全球最大IPO紀(jì)錄有望翻倍 中東能源霸主考慮募資500億美元
(原標(biāo)題:全球最大IPO紀(jì)錄有望翻倍 中東能源霸主考慮募資500億美元)
財聯(lián)社(上海,編輯 史正丞)訊,就在美股天天上躥下跳刷新紀(jì)錄的同時,遠(yuǎn)在中東的石油巨頭沙特阿美,也正在謀劃一件勢將震撼全球資本市場的大事。
據(jù)媒體周五報道,沙特已經(jīng)重啟了出售石油巨頭股票的計劃,目標(biāo)為在本土和國際交易所募集接近500億美元的資金,按目前的市值計算大約等價為公司2.5%的股份。
上一次IPO難言完美
知情人士透露,沙特阿美的高管已經(jīng)與外部機構(gòu)舉行過內(nèi)部會議,商討在沙特利雅得交易所和海外交易所同時出售股票,倫敦、新加坡證券交易所都是可能的二次上市選項。
需要說明的是,目前全球最大IPO募資紀(jì)錄本身也由沙特阿美創(chuàng)造。公司在2019年登陸本土交易所時總共募集294億美元的資金,但這次IPO難言充分實現(xiàn)了沙特的雄心壯志。
在上一次上市時,沙特阿美最初計劃出售5%的股票募集1000億美元資金,這么大的IPO自然也需要登陸國際主要交易所。但由于國際投資者并不認(rèn)可IPO定價,最終這次發(fā)行轉(zhuǎn)向本土交易所,售股比例也降低至1.5%。更為重要的是,最終1.7萬億美元的估值也低于沙特王儲心心念念的2萬億美元。
根據(jù)報道,最新一輪的售股也由沙特王儲親自推動,目標(biāo)是在今年年底或明年年初完成。
事實上沙特王儲本人也在去年四月的電視專訪中透露,該國正在與外國投資者商討出售沙特阿美股票的事宜,已經(jīng)有外國能源巨頭表達(dá)了興趣,有關(guān)在沙特交易所出售更多股票的消息“或在一至兩年內(nèi)宣布”。
售股時機完美:原油價格近一年暴漲近60%
在本周美油和布油均重回90美元上方,也是自2014年以來的最高位置。以布油為例,在過去一年里累計上漲接近60%。隨著全球經(jīng)濟復(fù)蘇和疫情防控措施逐步解除,對于原油的需求料將走高,與此同時一些產(chǎn)油國已經(jīng)出現(xiàn)了增產(chǎn)乏力的跡象。
(布油周線圖,來源:TradingView)
沙特阿美的股票價格也與油價保持聯(lián)動,在油價節(jié)節(jié)攀升的背景下目前的市值也接近2萬億美元。需要強調(diào)的是,由于這只股票所處市場的流動性不佳,目前并不知道國際投資者是否認(rèn)可這樣的估值水平。
非常有趣的是,有接近公司的知情人對媒體表示,目前公司的策略是趁著投資者對石化資產(chǎn)仍感興趣的情況下盡量換取更多現(xiàn)金,眼下有越來越多的資金正在以環(huán)保減碳為名出售化石燃料資產(chǎn)。去年12月沙特阿美就向黑石、Hassana投資領(lǐng)頭的財團作價155億美元出售天然氣管道業(yè)務(wù)的49%股權(quán)。
除去“不環(huán)?!蓖?,沙特阿美的資產(chǎn)質(zhì)量其實相當(dāng)高,也是全球盈利能力第四高的上市公司,僅次于蘋果、Alphabet和微軟。