2023年，風(fēng)電、光伏兩大新能源賽道風(fēng)繼續吹？

1月19日下午，中國電力企業(yè)聯(lián)合會(huì )(下稱(chēng)“中電聯(lián)”)發(fā)布《2023年全國電力供需形勢分析預測報告》稱(chēng)，正常氣候情況下，預計2023年全國全社會(huì )用電量9.15萬(wàn)億千瓦時(shí)，比2022年增長(cháng)6%左右。在新能源發(fā)電快速發(fā)展帶動(dòng)下，預計2023年新投產(chǎn)的總發(fā)電裝機以及非化石能源發(fā)電裝機規模將再創(chuàng )新高。

報告預計，2023年底全國發(fā)電裝機容量28.1億千瓦左右，其中非化石能源發(fā)電裝機合計14.8億千瓦，占總裝機比重上升至52.5%左右。水電4.2億千瓦、并網(wǎng)風(fēng)電4.3億千瓦、并網(wǎng)太陽(yáng)能發(fā)電4.9億千瓦、核電5846萬(wàn)千瓦、生物質(zhì)發(fā)電4500萬(wàn)千瓦左右。照此來(lái)看，太陽(yáng)能發(fā)電及風(fēng)電裝機規模均將在2023年首次超過(guò)水電裝機規模。

(相關(guān)資料圖)

風(fēng)電+光伏裝機規模有望持續提升

浙商證券研報認為，根據每日風(fēng)電的數據統計，2022年國內公開(kāi)市場(chǎng)新增招標103.27GW(不含框架招標)，創(chuàng )歷史新高，為2023年風(fēng)電裝機量高增奠定基礎。預計“十四五”新增風(fēng)電裝機是十三五的2倍，“十四五”風(fēng)電年均新增裝機容量64GW，2022-2025年新增裝機復合增速約20%。

中泰證券研報指出，前期光伏上下游博弈加劇，當前已初見(jiàn)成效，產(chǎn)業(yè)鏈上游環(huán)節價(jià)格大幅下調，驅動(dòng)光伏組件價(jià)格逐步回調合理水平，部分項目已啟動(dòng)組件采購，組件企業(yè)排產(chǎn)邊際上行。預計后續硅料價(jià)格將繼續下調，進(jìn)而對需求產(chǎn)生持續催化，行業(yè)景氣度進(jìn)入加速提升通道。

四成風(fēng)電+光伏概念股業(yè)績(jì)有望翻倍

證券時(shí)報·數據寶統計，風(fēng)電、光伏兩大板塊中，目前已有30股公布業(yè)績(jì)預告數據。按照凈利潤預計下限計算，超九成股票2022年凈利潤為增長(cháng)狀態(tài)，其中四成概念股凈利潤增幅預計翻倍。

愛(ài)旭股份凈利潤預計增速排名第一，報告期內，全球新能源產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，光伏行業(yè)實(shí)現了較快發(fā)展，太陽(yáng)能電池片市場(chǎng)需求快速增長(cháng)，產(chǎn)品市場(chǎng)銷(xiāo)售價(jià)格持續上升，由此帶來(lái)公司電池銷(xiāo)量以及營(yíng)業(yè)收入的大幅增長(cháng)。公司預計2022年凈利潤為21.1億元至25.1億元，同比扭虧為盈。

凈利潤預計增速超20%的有27只，按照區間成交均價(jià)粗略計算，北上資金1月以來(lái)合計增持達到49.65億元。隆基綠能、陽(yáng)光電源、晶澳科技、天合光能、橫店?yáng)|磁等5股獲增持金額超3億元。隆基綠能最受青睞，期間獲北上資金增持達到23億元。

隆基綠能1月17日晚間連發(fā)兩則公告，公司與陜西省西咸新區開(kāi)發(fā)建設管理委員會(huì )、陜西省西咸新區涇河新城管理委員會(huì )于1月17日簽訂《投資合作協(xié)議》(預計項目總體投資金額452億元)，就公司在陜西省西咸新區投資建設年產(chǎn)100GW單晶硅片項目及年產(chǎn)50GW單晶電池項目達成合作意向。

據悉，隆基綠能此番擴產(chǎn)規模之大創(chuàng )光伏行業(yè)之最，在最新擴產(chǎn)計劃中，新的硅片產(chǎn)能規劃體量約為2022年底其全部單晶硅片產(chǎn)能的67%，新的電池產(chǎn)能約為其已有電池產(chǎn)能的80%以上。

低估值+高回撤概念股名單

從估值水平來(lái)看，上述27股中，截至1月19日收盤(pán)，滾動(dòng)市盈率低于30倍的有10只，特變電工、通威股份滾動(dòng)市盈率均在10倍以下。特變電工預計2022年凈利潤為157億元至167億元，同比增長(cháng)116%至130%；通威股份則預計2022年凈利潤為252億元至272億元，同比增長(cháng)207%至231%。

最新收盤(pán)價(jià)與2022年以來(lái)高點(diǎn)相比，這些高增長(cháng)低估值股平均回撤幅度達到34.21%?；爻贩茸畲蟮氖清ш?yáng)惠成，該股曾在去年8月份創(chuàng )下歷史高點(diǎn)，最新A股市值回落至90億元以下，回撤幅度40.78%。

關(guān)鍵詞： 低市盈率