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亞馬遜:2022年是業(yè)績改善之年 多賽道發(fā)力打造新引擎

(原標(biāo)題:亞馬遜:2022年是業(yè)績改善之年 多賽道發(fā)力打造新引擎)

財(cái)聯(lián)社(上海,編輯 仁森)訊,當(dāng)?shù)貢r(shí)間周五,美股亞馬遜創(chuàng)2015年以來最大單日漲幅,截止收盤,美股亞馬遜收漲13.54%。同時(shí),美股亞馬遜市值增加1910億美元,約合增加12167億人民幣,創(chuàng)美國市場上最大單日個(gè)股市值增幅。

四季度業(yè)績超市場預(yù)期

四季報(bào)顯示,亞馬遜2021年第四季度凈銷售額為1374.12億美元,同比增長9%;凈利潤為143.23億美元,同比增長98%。Goldman Sachs維持亞馬遜評(píng)級(jí)為買入,最新目標(biāo)價(jià)為4200美元。

按業(yè)務(wù)劃分,四季度AWS云平臺(tái)凈銷售額為177.80億美元,同比增長40%。同時(shí),亞馬遜還宣布,將提高美國Prime會(huì)員的價(jià)格,月費(fèi)從12.99美元提高到14.99美元,年費(fèi)從119美元提高近17%至139美元。

可見,亞馬遜股價(jià)飆升的部分原因是因?yàn)槠湓朴?jì)算業(yè)務(wù)的銷售額超過了華爾街的預(yù)期,以及該公司自2018年以來首次提高了美國Prime會(huì)員訂閱服務(wù)的價(jià)格。

值得一提的是,中信證券早在21年12月就稱2022年是亞馬遜的業(yè)績改善之年。其觀點(diǎn)總結(jié)如下:受供應(yīng)鏈擾動(dòng)、倉儲(chǔ)&物流基礎(chǔ)設(shè)施大幅投入、抗疫額外支出等因素影響,亞馬遜2021年業(yè)績、股價(jià)表現(xiàn)均顯著弱于谷歌、Meta等可比互聯(lián)網(wǎng)巨頭。但進(jìn)入2022年,中信證券判斷公司業(yè)績有望出現(xiàn)顯著改善,主要緣于:

1)美國海運(yùn)擁堵正逐步得到緩解,疊加今年的低基數(shù),以及prime會(huì)員帶來的持續(xù)飛輪效應(yīng)等,預(yù)計(jì)公司電商業(yè)務(wù)有望自2022Q2起明顯加速;

2)過去兩年,公司倉儲(chǔ)&物流面積增加近2倍,參考?xì)v史經(jīng)驗(yàn),基礎(chǔ)設(shè)施的完善有望為公司未來數(shù)年電商業(yè)務(wù)快速增長提供堅(jiān)實(shí)支撐。資本開支的周期性減弱亦有利于公司盈利能力的顯著改善;

3)全球云計(jì)算市場仍處于發(fā)展中前期,AWS龍頭地位穩(wěn)固,目前在手訂單超過600億美元,中期亦有望保持30%左右的年增速。目前公司EV(2022E)僅為21倍,位于過去十年期中低水平,基于良好的業(yè)績確定性、成長性,疊加合理的估值水平,中信證券將公司視為2022年美股大市值互聯(lián)網(wǎng)公司中的top pick。

除云計(jì)算和影視賽道外,亞馬遜打造新的引擎

云計(jì)算領(lǐng)域,老對(duì)手微軟、谷歌不甘落后。2014年,云計(jì)算服務(wù)成為微軟當(dāng)前最大的業(yè)務(wù)板塊。谷歌雖然起步較晚,但提出“2023年成為云計(jì)算領(lǐng)域第二大供應(yīng)商”這樣宏偉的目標(biāo)。影視娛樂賽道,旗下的Prime Video已然站穩(wěn)腳跟,原創(chuàng)和非原創(chuàng)影視都收獲了不俗的成績。值得一提的是,亞馬遜去年在影視娛樂賽道再度加碼,以84.5億美元收購米高梅。

除了我們已知的為四季度創(chuàng)造超預(yù)期業(yè)績的云計(jì)算和影視娛樂賽道外,亞馬遜還在打造新的引擎,比如數(shù)字化商店、設(shè)備硬件、線下零售、物流等一系列眼花繚亂的操作,其中不乏成功個(gè)例。比如Alexa和衍生出來的Echo智能音箱。發(fā)展至今,普及度已突破1億臺(tái),它在遠(yuǎn)距離語音操控方面表現(xiàn)出色。

關(guān)鍵詞: 亞馬遜 賽道 之年