投資者擔心利率問(wèn)題并焦急地等待即將公布的美國通脹數據，三大指數僅小幅收漲，本周美股均錄得跌幅，道指下跌0.75%，標普500指數跌1.29%，納指下跌1.93%。得益于美國經(jīng)濟數據向好、歐元區等地本周公布的PMI等數據又疲軟，美元指數連續八周累漲，創(chuàng )九年來(lái)最長(cháng)連漲紀錄。

【美股】截至收盤(pán)，道指漲75.86點(diǎn)，漲幅為0.22%，報34576.59點(diǎn)；納指漲12.69點(diǎn)，漲幅為0.09%，報13761.53點(diǎn)；標普500指數漲6.35點(diǎn)，漲幅為0.14%，報4457.49點(diǎn)。蘋(píng)果(AAPL.US)小幅收漲0.35%，成交額超百億美元。法拉第未來(lái)(FFIE.US)收跌3.34%，盤(pán)中最高曾漲超11%。

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【歐股】歐股主要指數上漲，德國DAX30指數漲0.14%，英國富時(shí)100指數漲0.49%，法國CAC40指數漲0.62%，歐洲斯托克50指數漲0.38%。

【亞太股市】日經(jīng)225指數跌1.16%，韓國KOSPI指數跌0.023%，印度孟買(mǎi)30指數漲0.5%，馬來(lái)西亞吉隆坡綜合股價(jià)指數跌0.35%。

【外匯】美元變化不大，鞏固了本周因美國經(jīng)濟數據好于預期而積累的漲幅。衡量?jì)读N主要貨幣的一籃子美元指數DXY收平，報105.06。

【加密貨幣】加密貨幣波動(dòng)幅度不大，比特幣跌1.4%，報25907.2美元；以太坊跌0.71%，報1635.77美元。

【黃金】紐約黃金期貨價(jià)格周五收高。美元回落令金價(jià)得到支撐。投資者等待下周的CPI等更多經(jīng)濟數據，以衡量美聯(lián)儲未來(lái)的加息計劃。紐約商品交易所12月交割的黃金期貨價(jià)格上漲20美分，漲幅約0.1%，收于每盎司1942.70美元。本周該期貨價(jià)格下跌1.2%。

【原油】WTI 10月原油期貨收漲0.73%，報87.51美元/桶；布倫特11月原油期貨收漲0.81%，報90.65美元/桶。沙特與俄羅斯本周主動(dòng)延長(cháng)供應限制措施之后，原油期貨價(jià)格連續走高。分析師指出，WTI原油已連續第六天在技術(shù)上超買(mǎi)。

【金屬】倫敦金屬價(jià)格下跌，倫鎳跌超2%，倫錫跌近2%，倫鋅跌1.55%，倫銅跌超1%，倫鋁跌0.55%。

【宏觀(guān)消息】

美銀策略師：利率在更長(cháng)時(shí)間維持在高位對美股不利。美國銀行策略師表示，利率在更長(cháng)時(shí)間維持在更高水平的風(fēng)險增大，它可能會(huì )削弱美國經(jīng)濟軟著(zhù)陸的前景，并在未來(lái)兩個(gè)月令美股下跌。Michael Hartnett等策略師表示，目前市場(chǎng)普遍認為美國硬著(zhù)陸的概率大約在20%，但油價(jià)、美元和債券收益率仍處在高位，加上金融環(huán)境收緊，這是9-10月的風(fēng)險所在。Hartnett及其團隊認為，經(jīng)濟衰退和失業(yè)率上升可能導致長(cháng)期美債收益率上升而非下降，市場(chǎng)低估了財政政策恐慌以及政客們?yōu)楸苊馍鐣?huì )和政治動(dòng)蕩要花的力氣。Hartnett補充稱(chēng)，收益率可能會(huì )升至懲罰性的水平，進(jìn)而導致漫長(cháng)的硬著(zhù)陸。他表示，他們會(huì )利用未來(lái)幾個(gè)月風(fēng)險資產(chǎn)的任何反彈之機來(lái)進(jìn)行防御，并為硬著(zhù)陸做好部署。

安聯(lián)首席顧問(wèn)El-Erian：不要對美聯(lián)儲9月以后的政策路徑輕率下結論。安聯(lián)首席經(jīng)濟顧問(wèn)Mohamed El-Erian表示，將于下周三公布的美國通脹數據不會(huì )左右美聯(lián)儲9月份的政策路徑，但可能影響10月31日至11月1日舉行的下一次議息會(huì )議?！坝懻撜趶乃麄兪欠駮?huì )加息轉向利率水平的總體影響，” 他周五表示，“現在也有更多關(guān)于利率將在那里維持多久的討論。這一切的背后是一些非常、非常具有挑戰性的貨幣政策技術(shù)問(wèn)題”。他還說(shuō)：“對美聯(lián)儲來(lái)說(shuō)，這是一個(gè)非常復雜的時(shí)期，市場(chǎng)對9月以后會(huì )發(fā)生什么不應輕率下結論”。安聯(lián)首席經(jīng)濟顧問(wèn)Mohamed El-Erian表示，滯脹的威脅將歐洲央行置于“艱難的境地”，預計政策制定者下周加息的可能性為55%。美聯(lián)儲決策層將在9月19日至20日的會(huì )議前看到最新一份消費者價(jià)格報告。期貨市場(chǎng)押注屆時(shí)幾乎不可能加息，但認為在11月會(huì )議上加息25個(gè)基點(diǎn)的概率約為50%。

瑞銀：周期性行業(yè)對美國經(jīng)濟加速的信心似乎毫無(wú)根據。瑞銀全球策略師認為，在過(guò)去三個(gè)月里，股票市場(chǎng)強烈偏好周期性股票，這表明“市場(chǎng)堅信美國經(jīng)濟將繼續擴張，甚至可能加速擴張”。但他們認為，這種信念是沒(méi)有根據的，他們希望在預計第四季度經(jīng)濟放緩時(shí)拋售美國和歐盟的周期性股票。雖然美國的消費支出出現了令人驚喜的增長(cháng)，但其中超過(guò)三分之二的增長(cháng)來(lái)自科技領(lǐng)域，他們預計美國的消費支出將從第四季度開(kāi)始下降，對工業(yè)、材料和消費類(lèi)行業(yè)最為謹慎。

FDIC：第一共和銀行破產(chǎn)主要由市場(chǎng)和存款人信心喪失導致。美國聯(lián)邦存款保險公司(FDIC)發(fā)布了關(guān)于第一共和銀行破產(chǎn)前的內部監管審查報告。該報告評估了FDIC從2018年到2023年5月對第一共和銀行的監管情況。報告指出，今年3月硅谷銀行和簽名銀行相繼倒閉后，市場(chǎng)和儲戶(hù)信心的喪失，導致了銀行擠兌，這是第一共和銀行倒閉的主要原因。報告指出，第一共和銀行的商業(yè)模式和管理策略的某些特點(diǎn)，使其更容易受到利率變化以及硅谷銀行倒閉后的傳染效應的影響。這些特征包括“快速增長(cháng)、貸款和資金集中、過(guò)度依賴(lài)無(wú)保險存款和儲戶(hù)忠誠度，以及未能充分降低利率風(fēng)險”。就其規模、復雜程度和風(fēng)險狀況而言，該銀行本應采取更多積極措施來(lái)降低利率風(fēng)險。

【個(gè)股消息】

克羅格(KR.US)和艾伯森(ACI.US)擬以19億美元將413家門(mén)店出售給CS。克羅格和艾伯森同意將413家門(mén)店出售給C&S Wholesale Grocers，此舉旨在幫助這兩家公司的246億美元合并交易獲得反壟斷批準。C&S周五表示，將支付19億美元現金收購這些門(mén)店，這些門(mén)店大多位于西部和中西部?？肆_格認為，出售這些門(mén)店將有助于說(shuō)服美國聯(lián)邦貿易委員會(huì )(FTC)批準其與艾伯森的交易，這是該零售商努力追趕沃爾瑪(WMT.US)和亞馬遜(AMZN.US)的核心舉措。FTC正在審查這筆合并交易對食品雜貨行業(yè)競爭的影響。FTC仍然可以通過(guò)起訴來(lái)阻止這筆交易。來(lái)自美國多個(gè)州的工會(huì )和官員敦促FTC反對此次合并，稱(chēng)這將損害工資和競爭。一些議員也批評了這筆交易?？肆_格曾表示，預計將在2024年初完成這筆交易，首席執行官 Rodney McMullen表示，他已準備好在法庭上攤牌。

Rivian(RIVN.US)：預計明年將從電池材料價(jià)格下降中受益。電動(dòng)汽車(chē)制造商Rivian的財務(wù)總監Claire McDonough在會(huì )議上表示，公司在今年年底和2024年將從電池材料價(jià)格的大幅下降中獲益。大宗商品價(jià)格下降的影響有可能會(huì )在今年第四季度和明年持續顯現。電池原材料成本的降低有可能提高Rivian及其競爭對手的利潤率，這些競爭對手一直在與高成本和現金流減少作斗爭。市場(chǎng)研究公司TrendForce在周四表示，今年電動(dòng)汽車(chē)需求的減弱導致了電池價(jià)格的下降，預計價(jià)格將在今年進(jìn)一步下滑。

Stellantis(STLA.US)目標到2030年將電池重量減半 提高可持續發(fā)展能力。汽車(chē)制造商Stellantis的技術(shù)主管周五表示，該集團的目標是開(kāi)發(fā)更輕的電動(dòng)汽車(chē)電池，到2030年將電池重量減半，以提高可持續發(fā)展能力。目前的電動(dòng)汽車(chē)電池太重了，使車(chē)輛不符合可持續發(fā)展的目的。此外，公司已在都靈的電池技術(shù)中心投資了4000萬(wàn)歐元，該中心將專(zhuān)注于內部測試和開(kāi)發(fā)即將推出的集團車(chē)輛的電動(dòng)車(chē)電池組。

【大行評級】

Berenberg：將雅詩(shī)蘭黛(EL.US)目標價(jià)下調至224美元 重申“買(mǎi)入”評級

Evercore ISI：將Chargepoint(CHPT.US)目標價(jià)從20美元下調至17美元

杰富瑞：將Paypal(PYPL.US)目標價(jià)從70美元下調至65美元

加拿大皇家銀行：首予覆蓋Lucid(LCID.US)評級為“與同業(yè)一致”，目標價(jià)為6美元

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