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昨日大盤(pán)全天沖高回落，三大指數均小幅上漲。截至收盤(pán)，滬指漲0.46%，深成指漲0.75%，創(chuàng )業(yè)板指漲0.77%。北向資金全天凈買(mǎi)入93.47億元。隔夜美股三大指數微漲，道指漲0.28%，納指漲0.21%，標普500指數漲0.15%。

在今日的券商晨會(huì )上，中信證券認為，房地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈整體將受益新的政策環(huán)境；國泰君安認為，風(fēng)電行業(yè)低谷已邁過(guò)，景氣迎來(lái)上行期；中金公司指出，預計今年鋰供給可能出現小幅過(guò)剩，鋰價(jià)難以出現去年的極端上漲行情。

中信證券：房地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈整體將受益新的政策環(huán)境

中信證券表示，合肥推出促進(jìn)房地產(chǎn)市場(chǎng)平穩健康發(fā)展的10項創(chuàng )新舉措，廣州出臺城中村改造新政。國家發(fā)改委推出恢復和擴大消費的措施，支持剛性和改善性住房需求，提升家裝家居消費等是穩定大宗消費政策的重要內容。我們預計，政策仍將沿著(zhù)在供給側為企業(yè)減負，在需求側鼓勵合理需求釋放的節奏進(jìn)展。房地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈整體將受益新的政策環(huán)境。

國泰君安：風(fēng)電行業(yè)低谷已邁過(guò) 景氣迎來(lái)上行期

國泰君安表示，2023年Q2風(fēng)電新增裝機雖略低于預期，但考慮到風(fēng)電施工的季節性特征、審批許可等因素，積攢項目有望在下半年集中釋放，6月的新增裝機已經(jīng)超預期。特別是海風(fēng)的用海審批、開(kāi)工許可等流程逐步推進(jìn)后，大批項目有望過(guò)審并招標。同時(shí)，陸風(fēng)風(fēng)機均價(jià)已回暖，整機廠(chǎng)2023年業(yè)績(jì)有望改善。受2023年5月下旬以來(lái)產(chǎn)業(yè)鏈部分公司出貨節奏較慢的信息影響，市場(chǎng)對風(fēng)電板塊Q2乃至全年業(yè)績(jì)產(chǎn)生擔憂(yōu)，隨著(zhù)Q3出貨如期放量，市場(chǎng)信心將逐步提振。綜上，國泰君安認為風(fēng)電景氣拐點(diǎn)已經(jīng)出現，繼續看好風(fēng)電整機環(huán)節，以及軸系、塔架、海纜、系泊鏈等核心零部件環(huán)節和配套儲能及電力調控設備的龍頭。

中金公司：預計今年鋰供給可能出現小幅過(guò)剩 鋰價(jià)難以出現去年的極端上漲行情

中金公司指出，預計今年鋰供給可能出現小幅過(guò)剩，鋰價(jià)難以出現去年的極端上漲行情，或將在15-20萬(wàn)元/噸的位置得到有效支撐，下半年價(jià)格中樞或位于30萬(wàn)元/噸。提示關(guān)注鹽湖提鋰回收率上升、正極生產(chǎn)損耗率下降、鋰電回收增長(cháng)、電池技術(shù)革新對鋰基本面的影響。長(cháng)期來(lái)看，鋰供給格局也處于變化之中，地域集中度降低、縱向一體化加深、供給多極化、區域內閉環(huán)逐漸成為趨勢，考慮到中國企業(yè)積極布局海外資源以及碳酸鋰期貨的上市，中金公司認為中國對全球碳酸鋰定價(jià)的影響力有望繼續上升。

本文轉載自“財聯(lián)社”，智通財經(jīng)編輯：徐文強。

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