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港股概念追蹤 | 港股煤炭股績(jì)后企穩 旺季來(lái)臨 后市煤價(jià)上漲可期(附概念股)

8月28日,港股煤炭股多數拉升,截至發(fā)稿,兗礦能源(01171)漲1.80%、中國神華(01088)漲1.58%、中煤能源(01898)漲1.12%。民生證券指出,電煤剛需保障下有望維持高位,非電需求已經(jīng)啟動(dòng),進(jìn)入9月旺季后有望加速釋放。綜合來(lái)看,長(cháng)期發(fā)運倒掛導致港口存煤大幅減少,秦皇島港庫存已降至500萬(wàn)噸以下,供應收緊的支撐作用長(cháng)期存在,該行預計9月后在非電旺季的驅動(dòng)下煤價(jià)將會(huì )小幅上漲。

據央視新聞,7月份,我國宏觀(guān)經(jīng)濟延續恢復發(fā)展態(tài)勢,主要能源產(chǎn)品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)總體穩定。煤炭工業(yè)協(xié)會(huì )數據顯示,季節性電煤消費比較旺盛,國內煤炭需求同比較快增長(cháng)。7月份全國規模以上煤炭企業(yè)原煤產(chǎn)量3.8億噸,日均產(chǎn)量1218萬(wàn)噸;1—7月份全國規模以上煤炭企業(yè)原煤產(chǎn)量26.7億噸,同比增長(cháng)3.6%。與此同時(shí),我國進(jìn)口煤市場(chǎng)成交情況較好,我國煤炭進(jìn)口維持高位,當月進(jìn)口量同比延續大幅增長(cháng)態(tài)勢。

中國煤炭工業(yè)協(xié)會(huì )新聞發(fā)言人張宏表示,今年前七個(gè)月,全國煤炭生產(chǎn)供應能力大幅增加,為今后一個(gè)時(shí)期全國的水電出力,新能源出力的變化,奠定了較好的基礎。


(資料圖片)

值得注意的是,近期國際動(dòng)力煤價(jià)格小幅上漲。其中,截至8月25日,秦皇島港動(dòng)力煤(Q5500)山西產(chǎn)市場(chǎng)價(jià)818.0元/噸,周上漲16.0元/噸;截至8月23日,紐卡斯爾NEWC5500大卡動(dòng)力煤FOB現貨價(jià)格88.1美元/噸,周環(huán)比上漲0.8元/噸;ARA6000大卡動(dòng)力煤現貨價(jià)123.5美元/噸,周環(huán)比上漲6.5元/噸。

此外,中國煤炭運銷(xiāo)協(xié)會(huì )數據顯示,8月上旬,國內煤炭企業(yè)加快釋放煤炭先進(jìn)產(chǎn)能、增加煤炭產(chǎn)量,重點(diǎn)監測煤炭企業(yè)煤炭產(chǎn)、銷(xiāo)、運與去年同期相比均有明顯的增長(cháng)。其中,重點(diǎn)監測煤炭企業(yè)產(chǎn)量完成5763萬(wàn)噸,環(huán)比7月上旬增長(cháng)1.3%,同比增長(cháng)5.3%。重點(diǎn)監測煤炭企業(yè)銷(xiāo)售量完成5602萬(wàn)噸,環(huán)比7月上旬增長(cháng)1%,同比增長(cháng)3%。

信達證券指出,在全國煤炭增產(chǎn)保供的形勢下,煤炭供給偏緊、趨緊形勢或將持續整個(gè)“十四五”乃至“十五五”,或需新規劃建設一批優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能以保障我國中長(cháng)期能源煤炭需求。在煤炭布局加速西移、資源費與噸煤投資大幅提升背景下,經(jīng)濟開(kāi)發(fā)剛性成本的抬升有望支撐煤炭?jì)r(jià)格中樞保持高位,疊加煤炭央國企資產(chǎn)注入工作已然開(kāi)啟,愈加凸顯優(yōu)質(zhì)煤炭公司盈利與成長(cháng)的高確定性。當前,煤炭板塊具有高業(yè)績(jì)、高現金、高分紅屬性,疊加行業(yè)高景氣、長(cháng)周期、高壁壘特征,以及低估值水平和一二級估值倒掛,煤炭板塊投資攻守兼備。繼續全面看多煤炭板塊,繼續建議關(guān)注煤炭的歷史性配置機遇。

國盛證券認為,安監壓力持續,供應彈性有限,需求端水電等替代性需求今年預期仍不足,疊加經(jīng)濟復蘇的預期仍未證偽,全社會(huì )煤耗需求隨經(jīng)濟加速啟動(dòng)也會(huì )快速釋放,“迎峰度夏”階段市場(chǎng)煤價(jià)格彈性增大,或超預期。長(cháng)期而言,“十四五”期間,煤炭在我國能源體系中的主體地位和壓艙石作用不會(huì )改變,在國內供應增量有限、進(jìn)口煤管控常態(tài)化的背景下,行業(yè)供需總體平穩,集中度有望進(jìn)一步提高,在煤炭供給側結構性改革持續深化的背景下,煤炭行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展可期。

相關(guān)概念股:

兗礦能源(01171):2023年上半年,公司煤炭業(yè)務(wù)穩定發(fā)力,商品煤產(chǎn)銷(xiāo)量分別為4923.2萬(wàn)噸和5135.1萬(wàn)噸;煤化工業(yè)務(wù)產(chǎn)銷(xiāo)雙增,煤化工產(chǎn)品產(chǎn)銷(xiāo)量分別為372.6萬(wàn)噸和334.3萬(wàn)噸,同比增幅分別為18.93%和14.66%。

中國神華(01088):公司上半年商品煤產(chǎn)量為1.6億噸,同比增長(cháng)2.0%。井工礦完成掘進(jìn)總進(jìn)尺19.9萬(wàn)米,其中神東礦區完成掘進(jìn)進(jìn)尺19.0萬(wàn)米。上半年煤炭銷(xiāo)售量2.18億噸,同比增長(cháng)3.7%,其中外購煤銷(xiāo)售量5860萬(wàn)噸,同比增長(cháng)17.0%。公司對前五大國內煤炭客戶(hù)銷(xiāo)售量為9430萬(wàn)噸,占國內銷(xiāo)售量的44.0%。其中,對最大客戶(hù)國家能源集團的銷(xiāo)售量為8220萬(wàn)噸,占國內銷(xiāo)售量的38.4%。

中煤能源(01898):上半年,公司商品煤銷(xiāo)量14666萬(wàn)噸,同比增長(cháng)9.9%,其中自產(chǎn)商品煤銷(xiāo)量6485萬(wàn)噸,同比增長(cháng)10.6%;主要煤化工產(chǎn)品銷(xiāo)量321.1萬(wàn)噸,同比增長(cháng)7.2%;累計完成煤礦裝備產(chǎn)值59.1億元,同比增長(cháng)14.8%。

關(guān)鍵詞: