滬指低開(kāi)0.03%，深成指低開(kāi)0.08%，創(chuàng )業(yè)板指低開(kāi)0.03%，存儲器、算力租賃、超級計算機等板塊指數跌幅居前。

(資料圖片僅供參考)

市場(chǎng)焦點(diǎn)股浙江世寶（8天6板）高開(kāi)4.24%，并購重組的大連熱電（5板）競價(jià)漲停，智能駕駛概念股瑞瑪精密（6天5板）低開(kāi)6.31%、國華網(wǎng)安（5天3板）高開(kāi)0.06%、萬(wàn)安科技（2板）高開(kāi)5.30%，業(yè)績(jì)超預期的蘇常柴Ａ（3板）高開(kāi)3.52%，電力股京能熱力（3板）低開(kāi)3.93%，汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈的眾泰汽車(chē)（7天4板）高開(kāi)3.52%、超達裝備（創(chuàng )業(yè)板首板）高開(kāi)0.79%，衛星通信板塊上海滬工（2板）高開(kāi)6.88%、航天智裝（創(chuàng )業(yè)板首板）高開(kāi)1.26%。

AI服務(wù)器龍頭浪潮信息早盤(pán)大幅低開(kāi)近7%。消息面上，浪潮信息預告上半年凈利潤2.86億元-3.82億元，同比下降60%-70%。

交銀施羅德基金經(jīng)理黃鼎表示，當前市場(chǎng)已充分演繹對經(jīng)濟的悲觀(guān)預期，短中期，庫存周期預計將企穩反彈，經(jīng)濟下行風(fēng)險可控。中長(cháng)期看，我國制造業(yè)在產(chǎn)業(yè)集群、工程師素質(zhì)、成本優(yōu)勢等方面的競爭優(yōu)勢持續性強，仍將在全球貿易價(jià)值鏈中獲得較大份額，尤其是高端制造業(yè)具備較大產(chǎn)業(yè)升級空間，故對經(jīng)濟增長(cháng)潛力應保持樂(lè )觀(guān)。

“從股債性?xún)r(jià)比和投資者情緒觀(guān)察，整體市場(chǎng)處于底部區間，短期弱復蘇背景下，成長(cháng)類(lèi)和逆周期類(lèi)資產(chǎn)仍將獲得相對收益，中長(cháng)期看順周期類(lèi)資產(chǎn)具備較大估值修復空間?！?黃鼎指出。

早間重磅新聞速覽

1、深改委新動(dòng)作！推動(dòng)能耗雙控轉向碳排放雙控 機構建議關(guān)注三大方向

7月11日下午，中央全面深化改革委員會(huì )第二次會(huì )議審議通過(guò)了《關(guān)于推動(dòng)能耗雙控逐步轉向碳排放雙控的意見(jiàn)》。

此前7月7日消息，《溫室氣體自愿減排交易管理辦法（試行）》公開(kāi)征求意見(jiàn)，其中提到溫室氣體自愿減排項目應當來(lái)自于可再生能源、林業(yè)碳匯、甲烷減排、節能增效等有利于減碳增匯的領(lǐng)域，能夠避免、減少溫室氣體排放，或者實(shí)現溫室氣體的清除。

國君環(huán)保團隊發(fā)文指出，新版碳排放權交易配額的分配方案引入負荷修正系數，鼓勵純凝機組調峰、緩解風(fēng)熱沖突，降低靈活性火電機組碳配額履約壓力。其認為，靈活性火電改造以及輔助服務(wù)交易需求有望超預期。推薦：

1）推薦具備低溫煙氣脫硝技術(shù)的青達環(huán)保、ST龍凈、清新環(huán)境。

2）靈活性改造設備需求開(kāi)始凸顯，推薦引入重力儲能技術(shù)并已開(kāi)展示范性項目的中國天楹，鍋爐設備提供商華光環(huán)能為受益標的；

3）電力現貨市場(chǎng)輔助交易需求將會(huì )顯現，受益標的為國能日新。

騰訊自選股統計了近一周主力資金凈流入靠前的碳中和股，僅供讀者參考。數據顯示，近一周固德威、隆基綠能獲主力資金凈流入超1億元靠前，其次的寶豐能源獲主力凈流入超8千萬(wàn)元。

2、超預期！6月金融數據全面發(fā)力，社會(huì )融資大增，降準預期升溫？

人民銀行發(fā)布2023年上半年金融統計數據報告，這是一份全面超預期的數據：

中國6月社會(huì )融資規模增量42200億人民幣，預期31000億人民幣；

中國6月M2貨幣供應同比11.3%，預期11.2%；

中國6月新增人民幣貸款30500億人民幣，預期23185億人民幣。

點(diǎn)評：專(zhuān)家指出，上半年，新增信貸投放呈靠前發(fā)力，企業(yè)端融資需求明顯改善，有力支持了實(shí)體經(jīng)濟。在企業(yè)融資需求回升驅動(dòng)下，貸款成為支撐社融新增的主要貢獻力量。由于當前經(jīng)濟復蘇的可持續性面臨挑戰，下半年還需要貨幣政策保持寬松態(tài)勢，三季度存降準可能。

3、中報動(dòng)態(tài)|刷新記錄！林州重機預增上限超50倍 光伏成大幅預喜集中地

截止周二晚間20:55，當日收盤(pán)后新發(fā)的中報預告中，有44家預增，10家預減，5家預虧。

其中預增翻倍的有22家，林州重機預告凈利潤增速中值超40倍，超越保利聯(lián)合暫時(shí)領(lǐng)跑中報預增榜首；上海電力、億晶光電、眾興菌業(yè)均預增超10倍。

預減方面，浪潮信息、中國巨石、三安光電等10股業(yè)績(jì)不佳，凈利潤預計增速下滑超50%。

4、600億AI巨頭爆雷！浪潮信息預計第二季度可能出現扣非虧損

7月11日晚間，浪潮信息發(fā)布業(yè)績(jì)預告稱(chēng)，公司預計上半年實(shí)現歸母凈利潤2.86億元至3.82億元，同比下降60%-70%；實(shí)現扣非歸母凈利潤627.96萬(wàn)元-1.02億元，同比下降88%-99%。

對于業(yè)績(jì)變化，浪潮信息表示，2023 年上半年，受全球 GPU 及相關(guān)專(zhuān)用芯片供應緊張等因素的影響，公司營(yíng)業(yè)收入出現下滑，經(jīng)初步測算，預計 2023 年上半年營(yíng)業(yè)收入同比下降 30%左右，導致公司業(yè)績(jì)出現同比下降。

5、看好中國，貝萊德再發(fā)聲！全球投資者對中國有“過(guò)于低配”的風(fēng)險

貝萊德認為，中國股市仍有“很多自下而上的機會(huì )”。貝萊德的全球新興市場(chǎng)股票投資組合經(jīng)理Lucy Liu認為科技行業(yè)，尤其是一些人工智能相關(guān)公司應會(huì )繼續跑贏(yíng)大盤(pán)。此外，和消費復蘇、工業(yè)自動(dòng)化相關(guān)的領(lǐng)域也有機會(huì )。整體來(lái)看，Liu認為全球投資者對中國有“過(guò)于低配”的風(fēng)險。

貝萊德基金首席投資官陸文杰表示，中國股市整體的基本面是沒(méi)問(wèn)題的，貝萊德剛剛發(fā)表的資產(chǎn)配置觀(guān)點(diǎn)里對中國股市是建議超配的，但現在需要的是一些政策上的催化劑。一些有意思的新投資機會(huì )在顯現，一是AI投資主題，包括算力基礎設施、芯片公司、相關(guān)零部件公司，AI服務(wù)器等等；二是全球低碳轉型，也是貝萊德在投資上長(cháng)期關(guān)注的方向。

6、微軟收購動(dòng)視暴雪取得重大進(jìn)展：美法官駁回FTC禁令 英國方面也出現動(dòng)搖

微軟以690億美元收購動(dòng)視暴雪的交易贏(yíng)得了美國法院的批準，駁回了美國聯(lián)邦貿易委員會(huì )(FTC)提出的初步禁令動(dòng)議。而FTC認為，這筆交易會(huì )損害游戲市場(chǎng)的競爭，讓微軟獨占某些游戲，削弱創(chuàng )新和消費者的選擇，因此在3月向法院提出了初步禁令請求，試圖阻止微軟在7月18日的最后期限前完成交易。

7、燃油車(chē)“霸主”之一的奧迪也低頭？或向中國車(chē)企

燃油車(chē)時(shí)代的“霸主”之一奧迪，或將在電動(dòng)車(chē)時(shí)代向中國車(chē)企“低頭”。據德國媒體報道，為了應對中國日益激烈的電動(dòng)汽車(chē)競爭，奧迪正在考慮直接從本地的電動(dòng)車(chē)企業(yè)購買(mǎi)一個(gè)電動(dòng)平臺的授權，以縮短其車(chē)型的開(kāi)發(fā)時(shí)間。目前，相關(guān)談判正在進(jìn)行當中。對此，奧迪中國方面向媒體表示，眾所周知，中國汽車(chē)市場(chǎng)正處于有史以來(lái)最大的變革時(shí)期，奧迪將攜手各方共同制定戰略方針，共創(chuàng )成功未來(lái)。

8、豪賺8700億美元！歐佩克2022年石油收入創(chuàng )近8年新高

石油輸出國組織（歐佩克）發(fā)布了2022年的統計公報，該組織去年的石油出口收入錄得了8年來(lái)的最高水平，歐佩克13個(gè)成員國在2022年的石油出口總收入為8735.72億美元，較2021年的5664.42億美元增長(cháng)了54%。布倫特原油2022年的平均價(jià)格達到了每桶99美元附近。

9、私募深夜道歉：做空美股，虧到崩潰！沒(méi)想到還能走出大牛市

深圳善道投資總經(jīng)理在最新給投資者的一封信中表示，平倉所有美股空頭。因美股垃圾空頭個(gè)股的漲幅遠遠大過(guò)多頭，初步估算，空頭持倉給產(chǎn)品凈值帶來(lái)了超過(guò)15%的凈損失。

點(diǎn)評：有分析稱(chēng)，歐佩克石油收入重返8年來(lái)的最高水平，主要是由于俄烏沖突升級以及西方國家的對俄制裁提振了能源價(jià)格，布倫特原油去年的平均價(jià)格達到了每桶99美元附近，也為2014年以來(lái)的最高水平。

10、出手超21億！東財老板娘接盤(pán)萬(wàn)達電影

11、暑期旅游首周：長(cháng)線(xiàn)游訂單增長(cháng)六成，北方沿海城市成“頂流”

12、汽車(chē)整車(chē)企業(yè)上半年經(jīng)營(yíng)“暖意濃”，比亞迪單月銷(xiāo)量首破25萬(wàn)輛整數關(guān)

13、地方債發(fā)行將迎高峰，增量政策工具有望出臺

機會(huì )提前看

自選哥梳理市場(chǎng)關(guān)注的投資機會(huì )發(fā)現，碳中和、科技創(chuàng )新等受關(guān)注度較高。

1、科技部等舉行民企座談會(huì )，強化科技創(chuàng )新主體地位！多機構看好AI+賽道

周二盤(pán)后，民營(yíng)企業(yè)、泛科技迎來(lái)利好提振，科技部表示，強化企業(yè)科技創(chuàng )新主體地位，加快培育科技領(lǐng)軍企業(yè)。7月5日下午，科技部、全國工商聯(lián)在京舉行會(huì )商座談會(huì )。新奧集團、臥龍集團、科大訊飛、亨通集團、小米、阿里云等6家民營(yíng)企業(yè)負責人介紹了企業(yè)科技創(chuàng )新情況，并提出相關(guān)意見(jiàn)建議?？萍疾奎h組書(shū)記、部長(cháng)王志剛強調，要深入貫徹落實(shí)黨的二十大精神，強化企業(yè)科技創(chuàng )新主體地位，加快培育科技領(lǐng)軍企業(yè)，打造國家戰略科技力量。

中銀證券表示，當前市場(chǎng)下行風(fēng)險較低，是下半年較優(yōu)的左側布局時(shí)點(diǎn)。未來(lái)隨著(zhù)政策預期落地或數據實(shí)質(zhì)性好轉，市場(chǎng)有望逐步開(kāi)啟年內第二輪行情。關(guān)注“AI+”主線(xiàn)中近期具備催化的“AI+金融”、“AI+制造”，特別是機器人產(chǎn)業(yè)鏈。

2、光通信|Threads成史上用戶(hù)最快過(guò)億應用，拉動(dòng)流量增長(cháng)

3、新疆板塊|新疆基建投資快速增長(cháng)，補短板推升相關(guān)行業(yè)需求。

4、電力|新型電力系統建設提速新模式下，各環(huán)節迎來(lái)機遇。

5、一體化壓鑄|第十七屆上海國際壓鑄暨有色鑄造展將于7月12日至14日在上海舉辦，今年望成為我國一體化壓鑄集中量產(chǎn)年。

6、三胎|積極落實(shí)優(yōu)化生育政策，建立健全生育支持體系。

7、量子科技|量子計算有望突破6G算力瓶頸，拓展萬(wàn)億市場(chǎng)新領(lǐng)域新賽道。

后市研判

德邦證券認為，目前養殖板塊估值處于低位，存在較好配置機遇；開(kāi)源證券認為，汽車(chē)消費有望提振，關(guān)注產(chǎn)業(yè)鏈投資機會(huì )。

1、德邦證券：目前養殖板塊估值處于低位，存在較好配置機遇

德邦證券表示，“商品豬+仔豬”雙向虧損或持續，產(chǎn)能去化有望加速。目前板塊估值處于低位，存在較好配置機遇，建議關(guān)注成本控制能力優(yōu)異、現金流充裕、出欄兌現度高的養殖企業(yè)，建議關(guān)注溫氏股份、牧原股份、巨星農牧、華統股份、唐人神。

2、開(kāi)源證券：汽車(chē)消費有望提振，關(guān)注產(chǎn)業(yè)鏈投資機會(huì )

開(kāi)源證券近日研報表示，新能源汽車(chē)購置稅減免政策延長(cháng)至2027年底，疊加智能化進(jìn)程提速，汽車(chē)消費有望提振，受益標的包括比亞迪、長(cháng)安汽車(chē)、長(cháng)城汽車(chē)、吉利汽車(chē)、蔚來(lái)、理想汽車(chē)、繼峰股份等。

上市公司正面負面公告

偏正面方面，自選哥提示關(guān)注億晶光電半年凈利增超10倍等；偏負面公告方面，注意五連板大連熱電提示風(fēng)險等。

偏正面公告

1、億晶光電：預計上半年凈利潤2.56億元-2.96億元，同比增長(cháng)1086%-1255%

2、同慶樓：預計上半年凈利潤為1.25億元至1.7億元，同比增長(cháng)493.32%至702.78%

3、普利特：預計上半年凈利潤2億元-2.5億元，同比增長(cháng)329.76%-437.2%

4、東鵬控股：預計上半年凈利潤3.58億元-4.12億元，同比增長(cháng)202.65%-248.3%

5、晶澳科技：預計上半年凈利潤42億元-49億元，同比增長(cháng)146.81%-187.95%

偏負面公告

1、五連板大連熱電：重組涉及的標的資產(chǎn)的審計、評估等相關(guān)工作尚未完成

2、西藏礦業(yè)：預計上半年凈利潤2000萬(wàn)元-3000萬(wàn)元，同比下降93.69%-95.79%

3、三安光電：預計上半年凈利潤1.4億元-2.33億元，同比下降75%-85%

4、未名醫藥：股東高寶林等擬減持不超6%股份

5、美吉姆：股東俞建模等擬減持公司不超3%股份

本文轉載自“騰訊自選股”，智通財經(jīng)編輯：陳筱亦。

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