲停。據財聯(lián)社，中國信通院牽頭立項的《衛星國際移動(dòng)通信(IMT)未來(lái)技術(shù)趨勢》正式獲得通過(guò)，這是國際電信聯(lián)盟無(wú)線(xiàn)電局(ITU-R)立項的首個(gè)面向6G衛星的研究項目，標志著(zhù)面向未來(lái)的星地融合技術(shù)標準化工作取得了新的重大進(jìn)展。在機構看來(lái)，2023年有望成為中國星網(wǎng)建設的元年，衛星互聯(lián)網(wǎng)有望迎來(lái)長(cháng)達十年的成長(cháng)期，將有超1.2萬(wàn)顆衛星發(fā)射上天。

民生證券研報指出，衛星互聯(lián)網(wǎng)或孕育天上“華為”機遇。此外，騰訊自選股統計了近一周主力資金凈流入靠前的衛星互聯(lián)網(wǎng)股，僅供讀者參考。數據顯示，近一周創(chuàng )意信息、中國衛通獲主力資金凈流入超3億元領(lǐng)先，其次的振芯科技均獲主力凈流入超1億元。

2、國產(chǎn)操作系統|規模需求釋放可期，國產(chǎn)操作系統坐享發(fā)展紅利

3、量子科技|谷歌宣布量子計算機取得新突破，量子計算望在2025年前產(chǎn)生商業(yè)價(jià)值

4、小麥|美國小麥期貨大漲近6%，創(chuàng )史上最大漲幅

5、保險 | 外資繼續增持保險股，板塊中報行情或值得期待

6、固態(tài)電池|固態(tài)電池技術(shù)重大突破，十分鐘充滿(mǎn)續航1200公里

后市研判

銀河證券認為，A股下半年仍處于布局時(shí)點(diǎn)，震蕩上行概率較大；中金表示，持續看好人形機器人商業(yè)化加速下運控部件的產(chǎn)業(yè)機遇。

1、銀河證券：A股下半年仍處于布局時(shí)點(diǎn) 震蕩上行概率較大

銀河證券2023年中期策略指出，展望下半年A股市場(chǎng)走勢，正處于周期更替的“蘊新”時(shí)刻，加之政策面催化，2023年下半年仍處于布局時(shí)點(diǎn)，震蕩上行概率較大，但期間或顯波折。建議關(guān)注以下“2+1”主線(xiàn)輪動(dòng)：(1)國產(chǎn)化科技創(chuàng )新：電子(半導體、消費電子)、通信(光芯片、運營(yíng)商轉型數字經(jīng)濟平臺)、計算機(AI算力、數據要素、信創(chuàng ))以及傳媒(游戲、廣告、平臺經(jīng)濟)等。(2)貫穿全年的主線(xiàn)“中特估”：能源、電力、基建、房地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈等。(3)業(yè)績(jì)績(jì)優(yōu)、政策支持下迎來(lái)反彈契機的大消費細分領(lǐng)域：食品飲料(白酒、啤酒)、醫藥(創(chuàng )新藥、中藥)、周期底部農林牧漁(豬周期)以及汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈(部分新能車(chē)、汽車(chē)零部件)等。

2、中金：持續看好人形機器人商業(yè)化加速下運控部件的產(chǎn)業(yè)機遇

中金公司研報表示，人形機器人整體仍然處于0-1的階段，但2023年以來(lái)企業(yè)端的持續涌入及政策端的加碼持續催化產(chǎn)業(yè)方向確立，此外AI賦能之下人形機器人的應用潛力也大幅提升。而人形機器人核心運控模組主要有三大部分，分別為靈巧手、旋轉關(guān)節和直線(xiàn)關(guān)節。我們認為本土廠(chǎng)商在規?；当疽约爸T如空心杯、無(wú)框力矩電機、絲杠等產(chǎn)品上也具有比較優(yōu)勢，我們持續看好人形機器人商業(yè)化加速下運控部件的產(chǎn)業(yè)機遇。

上市公司正面負面公告

偏正面方面，提示關(guān)注平高電氣半年業(yè)績(jì)預增185%左右等；偏負面公告方面，注意貴州三力遭大比例減持等。

偏正面公告

1、平高電氣：預計上半年凈利潤3.32億元左右，同比增長(cháng)185%左右

2、天順風(fēng)能：預計上半年凈利潤5.2億元-6億元，同比增長(cháng)104.72%-136.22%

3、長(cháng)高電新：預計上半年凈利潤8400萬(wàn)元-9600萬(wàn)元，同比增長(cháng)63.35%-86.68%

4、重慶百貨：預計上半年凈利潤8.9億元到9.7億元，同比增加51.43%到65.05%

5、萬(wàn)孚生物：擬以3000萬(wàn)元至5000萬(wàn)元回購股份

偏負面公告

1、貴州三力：控股股東及其一致行動(dòng)人擬減持股份不超過(guò)12.1%

2、東岳硅材：產(chǎn)品售價(jià)及毛利率大幅下降，上半年預虧1.73億–2.1億

3、路暢科技：上半年預虧1000萬(wàn)元-1500萬(wàn)元，同比轉虧

4、兩連板光智科技：管制公告顯示公司的二氧化鍺等產(chǎn)品屬本次被實(shí)施出口管制物相，公司暫時(shí)無(wú)法判斷上述事項對公司的影響

5、兩連板云南鍺業(yè)：主營(yíng)產(chǎn)品中材料級鍺產(chǎn)品主要為區熔鍺錠、二氧化鍺，公司及子公司須按照國家法律法規及規定獲得許可后方可出口

解禁名單

從解禁比例來(lái)看，未來(lái)五日葫蘆娃解禁比例達76.67%，其次解禁比例居前的分別為勝藍股份和中船漢光；從解禁市值來(lái)看中科星圖、天山鋁業(yè)、奧比中光等股解禁市值居前。

海外市場(chǎng)

美股周三收跌，道指結束此前連續三個(gè)交易日上漲的行情，熱門(mén)中概股多數下跌；紐約黃金期貨價(jià)格收跌，美國WTI原油期貨收高。

海外資產(chǎn)行情簡(jiǎn)述

1、美股市場(chǎng)：美股周三收跌，道指結束此前連續三個(gè)交易日上漲的行情。美聯(lián)儲6月會(huì )議紀要顯示幾乎所有官員預計今年繼續加息，并維持對2023年“溫和”衰退的預測。

2、中概股：周三熱門(mén)中概股多數下跌，納斯達克金龍指數跌0.61%。易電行漲超10%，蘭亭集勢漲超9%，盛豐物流、微美全息漲超8%；中陽(yáng)金融跌超8%，怪獸充電跌超7%，萬(wàn)國數據、聰鏈集團、億咖通科技跌超6%。

3、黃金市場(chǎng)：紐約黃金期貨價(jià)格周三收跌，并在美聯(lián)儲發(fā)布6月貨幣政策會(huì )議紀要之后進(jìn)一步走低。紐約商品交易所8月交割的黃金期貨價(jià)格下跌2.40美元，跌幅為0.1%，收于每盎司1927.10美元。

4、原油市場(chǎng)：美國WTI原油期貨周三收高。沙特阿拉伯在石油輸出國組織研討會(huì )上發(fā)表的評論提高了原油供應趨緊的可能性，令油價(jià)得到支撐。紐約商品交易所8月交貨的西德克薩斯中質(zhì)原油(WTI)期貨價(jià)格上漲2美元，漲幅為2.9%，收于每桶71.79美元。

5、歐股市場(chǎng)：德國DAX30指數跌0.66%，英國富時(shí)100指數跌0.96%，法國CAC40指數跌0.8%，歐洲斯托克50指數跌0.91%。

本文轉載自“騰訊自選股”，智通財經(jīng)編輯：徐文強。

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