恒生指數高開(kāi)2.08%，恒生科技指數漲2.66%?？凭W(wǎng)股強勢，阿里巴巴漲5.52%，京東集團漲3.42%，美團漲3%，騰訊控股漲2.2%。

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隔夜外盤(pán)行情回顧

美東時(shí)間周五，美股三大指數連續三日下跌，盡管6月非農就業(yè)新增人數低于預期，但薪資壓力支持美聯(lián)儲進(jìn)一步加息。

截至收盤(pán)，道瓊斯指數跌0.55%，報33,734.88點(diǎn);標普500指數跌0.29%，報4,398.95點(diǎn);納斯達克指數跌0.13%，報13,660.72點(diǎn)。

三大指數本周均錄得下跌，標普500指數本周累計跌1.16%，納指下跌0.92%，道指下跌1.96%，創(chuàng )下3月以來(lái)最差單周表現。

周五公布的數據顯示，美國6月非農就業(yè)人數增加20.9萬(wàn)人，為2020年12月以來(lái)最小增幅，不及預期的增加23萬(wàn)人，前值為增加33.9萬(wàn)人。

周五的非農數據公布后，市場(chǎng)繼續押注美聯(lián)儲將在本月底的利率會(huì )議上加息。市場(chǎng)定價(jià)顯示，美聯(lián)儲屆時(shí)加息25個(gè)基點(diǎn)的可能性高達92%，這一數字與一天前大致相當。

大型科技股多數下跌，蘋(píng)果跌0.59%，微軟跌1.19%，特斯拉跌0.76%，亞馬遜漲1.11%，Meta跌0.50%，谷歌跌0.52%，英偉達漲0.95%，奈飛跌0.17%。

熱門(mén)中概股普漲，納斯達克中國金龍指數漲3.19%，阿里巴巴漲8.00%，騰訊ADR漲4.10%，京東漲4.93%，拼多多漲3.41%，蔚來(lái)汽車(chē)漲4.50%，小鵬汽車(chē)漲0.14%，理想汽車(chē)漲1.16%，嗶哩嗶哩漲2.41%，百度漲3.23%，網(wǎng)易漲0.70%。

據中證報，展望下半年，國海富蘭克林基金對港股市場(chǎng)頗有信心：

第一，整體市場(chǎng)估值較低，再次大幅下跌的概率相對較小;

第二，海外流動(dòng)性最差的時(shí)候可能已過(guò)去，美國部分經(jīng)濟數據(就業(yè)數據等)仍較有韌性，但考慮到美國CPI同比增速將繼續下降，聯(lián)儲再次加息的可能性不大;

第三，國內經(jīng)濟有望繼續穩健復蘇，貨幣政策或將繼續保持寬松，個(gè)別行業(yè)如半導體、新能源、電動(dòng)車(chē)(下鄉)、高端制造等，仍將是政策扶持的重點(diǎn)，更多利好政策的出臺值得期待;

第四，企業(yè)盈利方面，由于去年二季度基數較低，今年二季度企業(yè)盈利同比增速可望有所改善，而互聯(lián)網(wǎng)板塊總體有望延續一季度較好的業(yè)績(jì)。

考慮到目前港股市場(chǎng)較低的估值以及國內有望陸續推出的刺激政策，國海富蘭克林基金認為，港股有望在下半年走好，估值較低的順周期板塊、互聯(lián)網(wǎng)板塊以及有增長(cháng)潛力的個(gè)股值得關(guān)注。

中泰國際策略分析師顏招駿認為，港股的弱勢主要還是由內生因素主導。雖然央行已于6月中降息，商務(wù)部、工信部等也已推出支持新能源車(chē)發(fā)展，拉開(kāi)穩增長(cháng)政策的序幕。然而，單靠貨幣政策及個(gè)別產(chǎn)業(yè)政策是不足夠的，也不足以扭轉市場(chǎng)信心。當前中國需要穩增長(cháng)及寬信用的抓手，因此可能于7月底召開(kāi)的會(huì )議對經(jīng)濟的定調至關(guān)重要。

國信證券發(fā)布港股2023年下半年投資策略報告稱(chēng)，盡管美國加息尚未結束，但鑒于經(jīng)濟周期在擴張期，企業(yè)盈利環(huán)比將逐步改善，加之外資的預期很低，因此不認為加息的動(dòng)作會(huì )對港股有進(jìn)一步壓制，三季度伊始，港股可能已經(jīng)在上漲的路上。

對于港股板塊配置，國信證券建議關(guān)注四大方向：

一是繼續推薦“中特估”，低估值依然是全球目前的主導風(fēng)格，港股部分“中特估”標的較A股估值更低、股息率更高。

二是恒生科技，其中的造車(chē)新勢力目前是成長(cháng)股的代表，而大型互聯(lián)網(wǎng)公司則是多維度提升ROE，雖然市場(chǎng)已經(jīng)提升了對它們的ROE預測，但可能依然低估了其2024年、2025年的盈利能力。

三是高技術(shù)制造業(yè)，除了新能源汽車(chē)，還有軍工、通信、家電、半導體，數據顯示它們的景氣周期已經(jīng)向好且估值不高，上游成本目前處在低位，因此盈利能力改善會(huì )較為明顯。

四是大消費的復蘇將逐步兌現，大消費目前估值優(yōu)勢不夠顯著(zhù)，國信證券估計它們向好可能在年內晚些時(shí)候;相較而言，社會(huì )服務(wù)板塊增速更高可優(yōu)先考慮，食品飲料、醫藥生物、紡織服裝、商貿零售、美容護理等板塊可在個(gè)股層面挖掘。

港股重要新聞一覽

滬港相融，聚勢遠航!亞洲物流航運及空運會(huì )議——滬港合作新機遇分論壇在臨港新片區舉行

亞洲物流航運及空運會(huì )議——滬港合作新機遇分論壇在臨港新片區舉行，旨在進(jìn)一步加強香港與上海乃至長(cháng)三角地區在國際貿易領(lǐng)域的合作聯(lián)動(dòng)，推動(dòng)臨港新片區與香港“兩港合作、共贏(yíng)發(fā)展”新局面的形成。

放寬樓市政策!香港出招了

繼內地松綁樓市政策后，香港金管局也宣布放寬樓市政策，修訂適用于物業(yè)按揭貸款的逆周期宏觀(guān)審慎監管措施，放寬自用住宅物業(yè)的按揭成數上限，并可承造較高成數的按揭貸款。

內地企業(yè)赴港上市熱情高

內地企業(yè)赴港上市熱情高漲，陸道培醫療集團在港交所再次遞表申請主板IPO，其中內地企業(yè)在香港IPO占比高達90%。同時(shí)，首家“18C”企業(yè)申報進(jìn)程值得關(guān)注。

港股重要新聞一覽

1)公司要聞

中國中免(01880)：上半年營(yíng)收約358.58億元，同比增長(cháng)29.68%;歸屬股東凈利潤38.64億元，同比微降。

期內主營(yíng)業(yè)務(wù)毛利率提升，2023年上半年較2022年下半年環(huán)比提升7.81個(gè)百分點(diǎn)，其中2023年二季度較一季度環(huán)比提升3.67個(gè)百分點(diǎn)。

舜宇光學(xué)科技(02382)：6月手機鏡頭出貨量為9101.2萬(wàn)件，環(huán)比減少3.7%，同比增加25.8%;車(chē)載鏡頭出貨量為738.9萬(wàn)件，環(huán)比減少2.6%，同比增長(cháng)19.2%。手機攝像模組出貨量為5215.4萬(wàn)件，環(huán)比增長(cháng)6.7%，同比增長(cháng)29.3%。顯微儀器出貨量2392.1萬(wàn)件，環(huán)比增長(cháng)0.1%，同比減少4%。主要由于去年同期基數較低。

徽商銀行(03698)：上半年凈利潤同比增長(cháng)約15%，不良貸款率低于1.35%，不良貸款撥備覆蓋率超270%。

江山控股(00295)：上半年太陽(yáng)能電站總發(fā)電量約為21.13萬(wàn)兆瓦時(shí)，同比增加12.82%。

恒鼎實(shí)業(yè)(01393)：上半年原煤產(chǎn)量261.6萬(wàn)噸，同比增長(cháng)10%;精煤產(chǎn)量75.3萬(wàn)噸，同比減少8%。

3D MEDICINES(01244)：預計上半年總收入3.438億-3.614億元，同比增長(cháng)了66.1%至74.6%;毛利約3.19億-3.358億元，同比增長(cháng)了66.1%至74.6%。

順豐同城(09699)：發(fā)布盈喜，預計上半年實(shí)現盈利，同比去年虧損1.44億元扭虧為盈。

遠洋集團(03377)：前6月合同銷(xiāo)售356.6億元，其中6月銷(xiāo)售70.4億元。

中梁控股(02772)：前6月累計合同銷(xiāo)售210.3億元，同比減少45.66%;6月合同銷(xiāo)售31.1億元，同比減少55.57%。

寶龍地產(chǎn)(01238)：前6月合同銷(xiāo)售176.1億元，同比減少24.23%，其中6月銷(xiāo)售25.96億元，同比減少38.48%。

弘陽(yáng)地產(chǎn)(01996)：前6月累計合同銷(xiāo)售130.25億元，同比下降33.6%;6月合同銷(xiāo)售15.04億元，同比下降63.3%。

禹洲集團(01628)：前6月合同銷(xiāo)售116.73億元，6月合同銷(xiāo)售19.52億元。

銀城國際控股(01902)：前6月累計合同銷(xiāo)售41.19億元，同比減少37.27%;6月合同銷(xiāo)售4.033億元，同比減少72.32%。

上坤地產(chǎn)(06900)：前6月合同銷(xiāo)售16.3億元，同比減少71.15%。

2)回購動(dòng)態(tài)

騰訊控股(00700)：斥資約4.03億港元回購124萬(wàn)股，回購價(jià)為320.2-330.6港元。

伊泰煤炭(03948)：董事會(huì )審批通過(guò)《H股回購并退市》的議案;回購要約價(jià)為17.50港元/股，擬回購全部已發(fā)行H股3.26億股，要約對價(jià)總額約為57.05億港元。

友邦保險(01299)：斥資約1.32億港元回購171.78萬(wàn)股，回購價(jià)76.40-77.50港元。

匯豐控股(00005)：斥資1.44億港元回購235萬(wàn)股，回購價(jià)為60.95-61.8港元。

本文轉載自“騰訊自選股”，智通財經(jīng)編輯：楊萬(wàn)林。

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