7月6日，這些消息或影響市場(chǎng)：

1、聯(lián)儲會(huì )議紀要“放鷹”，隔夜美股三大指數齊收跌；

(資料圖片)

2、事關(guān)“卡脖子”、數據要素：浙江促平臺經(jīng)濟發(fā)展意見(jiàn)印發(fā)；

3、大模型集結！機器人炫技，2023世界人工智能大會(huì )今日在滬啟幕。

受此影響，今日A股三大指數集體低開(kāi)，隨后沖高回落，三大指數集體翻綠，截至收盤(pán)，滬指跌0.53%，深成指跌0.39%，創(chuàng )業(yè)板指跌0.61%。

盤(pán)面上，AI賽道反彈，CPO、游戲、傳媒、算力等方向領(lǐng)漲，拓維信息等漲停；存儲芯片板塊持續走高，香農芯創(chuàng )20%漲停；面板股異動(dòng)拉升，深華發(fā)A三天兩板；新能源車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈反復活躍，雙飛股份、泰祥股份20%漲停；智能駕駛概念股也沖高。

下跌方面，稀土、金屬等周期股回調，多股跌超5%。

展望后市，銀河證券表示，展望下半年A股市場(chǎng)走勢，正處于周期更替的“蘊新”時(shí)刻，加之政策面催化，2023年下半年仍處于布局時(shí)點(diǎn)。

熱門(mén)板塊

1、AI賽道反彈

AI賽道全線(xiàn)反彈，CPO、游戲、傳媒、算力等方向領(lǐng)漲，拓維信息漲停，三維通信觸及漲停，科大訊飛漲超5%，昆侖萬(wàn)維、拓爾思、千方科技等跟漲。

點(diǎn)評：消息面上，2023世界人工智能大會(huì )（WAIC2023）將于7月6日-8日舉行。今年是上海連續第六年舉辦世界人工智能大會(huì )。本屆大會(huì )重點(diǎn)關(guān)注大模型、智能芯片、科學(xué)智能、機器人、類(lèi)腦智能、元宇宙、自動(dòng)駕駛、數據論壇、法治與安全、區塊鏈等十大前沿風(fēng)向。

2、面板股拉升

面板股異動(dòng)拉升，深華發(fā)A三天兩板，彩虹股份一度沖擊漲停，TCL科技、京東方A、深天馬A、三利譜等快速跟漲。

點(diǎn)評：消息面上，研調機構集邦科技(TrendForce)7月5日發(fā)布7月上旬面板報價(jià)，電視面板、監控器面板價(jià)格持續走揚，主流55英寸電視面板均價(jià)今年來(lái)累計大漲近四成，登上一年半來(lái)新高價(jià)。

3、存儲芯片股走強

存儲芯片板塊走高，香農芯創(chuàng )20%漲停，聚辰股份、同有科技、萬(wàn)潤科技、朗科科技、深科技等跟漲。

點(diǎn)評：消息面上，國金證券指出，由于HBM3E需求暴增，SK海力士已決定明年大擴產(chǎn)、采用最先進(jìn)的10納米等級第五代(1b)技術(shù)，多數新增產(chǎn)能將用來(lái)生產(chǎn)HBM3E。預計2026年全球HBM市場(chǎng)規模有望達57億美元，22-26年CAGR為52%。

4、智能駕駛概念沖高

智能駕駛概念股震蕩走高，瑞瑪精密直線(xiàn)拉升漲停，聯(lián)創(chuàng )電子、騰景科技、興民智通、保隆科技、亞太股份等跟漲。

點(diǎn)評：消息面上，消息面上，在2023世界人工智能大會(huì )上馬斯克預測，隨著(zhù)人工智能技術(shù)的快速發(fā)展，大約在今年年末，就會(huì )實(shí)現全面自動(dòng)駕駛。

機構觀(guān)點(diǎn)

展望后市，銀河證券表示，展望下半年A股市場(chǎng)走勢，正處于周期更替的“蘊新”時(shí)刻，加之政策面催化，2023年下半年仍處于布局時(shí)點(diǎn)。

中金：國有大行盈利能力并不差 銀行估值有望長(cháng)期見(jiàn)底回升

中金公司研報表示，與常見(jiàn)的市場(chǎng)印象不同，我們認為國有大行盈利能力并不差：盡管ROE處于行業(yè)中等水平，但風(fēng)險加權資產(chǎn)收益率較中小銀行有明顯優(yōu)勢，主要受益于資產(chǎn)端占比更高的按揭貸款和政府債券，在相同的資本占用水平下取得更多收益?？紤]到ROE和息差水平有望長(cháng)期處于底部區間，我們認為銀行估值有望長(cháng)期見(jiàn)底回升，前向市凈率也有望修復到2020-2021年均值0.7-0.8x的水平，相比當前的0.5x左右隱含30%-50%的修復空間；考慮到主要H股銀行相比A股存在30%左右的折價(jià)，H股修復空間或更大。

銀河證券：A股下半年仍處于布局時(shí)點(diǎn) 震蕩上行概率較大

銀河證券指出，展望下半年A股市場(chǎng)走勢，正處于周期更替的“蘊新”時(shí)刻，加之政策面催化，2023年下半年仍處于布局時(shí)點(diǎn)，震蕩上行概率較大，但期間或顯波折。建議關(guān)注以下“2+1”主線(xiàn)輪動(dòng)：（1）國產(chǎn)科技替代創(chuàng )新：電子（半導體、消費電子）、通信（光芯片、運營(yíng)商轉型數字經(jīng)濟平臺）、計算機（AI算力、數據要素、信創(chuàng )）以及傳媒（游戲、廣告、平臺經(jīng)濟）等。（2）貫穿全年的主線(xiàn)“中特估”：能源、電力、基建、房地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈等。（3）業(yè)績(jì)績(jì)優(yōu)、政策支持下迎來(lái)反彈契機的大消費細分領(lǐng)域：食品飲料（白酒、啤酒）、醫藥（創(chuàng )新藥、中藥）、周期底部農林牧漁（豬周期）以及汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈（部分新能車(chē)、汽車(chē)零部件）等。

中信證券：機械臂及全自動(dòng)駕駛載人飛行器的應用加速或將催生新興萬(wàn)噸級市場(chǎng)

中信證券指出，在碳纖維國產(chǎn)化率持續走高及競爭加劇的趨勢下，我們率先看好高端民用及軍用碳纖維的競爭格局，新興的萬(wàn)噸級碳纖維市場(chǎng)或將來(lái)自于人形機器人及無(wú)人機，分別對應的機械臂及空中出租車(chē)的應用更是有望自2024年起逐漸加速。我們認為率先打通出口通道、具有成本和技術(shù)迭代優(yōu)勢的碳纖維商廠(chǎng)優(yōu)勢將凸顯。

本文來(lái)自“騰訊自選股”，智通財經(jīng)編輯：王秋佳。

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