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智通財經(jīng)APP訊，宜明昂科-B(01541)于2023年8月24日-2023年8月29日招股，擬全球發(fā)行1714.72萬(wàn)股，其中香港發(fā)售約占10%，國際發(fā)售約占90%;發(fā)售價(jià)將定為每股18.6港元;每手200股，預期股份將于2023年9月5日上午9時(shí)正起于香港聯(lián)交所開(kāi)始買(mǎi)賣(mài)。

該集團于2015年6月在中國成立，是一家臨床階段的生物技術(shù)公司，致力于開(kāi)發(fā)腫瘤免疫療法。集團已開(kāi)發(fā)核心產(chǎn)品IMM01(處于臨床階段的創(chuàng )新CD47靶向分子)。集團的管線(xiàn)包括以基于先天免疫的全面資產(chǎn)組合為特色及靶向CD47及其他新型免疫檢查點(diǎn)的14款候選藥物(包括IMM01)，其中有八個(gè)正在進(jìn)行的臨床項目。

集團的核心業(yè)務(wù)模式是內部發(fā)現、開(kāi)發(fā)和商業(yè)化新型免疫腫瘤療法，以解決明顯未被滿(mǎn)足的醫療需求。為補充集團的自主研發(fā)，集團亦可能通過(guò)授權許可、合作商業(yè)化或其他戰略合作就候選藥物的臨床開(kāi)發(fā)和商業(yè)化與第三方合作，以更好地抓住巨大機會(huì )。集團正與三生國健在中國內地合作，開(kāi)展評估開(kāi)發(fā)賽普汀?(伊尼妥單抗，一款HER2單克隆抗體)與IMM01治療HER2陽(yáng)性實(shí)體瘤的聯(lián)合療法的臨床試驗，三生國健將推進(jìn)和出資支持相關(guān)臨床試驗。

集團現時(shí)并無(wú)產(chǎn)品獲準進(jìn)行商業(yè)銷(xiāo)售，且并未自產(chǎn)品銷(xiāo)售產(chǎn)生任何收入。于往績(jì)記錄期間，集團尚未盈利，且有經(jīng)營(yíng)虧損。于2021年、2022年及截至2023年4月30日止四個(gè)月，集團的全面開(kāi)支總額分別為人民幣7.33億元、人民幣4.03億元及人民幣1.12億元。集團的全面開(kāi)支總額主要來(lái)自研發(fā)開(kāi)支、行政開(kāi)支以及按公允價(jià)值計量且其變動(dòng)計入當期損益的金融負債公允價(jià)值變動(dòng)產(chǎn)生的虧損。于2021年、2022年及截至2023年4月30日止四個(gè)月，集團的經(jīng)調整虧損凈額(非國際財務(wù)報告準則計量)分別為人民幣1.83億元、人民幣2.26億元及人民幣7130萬(wàn)元。

集團預期在未來(lái)幾年經(jīng)營(yíng)開(kāi)支會(huì )增加，因為集團需要進(jìn)一步進(jìn)行臨床前研究、繼續進(jìn)行候選藥物的臨床開(kāi)發(fā)、就候選藥物尋求監管批準及制造候選藥物、推出集團的在研產(chǎn)品以及增聘必要人員以經(jīng)營(yíng)集團的業(yè)務(wù)。于上市后，集團預期會(huì )產(chǎn)生與作為上市公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的成本。由于候選藥物的開(kāi)發(fā)狀況、與集團的合作伙伴可能進(jìn)行合作的時(shí)間表及條款、監管批準時(shí)間表以及將候選藥物商業(yè)化，集團的財務(wù)表現預期將在各期間有所波動(dòng)。

按發(fā)售價(jià)每股H股18.60港元計算，假設超額配股權未獲行使，公司的全球發(fā)售所得款項凈額總額將約為2.33億港元。其中，約40.0%，或9340萬(wàn)港元，將用于集團核心產(chǎn)品IMM01(SIRPα-Fc融合蛋白)正在進(jìn)行及計劃開(kāi)展的臨床試驗、籌備注冊申請以及計劃的商業(yè)化上市;約28.0%，或6540萬(wàn)港元，將用于集團核心產(chǎn)品IMM0306(CD47×CD20)、IMM2902(CD47×HER2)及IMM2520(CD47×PD-L1)正在進(jìn)行及計劃開(kāi)展的臨床試驗、籌備注冊申請以及計劃的商業(yè)化上市;約10.0%，或2330萬(wàn)港元，將用于IMM47(CD24單克隆抗體)計劃開(kāi)展的臨床試驗;約5.0%，或1170萬(wàn)港元，將用于IMM2510(VEGF×PD-L1)及IMM27M(CTLA4 ADCC增強型單克隆抗體)正在進(jìn)行的臨床試驗;約7.0%，或1630萬(wàn)港元，將用于建設集團于上海張江科學(xué)城的新生產(chǎn)設施;約5.0%，或1170萬(wàn)港元，將用于集團多個(gè)臨床前及發(fā)現階段資產(chǎn)(包括但不限于IMM4701、IMM51、IMM38、IMM2547、IMM50及IMM62)的持續臨床前研發(fā)以及CMC以支持臨床試驗，包括各種資產(chǎn)的關(guān)鍵試驗;及約5.0%，或1170萬(wàn)港元，將用于營(yíng)運資金及一般公司用途。

倘超額配股權獲悉數行使，全球發(fā)售所得款項凈額將增至約2.8億港元(基于發(fā)售價(jià)每股H股18.60港元)。集團擬將額外所得款項凈額按上文所述的比例用于以上用途。

此外，該集團已與代表Harvest Great Bay Investment SP行事及為其利益的Harvest International Premium Value (Secondary Market) Fund SPC、WuXi Venture、榮昌生物(09995)及昆翎醫藥發(fā)展有限公司(統稱(chēng)基石投資者)訂立基石投資協(xié)議，據此，基石投資者已同意待若干條件獲達成后，按發(fā)售價(jià)認購以總金額2970萬(wàn)美元可購買(mǎi)的發(fā)售股份數目(下調至最接近每手200股H股的完整買(mǎi)賣(mài)單位)。

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